基于政策层面的边际改善，港股有望迎来估值修复，继续坚定推荐基本面稳中向好的港股互联网龙头公司，包括腾讯控股、快手、哔哩哔哩等，业绩和估值永远是最好的安全壁垒。
　　互联网行业上市公司重要公告：
　　快手-W：
　　 7月31日，快手-W（01024）发布正面盈利预告。截至2023年6月30日止6个月，预期快手录得的集团层面净利润不低于人民币5.6亿元，实现扭亏为盈，去年同期集团录得的净亏损约为人民币94.3亿元。公告指出，集团扭亏为盈主要得益于三点：用户规模的增长及生态系统的繁荣、因强大的变现策略带来的收入强劲增长以及运营效率的持续改善。
　　国联股份：
　　 8月3日，国联股份通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于两亿元。
　　行业新闻：
　　 8月1日，腾讯联合中国信通院开展《面向行业的大模型预训练模型技术和应用评估方法》编织，也是国内首个金融行业大模型标准，为金融行业智能化的高质量规划发展提供重要支撑。
　　 8月2日，百度智能云AI与大数据平台总经理忻舟表示，旗下一站式大模型平台千帆大模型平台已完成新一轮升级，目前，千帆大模型平台已经全面接入Llama2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT等33个大模型，成为国内拥有大模型最多的平台。接入的模型经过千帆平台二次性能增强，模型推理成本可降低50%。同时，千帆平台上线了国内最全的预置Prompt模板，模板数量多达103个，覆盖对话、游戏、编程、写作十余个场景。
　　 8月3日，腾讯从零开始、完全自研的腾讯混元大模型目前已经进入公司内应用测试阶段。此前，腾讯云、腾讯广告多个腾讯内部业务和产品，已经接入腾讯混元大模型测试并取得初步效果，更多业务和应用正在逐步接入中。腾讯将不断升级迭代，持续优化大模型能力，为客户更好地提供服务。
　　 8月4日，小米今日宣布智能家庭屏Pro 8将在8月8日开启预售，其内置电池，可在家中自由摆放。。
　　 8月4日，二三四五公司完成了工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的营业执照。公司名称由“上海二三四五网络控股集团股份有限公司”变更为“上海岩山科技股份有限公司”。
　　重点关注标的：
　　腾讯控股、快手-W、哔哩哔哩-SW、网易-S
　　风险提示：1）相关政策收紧风险；2）行业竞争加剧风险；3）市场经营环境变化风险；4）系统性风险等。