基于政策层面的边际改善，港股有望迎来估值修复，继续坚定推荐基本面稳中向好的港股互联网龙头公司，包括腾讯控股、快手、哔哩哔哩等，业绩和估值永远是最好的安全壁垒。
　　互联网行业上市公司重要公告：
　　汽车之家：
　　7月27日，汽车之家发布2023第二季度及中期未经审计财务业绩公告。2023年第二季度净收入总额为人民币1833百万元，与2022年同期1733百万元相比增5%，归属于汽车之家的净利润为人民币504.7百万元，与2022年同期435百万元相比增长16%。
　　行业新闻：
　　7月24日，阿里巴巴集团发布《环境、社会和治理报告（2023）》，披露了一年来工作进展。报告显示，在系统性实施ESG七大战略方向的第一年，阿里巴巴ESG行动有显著进展。
　　7月24日，拼多多跨境电商平台Temu已经正式上线韩国站点，加速扩大亚洲市场版图。
　　7月18日，中国国际电子商务中心与阿里云在北京签署战略合作协议。双方将彼此作为数字商务领域首选战略合作伙伴，在数字商务顶层设计与咨询、行业标准研讨与制定、国家商务数字化平台建设与人才培训等领域进行全面合作。
　　自7月27日起，京喜拼拼将正式更名为京东拼拼。品牌升级之后，京喜拼拼小程序图标、名称、logo等将逐步更新为“京东拼拼”。据了解，京喜拼拼为京东旗下的社区团购品牌，但自2021年初上线后仅一年多时间便出现裁撤，目前仅剩北京、河北廊坊两地仍在运营。在今年6月底，京东集团新成立创新零售部，整合拼拼、七鲜等业务成为独立业务单元，由此前负责京东国际的闫小兵担任负责人。
　　7月26日，阿里云近日宣布，该公司已成为首家支持Meta开源AI模型Llama的中国企业，并允许其中国企业用户开发基于该模型的程序。
　　7月27日，中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）在上海浦东嘉里大酒店举行，大会围绕“重构数智生态，捕捉变局价值”展开。网易公司高级副总裁王怡出席论坛并发表主题演讲表示，游戏产业已经走到了技术守家、人才发家、场景跨万家的关键转型期。
　　重点关注标的：
　　腾讯控股、快手-W、哔哩哔哩-SW、网易-S
　　风险提示：1）相关政策收紧风险；2）行业竞争加剧风险；3）市场经营环境变化风险；4）系统性风险等。