股指：
　　【品种观点】
　　在多重政策利好鼓舞下，周五两市主要指数继续走强，券商板块先扬后抑，让位于泛AI板块。行业与主题ETF中涨幅居前的是电信ETF、通信ETF、大数据ETF、云计算ETF，跌幅居前的是生物医药ETF、房地产ETF、钢铁ETF。中证1000指数收6535点，涨36点，中证500指数收6129点，涨30点，上证指数收3288点，涨8点，沪深300指数收4021点，涨16点，科创50指数收976点，涨5点。两市板块指数中涨幅居前的是电信运营、数字货币、通信设备、IT设备、超导概念指数，跌幅居前的是船舶、预制菜、创新药、医疗保健、工程机械指数。发改委等四大部委举办发布会，介绍打好“宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。经济日报发文，资本市场是财富效应最明显的市场，我国有2.2亿A股投资者和7亿基金投资者，让投资者财富增长，将直接带动消费，拉动经济；如果股指上涨1000点，将直接带动市值和财富增加25万亿元，跃资本市场需要一种“气冲斗牛”的勇气。中证登拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。至6月末，上交所ETF产品共493只，总市值13565亿元；深市ETF产品共307只，总市值4498亿元。今年7月新上市ETF更加多样化，既包括中证100、中证500、中证800等宽基指数产品，也覆盖半导体材料设备、汽车、电信、生物医药、有色金属矿业等多个行业主题ETF。华为鸿蒙4正式发布，具备元服务、分布式万物互联、大智慧、更安全、更个性等特点；鸿蒙生态设备已达7亿台，开发者人数超过220万；通过盘古大模型的底层能力加持，语音助理小艺将具备AI大模型能力。华为发布新一代近距离无线连接技术—星闪（NearLink），为鸿蒙万物互联提供更强大的连接，为用户打造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接技术。周五晚道指下跌0.43%，纳指下跌0.36%。后市研判：泛AI板块接棒券商板块，激发市场人气，下半年的股市风格趋向于百花齐放。泛AI持续向千行百业深度渗透，对泛AI板块保持中线乐观。机器人和人工智能的结合创造出人形智能机器人，有望成为未来的强主线。智能驾驶是AI的重要应用领域，有望和智能人形机器人一起，形成两翼齐飞。半导体下行周期有望结束，进入新一轮上行周期。光伏产业链各环节库存减值风险已解除，光伏产业链正在恢复正常运转。伴随中国库存周期进入被动去库存，大盘大三浪上升行情已展开。指数搭台，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　投资建议：大三浪上升行情已展开，指数搭台，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　【操作建议】
　　大三浪上升行情已展开，指数搭台，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　【利多因素】
　　支持民营经济发展政策鼓舞市场；海外资本向中国转移；美国加息进程基本结束；
　　【利空因素】
　　俄乌战争持续；美国衰退加速；日本央行上调收益率曲线控制区间；
　　【风险因素】
　　美欧经济金融危机。