本期重点关注：（1）谷歌发布新的人工智能学习模型RoboticsTransformer 2；（2）AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立；（3）大众集团与小鹏汽车签订合作协议；（4）国家发改委提出扩大新能源汽车消费；（5）上半年全国光伏新增并网容量同比增长154%；（6）德国政府通过新版《国家氢能战略》；（7）韩国芯片出口连续12个月负增长。
　　人工智能：（1）7月28日，谷歌发布新的人工智能学习模型RoboticsTransformer 2 (RT-2)，可以帮助训练机器人理解扔垃圾等任务。（2）7月29日，2023中国国际AI游戏产业大会在上海召开，AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立。
　　新能源汽车：（1）7月26日，大众集团与小鹏汽车签订合作协议，并向小鹏汽车注资约7亿美元。（2）7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》，提出扩大新能源汽车消费。（3）锂价、硫价下降，石墨价格持平，电解液价格下降，隔膜价格持平。
　　智能汽车：近日，文远知行获准在北京开展无人清扫作业。
　　光伏：（1）7月31日，国家能源局召开2023年三季度网上新闻发布会，上半年全国光伏新增并网容量同比增长154%。（2）单晶用料价格持平，多晶用料价格上升。硅片、电池片、光伏玻璃价格持平，组件价格下降。
　　风电：（1）近日，我国整机厂商提供的风电机组项目在斯里兰卡落地。（2）钢价、铁矿石价格下降；陆上风机价格反弹。
　　储能：7月31日，国家能源局公布数据，当前我国新型储能项目正加速落地，装机规模半年内实现翻番。
　　氢能：7月26日，德国政府通过新版《国家氢能战略》，计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍。
　　半导体：（1）8月2日，韩国芯片出口连续12个月负增长，半导体需求持续低迷。（2）下游部分存储器价格下降。
　　VR/AR：7月31日，工信部提出加快虚拟现实设备、智慧健康养老产品和服务的研发和产业化。
　　核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，全球疫情仍存在反复的风险，全球通胀高位流动性可能边际收紧，中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。