核心结论
　　芒果超媒（300413.SZ）：会员合作，剧综联动，收购金鹰卡通，看好公司内部布局。1）8月3日，芒果TV正式接入淘宝天猫88VIP权益体系。二者用户属性较为契合，芒果TV有望拓展会员池，扩大影响力。2）高口碑IP续作《大宋少年志2》于7月29日在芒果TV上线，并计划于8月陆续推出微综《团建吧！七斋》和团综《大宋探案局》，综艺承接剧集内容，有望助力剧集破圈。3）公司拟以8.35亿元自有现金收购公司控股股东芒果传媒持有的金鹰卡通公司100%股权，本次交易设置业绩承诺，2023-2025年金鹰卡通净利润分别不低于4625.38/5414.25/5969.47万元。收购完成后，一方面可丰富芒果TV平台内部青少儿内容供给，增加亲子类目标用户；另一方面，与芒果TV、小芒电商等业务融合互补，有助于提高动画IP商业化变现能力。4）展望下半年至明年芒果剧集片单丰富，储备包括《大宋少年志2》、《那些回不去的年少时光》、《装腔启示录》、《以爱为营》等，优质的剧集供给有望打开芒果TV的会员空间。建议关注。
　　浦东推出八大举措，重点支持游戏产业发展。在2023中国国际AI游戏产业大会上，上海浦东新区发布《浦东新区促进文创类互联网平台产业高质量发展的若干政策举措》。其中提到，五年内拟投入超过100亿元，重点支持游戏产业的内容研发和技术创新；每年将提供不少于1亿元资金支持重大产业活动，对吸引进入浦东的文创活动最高给予200万元补贴。根据伽马数据，2022年上海网络游戏总销售收入达1280.3亿元，同比增长2.40%，占全国总收入的48.15%，上海是游戏产业发展走在全国前列。随着扶持政策的逐渐落地，游戏企业可以缓解资金压力，在知识产权保护及核心资质申请等关键环节的不确定性减小，有利于游戏企业降本增效，专注于游戏内容创作与研发，游戏行业有望加速成长。建议关注：腾讯控股（0700.HK）、网易（9999.HK）、完美世界（002624.SZ）、三七互娱（002555.SZ）、吉比特（603444.SH）、心动公司（2400.HK）等。
　　一周行业表现：
　　上证综指上涨0.37%，深证综指上涨0.92%，传媒（申万）收于717.03点，上涨3.51%，跑赢上证综指3.14个百分点。从行业内部来看，影视指数上涨2.33%，动漫指数上涨0.61%，游戏指数上涨4.48%，出版指数上涨2.62%，广播电视指数上涨1.86%，广告营销指数上涨3.29%。
　　风险提示：政策监管风险，剧集表现不及预期，政策落地不及预期