【核心组合】
　　三一重工、徐工机械、杭氧股份、中国船舶、晶盛机电、北方华创、罗博特科、杭叉集团、安徽合力、三一国际、先导智能、乐惠国际、中兵红箭、微导纳米、迈为股份、恒立液压、英杰电气、双环传动、华测检测、侨源股份、海天精工、亚星锚链、大丰实业、迈拓股份、荣旗科技、上海沿浦、华依科技、华培动力
　　【最新关注】
　　安车检测、柳工、中船特气、和远气体、朗进科技
　　【重点股池】
　　中联重科、捷佳伟创、中国中车、精工科技、郑煤机、金辰股份、奥特维、东威科技、弘元绿能、斯莱克、凯美特气、欧科亿、华锐精密、横河精密、青鸟消防、海目星、国茂股份、巨星科技、新强联、中际联合、中微公司、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、苏试试验、永贵电器、建设机械、华铁应急、聚光科技、杰克股份、先惠技术、铖昌科技、和而泰、汇中股份、诺力股份、福斯达
　　【上周报告】
　　【电子特气】行业深度：中国电子特气从进口替代到供应全球
　　【安车检测】深度：车检龙头设备与运营双驱动，重回增长快车道
　　 【工程机械】工程机械复苏三部曲—出口、内需改善、更新周期启动
　　【工程机械】美国卡特彼勒市值突破1万亿元；中国工程机械行业复苏三部曲
　　【欧科亿】中标新晨动力宝马曲轴刀具项目，刀具龙头整包业务持续推进
　　【弘元绿能】16GWTOPCon组件首片下线；光伏全链一体化集成商空间打开
　　【核心观点】
　　【工程机械】住建部会议再强调落实房地产优化政策，工程机械有望筑底反转。
　　继7月24日中央政治局会议提出“适时调整优化房地产政策”之后，住建部7月27日座谈会表示“大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付”，房地产政策边际向好，地产投资、新开工有望逐渐企稳回暖，工程机械行业下游需求预期边际改善，有望筑底反转。7月31日，国办转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》，支持刚性和改善性住房需求，稳步推进老旧小区改造和城中村改造。8月1日，越秀地产披露，广州首个旧城混合改造项目——南洋电器厂及周边更新改造项目一期居民签约工作正式启动。
　　2023年上半年我国工程机械进出口贸易额为263.11亿美元，同比增长23.2%。其中进口金额13.19亿美元，同比下降12.1%；出口金额249.92亿美元，同比增长25.8%，贸易顺差236.7亿美元，同比增长53.1亿美元。2023年6月销售挖掘机15766台，同比下降24.1%，其中国内6098台，同比下降44.7%；出口9668台，同比下降0.68%。6月销售各类装载机8556台，同比下降25.3%。其中国内市场销量4321台，同比下降42.9%；出口销量4235台，同比增长8.98%。持续重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械；持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。
　　【人形机器人】7月28日，谷歌推出RT-2模型。RT可以将文本和图像输出为机器人动作。其核心优势在于，其不仅能直接接收"人话"指令，听懂"人话"、理解"人话"，还能做出相应推理，并转为机器人能理解的分阶段指令，从而做出动作完成任务，谷歌表示，RT-2让我们更接近机器人的未来。具身智能浪潮推进，人形机器人是迈向具身智能道路上的一大步，特斯拉入局产业化加速。控制与执行系统：核心部件价值量占比约62%，关注行星滚柱丝杠、无框力矩电机、空心杯电机、谐波减速器等。感知系统：核心部件价值量占比约18%，关注力矩传感器、惯导等。市场空间：2030年人形机器人全球市场空间预计达475亿元，2022-2030年CAGR达19%。核心标的：重点关注价值量占比高、国产化空间大、毛利率高的行星滚柱丝杠、空心杯电机等环节。电机：关注鸣志电器、汇川技术、江苏雷利、伟创电气、拓邦股份；丝杠：推荐恒立液压，关注鼎智科技、贝斯特、新剑传动、秦川机床；减速器：推荐双环传动、绿的谐波，关注中大力德、上海机电、汉宇集团、国茂股份、南方精工、兆威机电、丰立智能、大族激光、昊志机电；传感器：推荐华依科技，关注柯力传感、汉威科技、芯动联科；控制器：推荐华中数控，关注新时达、埃夫特、英威腾；集成：关注三花智控、拓普集团；工业机器人：推荐埃斯顿，关注新松机器人；特种机器人：推荐晶品特装。
　　【半导体设备】华虹公司将于8月7日在科创板上市，上海微电子在28nm浸没式光刻机的研发上取得重大突破，预计在2023年年底向市场交付国产的第一台SSA/800-10W光刻机设备，设备国产化持续加速。近期荷兰政府宣布最新半导体设备出口管制政策，先进光刻机、ALD设备、Epi设备及low-k沉积设备、EUV光罩保护膜及其生产设备受到出口管制。荷兰光刻机管制主要集中在先进节点，国内成熟制程扩产无虞。ALD、Epi设备首次受到管制，相关设备国产验证加速。持续推荐北