可再生能源装机规模实现新突破。7月31日，国家能源局召开三季度例行新闻发布会，发布2023年上半年能源形势、可再生能源发展情况。会议上指出，2023年上半年，全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦，同比+98.3%，占新增装机的77%。其中，常规水电新增并网206万千瓦，抽水蓄能330万千瓦，风电新增并网2299万千瓦，光伏发电新增并网7842万千瓦，生物质发电新增并网176万千瓦。单二季度，全国可再生能源新增装机0.62亿千瓦，环比今年一季度+29.96%；其中，常规水电新增并网85万千瓦，环比-29.75%，抽水蓄能180万千瓦，环比+20.00%，风电新增并网1259万千瓦，环比+21.06%，光伏发电新增并网4476万千瓦，环比+32.98%，生物质发电新增并网113万千瓦，环比+79.37%。截至2023年上半年，全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比+18.2%，历史性超过煤电，约占我国总装机的48.8%；其中，水电装机4.18亿千瓦，同比+4.50%，风电装机3.89亿千瓦，同比+13.74%，光伏发电装机4.7亿千瓦，同比+39.88%，生物质发电装机0.43亿千瓦，同比+8.86%。随着能源革命深入推进，我国可再生能源发展实现新突破，装机总量历史性超过全国煤电装机，进入大规模高质量跃升发展新阶段。
　　单二季度，全国风电新增并网容量1259万千瓦；其中陆上风电1200万千瓦，海上风电59万千瓦。风电建设和运行情况：上半年，全国风电新增并网容量2299万千瓦，同比+77.67%；其中陆上风电2189万千瓦，同比+81.51%，海上风电110万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占全国新增装机的70.6%。截至2023年6月底，全国风电累计装机达到3.89亿千瓦，同比+13.7%；其中陆上风电3.58亿千瓦，同比+13.29%，海上风电3146万千瓦。2023年上半年，全国风电发电量4628亿千瓦时，同比+20%。全国风电平均利用率96.7%，同比提升0.9pct。单二季度，全国风电新增并网容量1259万千瓦，环比+21.06%；其中陆上风电1200万千瓦，环比+21.33%，海上风电59万千瓦，环比+15.69%。
　　单二季度，全国光伏新增并网4476万千瓦；其中集中式光伏发电2193万千瓦，分布式光伏发电2283万千瓦。光伏发电建设和运行情况：上半年，全国光伏新增并网7842万千瓦，同比+154%，其中集中式光伏发电3746万千瓦，同比+234%，分布式光伏发电4096万千瓦，同比+108%。截至2023年6月底，全国光伏发电装机容量达到4.7亿千瓦，同比+39.88%；其中集中式光伏2.72亿千瓦，分布式光伏1.98亿千瓦。上半年，全国光伏发电量2663亿千瓦时，同比+30%。全国光伏发电利用率98.2%，同比提升0.4pct。单二季度，全国光伏新增并网4476万千瓦，同比去年二季度+153.31%，环比今年一季度+32.98%；其中集中式光伏发电2193万千瓦，同比+218.29%，环比+41.21%，分布式光伏发电2283万千瓦，同比111.78%，环比+25.92%。
　　建议关注：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆、泰胜风能、海力风电、天能重工、广大特材、金雷股份、日月股份、金盘科技、运达股份、三一重能、金风科技、盘古智能。
　　风险提示：原材料价格上涨，竞争加剧，行业政策波动，风电装机不及预期。