本周重点提示关注
　　重点事件1：三星电子制定进军机器人市场战略，DeepMind发布RT-2加速推进“AI+机器人”
　　据Business Korea报道，业内人士透露，三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。三星电子此举针对的是由AI驱动的人形机器人市场，目前特斯拉、谷歌和微软都瞄准了这一领域。早在2021年，三星电子宣布，将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于未来的新业务，包括机器人和人工智能。今年年初，三星电子收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics10.22%的股份。
　　另一家全球科技巨头谷歌DeepMind在7月底发布了一种新的人工智能（AI）模型Robotics Transformer2（RT-2），延续了RT-1的多模态（视觉、指令、动作一体化智能），与传统的视觉语言模型（VLM）不同，RT-2的训练需要机器人数据，这使得它能够在更广泛的任务和环境中进行推理和操作。RT-2将显著加速“AI+机器人”或是“具身智能”的推进，对于人形机器人产业化落地起到至关重要的作用，将打通自然语言与人形机器人动作之前的链接。
　　点评：
　　全球科技巨头（特斯拉/微软/谷歌/三星）快速加码人形机器人，是对该赛道的空间的肯定，将会加速人形机器人产业化的落地。AI领域的发展打通自然语言与机器人动作之前的关联，将使人形机器人的应用场景更加广泛，加速推进了人形机器人产业化落地的进程。建议关注人形机器人产业链中谐波减速器、无框力矩电机、空心杯电机、滚柱丝杠以及力矩传感器等环节，公司层面建议关注三花智控（汽车组）、绿的谐波、步科股份、鸣志电器（电新组）、江苏雷利/鼎智科技、柯力传感（电子组）等。
　　重点事件2：高工机器人发布上半年工业机器人产量数据
　　高工机器人发布上半年工业机器人产量数据，上半年工业机器人市场销量增长10.98%。2023年二季度，中国工业机器人产量11.82万台，实际同比增长2.55%，上半年产量为22.21万台，实际同比增长9.71%。二季度，工业机器人销量约7.69万台，同比增长10.24%，上半年销量约15.19万台，同比增长10.98%。从产品类型来看，受益于新能源汽车和光伏企业的高速增长，大负载机器人需求量持续激增。
　　从企业层面来看，马太效应进一步加剧。上半年，外资头部企业在中国区均表现强劲，其中发那科（2023年1-6月，机器人业务营收：639亿日元，+45.23%）、安川（2022年12月-2023年5月，机器人业务营收：356.4亿日元，+47.92%）、ABB（2023年1-6月，机器人业务营收4.75亿美元，+24.35%）。二、三线外资厂商业绩承压明显，大部分厂商呈现不同程度的下滑。国产企业方面，头部企业如埃斯顿、汇川等继续保持较强的竞争力，腰部以下企业销量则有不同程度的收紧或下降。
　　从下游行业看，新能源汽车和光伏行业成为上半年工业机器人行业增长的主要支撑，从GGII的调研情况来看，上半年光伏行业装机规模实现超额增长，预计下半年会有所“降温”，汽车行业受新能源汽车带动，叠加政策的刺激，预计下半年有望持续向好。
　　点评：
　　根据2023年1月出台的《“机器人+”应用行动实施方案》，到2025年我国制造业机器人密度目标较2020年翻番（约500台/万人，2021年为322台/万人），在机器替人的大环境下，工业机器人的渗透率有望持续提升。国产龙头厂商有望受益工业机器人的产业趋势以及新兴行业的较高增速实现较快增长，推荐埃斯顿、汇川技术（电新组），建议关注凯尔达、埃夫特、新时达等。
　　风险提示：重点下游行业资本开支较弱、原材料价格波动、外贸环境恶化、地缘政治扰动。