【国际原油】
　　WTI 9月原油期货收跌1.88美元/桶，报79.49元/桶；Brent 9月原油期货收跌1.71美元/桶，报83.20元/桶；SC2309原油期货收跌12.30元/桶，或-1.98%，报608.00元/桶。
　　1、乘联会：7月乘用车零售173.4万辆同环比双降，新能源车零售64.7万辆同比增33%。
　　2、欧佩克+消息人士：周五的JMMC会议不太可能调整产量政策，但不排除出现意外。
　　3、美国7月ADP就业人数录得远超预期的32.4万人、美国上周原油库存下降幅度创下纪录，达1700万桶、美国财政部将再融资拍卖总额提高70亿美元，至1030亿美元。
　　4、美国至7月28日当周EIA战略石油储备库存0万桶，前值0万桶。EIA报告：07月28日当周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.468亿桶不变。
　　5、EIA报告：07月28日当周美国除却战略储备的商业原油进口666.8万桶/日，较前一周增加30.1万桶/日。美国至7月28日当周EIA原油进口-39.1万桶，前值-158.4万桶。EIA报告：07月28日当周美国原油出口增加69.2万桶/日至528.3万桶/日。EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少1704.9万桶至4.4亿桶，降幅3.73%。
　　6、美国至7月28日当周EIA原油库存-1704.9万桶，预期-136.7万桶，前值-60万桶。EIA报告：美国原油产品四周平均供应量为2019.2万桶/日，较去年同期增加1.38%。
　　7、美国能源信息署：上周美国墨西哥湾沿岸炼油厂的原油净进料量达到2022年8月以来的最高水平。美国至7月28日当周EIA精炼厂设备利用率92.7%，预期93.4%，前值93.4%。
　　8、至7月28日当周EIA成品油进口-18.3万桶/日，前值27.8万桶/日。美国至7月28日当周EIA汽油产量34.1万桶/日，前值-3.5万桶/日。美国至7月28日当周EIA精炼油产量8万桶/日，前值-25.1万桶/日。美国至7月28日当周EIA投产原油量3.9万桶/日，前值-10.7万桶/日。美国至7月28日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据965.61万桶/日，前值993.36万桶/日。美国至7月28日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据508.77万桶/日，前值497.6万桶/日。美国至7月28日当周EIA原油产量引伸需求数据2130.36万桶/日，前值1865.3万桶/日。美国至7月28日当周EIA新配方汽油库存0.1万桶，前值0.4万桶。美国至7月28日当周EIA取暖油库存23万桶，前值-100.2万桶。美国至7月28日当周EIA汽油库存148万桶，预期-130万桶，前值-78.6万桶。美国至7月28日当周EIA精炼油库存-79.6万桶，预期11.2万桶，前值-24.5万桶。美国至7月28日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存-125.9万桶，前值-260.9万桶。
　　9、据俄罗斯商业日报：俄罗斯不会使用额外的石油和天然气收入购买外汇。
　　【趋势强度】
　　原油趋势强度：0
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　昨夜，EIA各类油品库存大幅下滑，但油价结束连续多日的上涨承压下跌，弱于我们预期。虽然EIA显示原油库存出现了1704.9万桶幅度的下滑，创近39年最大单周去库幅度，但依旧未能带动油价在强阻力位成功突破。随着市场对经济下行压力的担忧，美元走强下大类资产迎来普跌，市场风险偏好有所恶化，对冲了原油市场去库带来的利好支撑，日内建议观望。此外，本周五OPEC+将召开JMCC会议。虽然会前防风不会有新增减产计划出炉，但从OPEC+今年的预期管理手法看会议结果仍有一定不确定性，建议保持关注。
　　整体来看，原油市场从上下游均呈现需求火爆的格局，供应持续偏紧，至少8月出现趋势下跌的概率较低。展望2023年下半年，基于宏观面的下行压力，中长期看油价重心下移是大概率事件，分歧在于油价是否可能在中期大跌前仍有可能会出下年内的最后一次上涨。我们认为，在OPEC+多轮大幅减产后，三季度出现原油供应阶段性缺口的概率仍然较大。叠加油品裂解价差在核心通胀影响下长期处于高位，以及内需下半年潜在复苏空间，油价在7-8月区间内仍有可能出现一次上行行情。最差的情况下，至少不宜出现深跌。在对于单边价格走势的预判上，如果三季度符合我们预判，Brent、WTI仍有机会回升至80-85美元/桶附近（已达成），SC有机会回升至600元/桶（已达成）；在中长期的下行周期里，Brent、WTI年内有可能跌破65美元/桶，SC或再次考验500元/桶支撑。（详见我们7月7日发布的2023年原油半年报《原油：或先上涨，再深跌》）。