【国际原油】
　　WTI 9月原油期货收跌0.85美元/桶，报78.78元/桶；Brent 9月原油期货收跌0.72美元/桶，报82.92元/桶；SC2309原油期货收跌0.80元/桶，或-0.13%，报600.80元/桶。
　　1、国家发改委：国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别提高275元和260元。
　　2、美联储凌晨如期宣布加息25BP至22年来的高位，并为继续加息与否留足灵活性。鲍威尔重申抗击通胀的决心以及今年不降息的预期，并表示能够边降息边缩表，该行经济学家已不再预期美国会出现经济衰退。
　　3、波罗的海干散货运价指数创下近5个月最大单日涨幅。
　　4、在美联储议息的催化下，隔夜黄金和美股冲高后回落、美债收益率下滑约4BP，道指13连涨追平历史最长纪录。截至今晨，市场预期美联储再加息一次的概率为40%，明年Q2迎来一次标准降息。
　　5、EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少60.0万桶至4.57亿桶，降幅0.13%；07月21日当周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.468亿桶不变。EIA报告：07月21日当周美国原油出口增加77.7万桶/日至459.1万桶/日。EIA报告：07月21日当周美国除却战略储备的商业原油进口636.7万桶/日，较前一周减少80.7万桶/日。美国至7月21日当周EIA原油进口-158.4万桶，前值-37.6万桶。美国至7月21日当周EIA成品油进口27.8万桶/日，前值0.3万桶/日。
　　6、美国地质勘探局：瓦努阿图港以东83公里处发生6.8级地震，美国海啸预警系统称没有发出海啸预警。
　　7、EIA报告：美国原油产品四周平均供应量为2049.5万桶/日，较去年同期增加2.24%。美国至7月21日当周EIA投产原油量-10.7万桶/日，前值-7.4万桶/日。EIA报告：07月21日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日。
　　8、美国至7月21日当周EIA战略石油储备库存0万桶，前值0.1万桶。EIA报告：07月21日当周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.468亿桶不变。美国至7月21日当周EIA原油库存-60万桶，预期-234.8万桶，前值-70.8万桶。
　　9、美国6月新屋销售总数年化69.7万户，预期72.5万户，前值76.3万户。
　　10、墨西哥国家石油公司首席执行官：墨西哥湾石油泄漏的规模为1368桶，泄漏持续了18天，相当于每天损失76桶。由于安全原因，在发生另一起火灾事故时，公司关闭了海洋地区的所有钻井，现在大部分损失的产量已经恢复。公司需要恢复每日8000桶的产量，才能回到Nohoch Alfa平台火灾前的生产水平。
　　11、美国至7月21日当周EIA汽油产量-3.5万桶/日，前值-58.4万桶/日。美国至7月21日当周EIA精炼油产量-25.1万桶/日，前值-5.4万桶/日。美国至7月21日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据497.6万桶/日，前值509.31万桶/日。美国至7月21日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据993.36万桶/日，前值992.69万桶/日。美国至7月21日当周EIA原油产量引伸需求数据1865.27万桶/日，前值1957.5万桶/日。
　　12、美国至7月21日当周EIA新配方汽油库存0.4万桶，前值-0.2万桶。美国至7月21日当周EIA取暖油库存-100.2万桶，前值22.3万桶。美国至7月21日当周EIA精炼油库存-24.5万桶，预期-30.1万桶，前值1.3万桶。美国至7月21日当周EIA汽油库存-78.6万桶，预期-167.8万桶，前值-106.6万桶。美国至7月21日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存-260.9万桶，前值-289.1万桶。
　　【趋势强度】
　　原油趋势强度：0
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　昨夜，内外盘油价维持震荡市，小幅回调。昨夜备受关注的美联储7月议息会议结果终于出炉，市场对于经济软着陆的预期继续提升，油价交易视角或继续回归商品属性。此外，EIA库存显示各类油品继续去库，但略低于预期，对油价并未造成短线新利好，日内货维持震荡。全球范围内来看，成品油市场的火爆以及炼厂开工率的季节性回升正推动着美、欧、亚等主要地区原油一次加工需求的扩张，海内外原油市场需求呈现从原料端到成品端的补空，对油价构成月度级别的支撑。
　　展望2023年下半年，基于宏观面的下行压力，中长期看油价重心下移是大概率事件，分歧在于油价是否可能在中期大跌前仍有可能会出下年内的最后一次上涨。我们认为，在OPEC+多轮大幅减产后，三季度出现原油供应阶段性缺口的概率仍然较大。叠加油品裂解价差在核心通胀影响下长期处于高位，以及内需下半年潜在复苏空间，油价在7-8月区间内仍有可能出现一次上行行情。最差的情况下，至少不宜出现深跌。在对于单边价格走势的预判上，如果三季度符合我们预判，Brent、WTI仍有机会回升至80-85美元/桶附近（Brent已达成），SC有机会回升至600元/桶（昨夜已达成）；在中长期的下行周期里，Brent、WTI年内有可能跌破65美元/桶，SC或再次考验500元/桶支撑。（详见我们7月7日发布的2023年原油半年报《原油：或先上涨，再深跌》）。