全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金近一周（2023年8月10日-2023年8月16日）流入货币、债券市场281、3亿美元，流出股票市场21亿美元；海外市场标普、纳指回落。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度加深，当前-1.7%；全球资金流出中国债市；全球资金本周流入美国混合债、主权债21.68、29.38亿美元，流出公司债23.25亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流出发达，流入新兴市场；平衡&小盘风格流入居多。
　　4）行业角度，2023.8.10-2023.8.16，全球资金流入美股能源(5.15亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技(18.09亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：科技(3.16亿元)；净流出最多的大类行业为：消费(-103.88亿元)、高端制造(-72.74亿元)、大金融(-43.67亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：计算机(17.45亿元)、通信(5.17亿元)、国防军工(4.31亿元)；流出最多的一级行业为：食品饮料(-72.96亿元)、电力设备及新能源(-44.5亿元)、医药(-38.28亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：金山办公(7.79亿元)、工业富联(7.5亿元)、药明康德(6.46亿元)、重庆啤酒(5亿元)、中际旭创(4.66亿元)。净流出五粮液(-31.99亿元)、贵州茅台(-29.15亿元)、招商银行(-24.85亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：金融(48.4亿港元)、可选消费(37.7亿港元)、房地产(29.3亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：材料(5.7亿港元)、工业(6.5亿港元)、能源(6.8亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：房地产(29.4亿港元)、银行(25.5亿港元)、非银金融(22.7亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：家用电器(-1.4亿港元)、煤炭(-1.1亿港元)、基础化工(-0.2亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：腾讯控股(18.7亿港元)、中国移动(14.7亿港元)、碧桂园服务(9.9亿港元)、美团-W(9.5亿港元)、建设银行(9.4亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流入ETF，宽基指数净流入317亿元。1）行业视角上，财通大类下，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入医药医美ETF（22.5亿元）居前，流出大金融（-16.36亿元）最多。从月度数据看，科技ETF净流入居前，月度流入额为134.28亿元。
　　新发基金：本周新发6只股票型+混合型基金，合计新发份额为10.5亿份；8月以来累计发行份额57.2亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额347.39亿元，较上周回落，其中IPO规模104.48亿元，首发家数11家；定增募集规模131.98亿元。
　　两融&回购：截至8月17日，两市融资融券余额为15762.4亿元，较上周五减少53.34亿元。2023年以来融资净流入444亿元。本周回购规模回落至14.4亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较前周上升，本周重要股东净减持69亿元，8月以来净减持累计规模135.8亿元，增持比例居前个股包括欢瑞世纪、中储股份、振东制药等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等

研究报告全文：证券研究报告宽基ETF流入超300亿元全球资金观察系列七十一分析师李美岑SACS0160521120002分析师王源SACS0160522030003联系人熊宇翔报告日期2023819全球资金流动本周重要数据一览图1近一周2023814-2023818重要数据一览大类资产资金流向本周净流入上周净流入YTD本周上周累计净流入全球大类资产权益发达-新兴亿美元亿美元亿美元净流入占比净流入占比20221-货币2812059253新兴市场0240391023债券3692297发达市场-004-003065股票-2115833发达-新兴-027-042-958全球资金中美股市分行业流向本周净流入上周净流入YTD本周净流入上周净流入YTD权益中国权益美国亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元科技1811231660能源5173-1227医药生物2955766基础设施0911117能源03-0274电信业务0424368工业0000-01房地产-09-67-571电信业务0000-04科技-1036320基础设施00-0102工业-2215310房地产000031消费品-2430393公用事业-01-0415公用事业-35-04-134原材料-01-0177原材料-39-54-189消费品-12-04294医药生物-5688-663金融-13-54-200金融-79-42269北上与ETF资金流向财通大类行业本周净流入上周净流入YTD本周净流入月度净流入季度净流入北上ETF亿元亿元亿元亿元亿元亿元科技32-5703451医药医美2256501481公共服务-47-1191492科技14313431675周期-292-143988高端制造62541657医药医美-387-153874消费13621033大金融-4371541509公共服务-020011高端制造-727-7459027周期-04121245消费-1039-8241578大金融-164-1812-705资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球基金的资金流向数据统计周期为上周三至本周三摘要全球市场资金流向1大类角度全球资金近一周2023年8月10日-2023年8月16日流入货币债券市场2813亿美元流出股票市场21亿美元海外市场标普纳指回落2债市流向中美10年期国债利差倒挂幅度加深当前-17全球资金流出中国债市全球资金本周流入美国混合债主权债21682938亿美元流出公司债2325亿美元3跨市场风格角度近一周全球资金流出发达流入新兴市场平衡小盘风格流入居多4行业角度2023810-2023816全球资金流入美股能源515亿美元最多中国权益资产中流入科技1809亿美元最多国内市场资金流向北上1大类行业而言本周北上资金净流入最多的大类行业为科技316亿元净流出最多的大类行业为消费-10388亿元高端制造-7274亿元大金融-4367亿元2一级行业而言本周北上资金净流入最多的一级行业为计算机1745亿元通信517亿元国防军工431亿元流出最多的一级行业为食品饮料-7296亿元电力设备及新能源-445亿元医药-3828亿元3个股角度而言本周北上资金净买入前五个股为金山办公779亿元工业富联75亿元药明康德646亿元重庆啤酒5亿元中际旭创466亿元净流出五粮液-3199亿元贵州茅台-2915亿元招商银行-2485亿元等南下1GICS行业而言本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是金融484亿港元可选消费377亿港元房地产293亿港元净买入末列的GICS行业依次是材料57亿港元工业65亿港元能源68亿港元2一级行业而言本周南下资金净买入前列的一级行业依次是房地产294亿港元银行255亿港元非银金融227亿港元净买入末列的一级行业依次是家用电器-14亿港元煤炭-11亿港元基础化工-02亿港元3个股角度而言本周南下资金净买入前列的个股为腾讯控股187亿港元中国移动147亿港元碧桂园服务99亿港元美团-W95亿港元建设银行94亿港元ETF1指数视角上本周资金整体流入ETF宽基指数净流入317亿元1行业视角上财通大类下财通大类下本周资金流入多数大类行业ETF流入医药医美ETF225亿元居前流出大金融-1636亿元最多从月度数据看科技ETF净流入居前月度流入额为13428亿元新发基金本周新发6只股票型混合型基金合计新发份额为105亿份8月以来累计发行份额572亿份国内市场资金需求本周募资总额34739亿元较上周回落其中IPO规模10448亿元首发家数11家定增募集规模13198亿元两融回购截至8月17日两市融资融券余额为157624亿元较上周五减少5334亿元2023年以来融资净流入444亿元本周回购规模回落至144亿元重要股东增减持净减持额较前周上升本周重要股东净减持69亿元8月以来净减持累计规模1358亿元增持比例居前个股包括欢瑞世纪中储股份振东制药等风险提示无风险利率上行宏观经济大幅波动产业政策风险市场波动超预期全球资本回流美国超预期中美博弈超预期通胀超预期等目录01全球资金大类流向流入货币市场281亿美元02全球资金债券市场流向流入美债长端流出短端03全球资金权益市场流向流入新兴市场平衡小盘风格流入居多04北上净流出291亿元流入计算机通信等居前05南下流入房地产银行非银金融居前06ETF与新发基金医药医美ETF净流入225亿元新发基金105亿份07IPO再融资情况本周资金需求整体回落08两融与回购两融余额减少回购规模回升09增减持重要股东净减持额单周规模上升8月以来累计净减持136亿元全球资金大类流向资金流出股票市场本周2023年8月10日-2023年8月16日全球资金流入债券货币流出股票市场标普纳指回落资金流向全球资金本周流入货币债券市场2813亿美元流出股票市场21亿美元从净流入额来看货币债券股票市场表现美联储纪要偏鹰标普纳指回落图2本周全球资金流入货币债券流出股票图3标普纳指表现亿美元货币债券股票标准化点位点纳斯达克标普50016000140001501200014010000130800012060001104000100200090080-2000资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球各地的基金流向数据统计周期为上周三至本周三1全球资金中国债市流向流入长期债中美10年期国债利差倒挂幅度加深当前-17全球资金流出中国债市分类型本周中美10年期利差倒挂幅度加深为-17近一周全球资金持续流出中国公司债混合债流入主权债从净流出额来看混合债公司债主权债分别流出073031流入022亿美元分期限本周资金流入长期债流出短期债图4中美各期限国债利差图5全球资金中国主权公司混合债流向图6全球资金中国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元长期债中长期债短期债20015150101005050-50-10-15-50-20-100-25资料来源EPFRWind财通证券研究所2全球资金美国债市流向流入美债长端流出短端本周美国10Y-2Y国债利差倒挂幅度收窄资金流入美国债市分类型本周全球资金分别流入美国混合债主权债21682938亿美元流出公司债2325亿美元分期限截至8月16日美国10年期-2年期国债利差倒挂收窄至-066全球资金本周流入长期中长期2561762亿美元流出短期债14亿美元图7美债长短端利差图8全球资金美国主权公司混合债流向图9全球资金美国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元长期债中长期债短期债30003000250025002000200015001000150050010000500-5000-1000-500资料来源EPFRWind财通证券研究所3全球资金权益跨市场流向流出发达流入新兴市场近一周全球资金流出发达市场流入新兴市场跨市场流向比较近一周全球资金流出发达市场流入新兴市场跨市场表现比较发达市场表现相对较优发达-新兴市场自2022年以来的累计收益率之差加深至115较上周上升11pct图10全球资金发达新兴市场流向图11发达新兴市场相对表现标准化点位点1511015101001059050800-570-5-106050-10-15发达-新兴发达市场新兴市场发达-新兴右发达市场新兴市场资料来源EPFRWind财通证券研究所4全球资金权益风格流向平衡小盘风格流入居多风格上看近一周资金流入平衡型流出成长型价值型小盘流入幅度最大资金偏好价值or成长近一周资金流入平衡型流出成长型价值型从流入幅度看平衡成长价值资金偏好大盘or中盘or小盘从资金偏好上看近一周全球资金流入中小盘流出大盘从流入幅度看小盘中盘大盘市场表现近一周价值表现优于成长价值-成长自2022年以来的累计收益率为73较上周下降了05pct图12全球资金价值平衡成长风格流向图13全球资金大中小盘风格流向图14本周价值型表现较优43标准化点位点21102521100200090-115-2-28010-4-370-4-6605-5-8-6500价值型风格平衡型风格成长型风格大盘风格中盘风格小盘风格价值-成长右价值型风格成长型风格资料来源EPFRWind财通证券研究所5全球资金中国行业流向流入科技医药生物能源等本周全球资金流入科技医药生物能源等流出金融中国资产含中概股中本周全球资金净流入最多的行业为科技1809亿美元医药生物292亿美元能源032亿美元净流出最多行业为金融-135亿美元消费品-122亿美元原材料-011亿美元截至2023年8月16日中国资产含中概股中2023年以来全球资金净流入最多的行业为科技16598亿美元医药生物766亿美元消费品2944亿美元净流出最多行业为金融-1995亿美元通信-045亿美元工业-013亿美元图15本周全球资金中国权益资产流向图162020年至今全球资金中国行业流向原材料能源工业亿美元净流入亿美元基础设施房地产通信业务2020公用事业消费品右轴金融右轴650医药生物右轴科技右轴55015154501035010250515050500-50-5-150-5-10-250资料来源EPFR财通证券研究所注中国权益资产统计范围包含在境外上市的中国公司6全球资金美股行业流向流入能源基础设施通信本周全球资金流入能源基础设施通信本周全球资金流入美股最多的行业为能源515亿美元基础设施091亿美元通信038亿美元净流出最多行业为金融-786亿美元医药生物-557亿美元原材料-388亿美元截至2023年8月16日2023年以来全球资金流入美股最多的行业为消费品3928亿美元通信3676亿美元科技3199亿美元净流出最多行业为能源-12265亿美元医药生物-6627亿美元房地产-5705亿美元图17本周全球资金美股行业流向图182020年至今全球资金美股行业流向原材料消费品工业净流入亿美元亿美元基础设施房地产通信业务6150公用事业能源右轴金融右轴5004医药生物右轴科技右轴4002100300050200-2-40100-60-8-50-100-10-100-200资料来源EPFR财通证券研究所7北上本周北上资金流出291亿元2023年8月第3周北上资金流出29116亿元2023全年累计净流入178760亿元本周北向延续流出陆股通成交占陆股通标的总成交的比例在16-20区间内波动图19北上资金累计净流入图20北上资金成交额及占比陆股通当日成交金额亿元陆股通标的当日成交总额亿元亿元2020202120222023陆股通成交额占比右轴5000120003040001000025300080002020006000151000400010020005-100000010203040506070809101112202203222022061520220826202201042022011820220208202202222022030820220407202204262022051720220531202206292022071520220729202208122022090920220926202210172022103120221114202211282022121220221229202301132023020320230217202303032023031720230331202304202023050920230523资料来源Wind财通证券研究所8北上流入科技流出消费高端制造等本周北上资金流入多数大类行业净流入最多行业为科技本周北上资金净流入最多的大类行业为科技316亿元净流出最多的大类行业为消费-10388亿元高端制造-7274亿元大金融-4367亿元今年以来北上资金净流入最多的大类行业为高端制造90268亿元科技34508亿元消费15778亿元净流入末端的大类行业为综合329亿元医药医美8743亿元周期988亿元图21北上资金本周净流入财通大类行业图22北上资金2022年至今净流入财通大类行业净流入亿元亿元大金融高端制造公共服务科技201600消费医药医美周期综合014001200-201000800-40600-60400200-800-100-200-400-120-600科技综合公共服务周期医药医美大金融高端制造消费资料来源Wind财通证券研究所9北上流入计算机通信国防军工居前从数量和金额看本周北上资金流入多数一级行业流入计算机通信国防军工居前本周北上资金净流入最多的一级行业为计算机1745亿元通信517亿元国防军工431亿元流出最多的一级行业为食品饮料-7296亿元电力设备及新能源-445亿元医药-3828亿元今年以来北上资金净流入最多的一级行业为电力设备及新能源47553亿元汽车21996亿元电子18822亿元流出最多的一级行业为煤炭-7705亿元消费者服务-4199亿元银行-2714亿元图23北上资金本周净流入一级行业图24北上资金2023年至今净流入一级行业30净流入亿元60020净流入亿元105000400-10300-20200-30-40100-500-60-100-70-200-80电汽电机非计传医食通石电有交建基商钢纺综轻综国建家房农银消煤计通国纺电石商综综钢交建轻机传房农家建煤消非汽电有基银医电食力车子械银算媒药品信油力色通筑础贸铁织合工合防材电地林行费炭算信防织力油贸合合铁通筑工械媒地林电材炭费银车子色础行药力品设行机饮石及金运化零服金制军产牧者机军服及石零金运制产牧者行金化设饮备金料化公属输工售装融造工渔服工装公化售融输造渔服金属工备料及融用务用务融及新事事新能业业能源源资料来源Wind财通证券研究所10北上买入金山办公工业富联药明康德居前本周北上资金净买入前五个股为金山办公779亿元工业富联75亿元药明康德646亿元重庆啤酒5亿元中际旭创466亿元净流出五粮液-3199亿元贵州茅台-2915亿元招商银行-2485亿元等表1北上资金本周净流入个股TOP50表2北上资金本周净流出个股TOP50资金净流入前50资金净流出前50净流入亿净流入亿净流入亿净流入亿排名证券简称排名证券简称排名证券简称排名证券简称元元元元1金山办公77926新易盛1581五粮液-319926金龙鱼-3082工业富联75027云南白药1512贵州茅台-291527三一重工-3063药明康德64628紫金矿业1433招商银行-248528国轩高科-3054重庆啤酒50029芒果超媒1414中国平安-194229TCL科技-3045中际旭创46630太平洋1365隆基绿能-163130阳光电源-2906中兴通讯42731兴森科技1346比亚迪-136131万华化学-2887指南针33632宏发股份1327宁德时代-100032东方雨虹-2878广联达28533公牛集团1308迈瑞医疗-96233昆仑万维-2779三七互娱26234唐山港1289中国中免-78734平安银行-27210福耀玻璃24135思源电气12210伊利股份-76335招商蛇口-26011蓝晓科技23936国投资本11811泸州老窖-61936韦尔股份-24712中国银河22737均胜电子11712亿纬锂能-59837赣锋锂业-24113东华能源21238丽珠集团11213恒瑞医药-50138陕西煤业-23014广发证券20739东山精密11114爱尔眼科-49839中信证券-22815爱旭股份20640东吴证券10515中国联通-48940山西汾酒-22716科大讯飞20441华电国际10316海螺水泥-44641长江电力-22717中金公司20042同花顺10317歌尔股份-43542顺丰控股-21718浪潮信息19943东鹏饮料10218海天味业-42243天齐锂业-21519大秦铁路19344人福医药10119海尔智家-39544鹏鼎控股-21420同仁堂18745中国移动10120美的集团-38345泰格医药-21221安井食品18346北京银行09921特变电工-36146浦发银行-21222小商品城17447三六零09822长安汽车-35447晶澳科技-20923青岛啤酒16948太极集团09723恩捷股份-34748汇川技术-20624国泰君安16749双汇发展09724京东方A-31349兴业银行-20325中控技术16250雅克科技09425华泰证券-31350星源材质-198资料来源Wind财通证券研究所11北上今年净买入宁德时代贵州茅台最多2023年以来北上资金净买入前列的个股为宁德时代3312亿元贵州茅台11783亿元京东方A5699亿元广联达4561亿元药明康德4473亿元表3北上资金今年净流入个股TOP50表4北上资金今年净流出个股TOP50资金净流入前50资金净流出前50净流入净流入净流入净流入排名证券简称排名证券简称排名证券简称排名证券简称亿元亿元亿元亿元1宁德时代3312026迈瑞医疗22091隆基绿能-896626上海机场-16982贵州茅台1178327中国石化21582招商银行-622027大秦铁路-16713京东方A569928京沪高铁21323恒瑞医药-468628华友钴业-16194广联达456129TCL科技21054陕西煤业-464629康龙化成-16155药明康德447330爱尔眼科20445东方财富-436930沪电股份-15606比亚迪442731天合光能20366海天味业-421031兴业银行-14767分众传媒404832拓普集团18807中国中免-416532宁波银行-14398万华化学394633福耀玻璃18788中国神华-356233美的集团-13429汇川技术390434启明星辰18169海螺水泥-349134东方电缆-132710宇通客车359835紫光股份180110伊利股份-344435紫光国微-129311晶澳科技335136泸州老窖178811通威股份-326336金山办公-123512洛阳钼业312237工商银行178512格力电器-297037华测检测-120513韦尔股份302738法拉电子178313立讯精密-279238亿纬锂能-118414国电南瑞285239潍柴动力176314恩捷股份-269739国电电力-108415福斯特278440英维克175515大华股份-224240中炬高新-107516晶盛机电271041三七互娱162616万科A-222241以岭药业-106917中国巨石261342爱美客161217斯达半导-202342永兴材料-101918中国中车260643中国移动159718大族激光-192343潞安环能-100119中兴通讯253744蓝晓科技159419保利发展-191744紫金矿业-97720中控技术242845中国石油154120安琪酵母-191445牧原股份-93921五粮液240946安井食品148221东方雨虹-190846圣邦股份-93122中国太保236147三一重工139622中国建筑-188647珀莱雅-92323恒立液压232848恒生电子139023用友网络-182548天赐材料-91024长江电力229349中国铝业135024科大讯飞-178049歌尔股份-87325阳光电源228550中国重汽134925泰格医药-177350扬杰科技-858资料来源Wind财通证券研究所12南下本周净流入170亿元本周南下资金净流入17009亿人民币8月净流入3669亿元截至8月18日2023年至今南下资金累计净流入1604亿人民币图25南下资金累计净流入图26南下资金近期净流入亿元20192020202120222023港股通当日买入成交净额人民币亿元70001206000100805000604040002003000-20-402000-601000-800010203040506070809101112-1000资料来源Wind财通证券研究所13南下流入金融可选消费房地产居前本周南下资金流入多数GICS行业流入金融可选消费房地产居前本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是金融484亿港元可选消费377亿港元房地产293亿港元净买入末列的GICS行业依次是材料57亿港元工业65亿港元能源68亿港元今年以来南下资金净买入前列的GICS行业依次是医疗保健3473亿港元信息技术3094亿港元可选消费2337亿港元净买入末列的GICS行业依次是金融196亿港元日常消费33亿港元公用事业648亿港元图27南下资金本周净流入GICS行业图28南下资金2023年净流入GICS行业YTD净买入亿港元本周净买入亿港元6040035050300402503020020150100105000资料来源Wind财通证券研究所14南下流入房地产银行非银金融居前从一级行业看本周南下资金流入多数一级行业流入房地产银行非银金融居前本周南下资金净买入前列的一级行业依次是房地产294亿港元银行255亿港元非银金融227亿港元净买入末列的一级行业依次是家用电器-14亿港元煤炭-11亿港元基础化工-02亿港元今年以来南下资金净买入前列的一级行业依次是医药生物347亿港元社会服务2706亿港元通信2428亿港元净买入末列的一级行业依次是银行-1439亿港元汽车-901亿港元电子-575亿港元图29南下资金本周净流入一级行业图30南下资金2023年至今净流入一级行业本周净买入亿港元35YTD净买入亿港元400303002520200151001005-1000-200-5房银非医传汽通社公石电食纺有交电环建计机综轻商钢美建农国基煤家医社通房石非传计公有商电建交煤环轻建综机美基钢国农食纺家电汽银地行银药媒车信会用油子品织色通力保筑算械合工贸铁容筑林防础炭用药会信地油银媒算用色贸力筑通炭保工筑合械容础铁防林品织用子车行产金生服事石饮服金运设材机设制零护装牧军化电生服产石金机事金零设装运制材设护化军牧饮服电融物务业化料饰属输备料备造售理饰渔工工器物务化融业属售备饰输造料备理工工渔料饰器资料来源Wind财通证券研究所15南下净买入腾讯控股中国移动碧桂园服务份居前本周南下资金净买入前列的个股为腾讯控股187亿港元中国移动147亿港元碧桂园服务99亿港元美团-W95亿港元建设银行94亿港元表5南下资金近一周净流入前20个股本周净买入YTD净买入净利润增速净利润增速股息率Wind代码证券名称GICS行业一级行业PETTMPE2023PE2024亿HKD亿HKD2023E2024ETTM10700HK腾讯控股信息技术传媒1870-2256-2414202614452001166407420941HK中国移动电信服务通信1471153341033102096391282868736098HK碧桂园服务房地产房地产9861496101331816110256447757743690HK美团-W可选消费社会服务949252782768710968298926308300800050939HK建设银行金融银行938-12419553736280275256103462318HK中国平安金融非银金融86012825683114671458052060871299HK友邦保险金融非银金融845147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