本周（7月23日-7月29日）计算机（中信）指数上涨0.99%，跑输创业板指数1.62个百分点，跑输上证指数2.43个百分点，位列全行业第22名。
　　核心观点：加大布局底部顺周期龙头，关注数据要素投资机会。
　　中央会议提振市场信心，布局底部顺周期标的。本周政治局会议极大提振市场信心，对下游需求及市场风险偏好带来积极影响。前期受下游需求压制的底部板块有望迎来景气预期修复，进而实现估值回升，建议重点布局以金融科技、建筑IT为代表的底部高弹性标的。
　　数字经济迎政策加持，关注数据要素投资机会。近期成都、长沙、北京、上海等地围绕数据流转、授权等环节，推出系列政策，同时本周国务院正式任命刘烈宏为国家数据局局长，国家数据局领导任命落定，有望加速数据要素市场发展，建议关注数据要素投资机会。
　　本文第二章，以Llama 2为切入点，梳理了开源大模型产业机会。
　　【建议关注】
　　人工智能：浪潮信息、科大讯飞、金山办公、亚康股份、中科曙光、海康威视、三六零、寒武纪、海光信息、中科创达、大华股份、拓尔思
　　金融科技：恒生电子、同花顺、顶点软件、指南针、新大陆、新国都、拉卡拉、宇信科技、金证股份
　　信创&数据要素：太极股份、中国软件、中国长城、海量数据、神州数码、易华录、深桑达A、云赛智联、上海钢联
　　云计算：广联达、用友网络、石基信息
　　医疗IT：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海、东软集团
　　智慧能源&水利：安科瑞、国能日新、朗新科技、威派格、和达科技、智洋创新、科远智慧
　　网络安全：天融信、中新赛克、三未信安、启明星辰、深信服、迪普科技、美亚柏科、安恒信息
　　工业互联：赛意信息、宝信软件、华大九天、中望软件
　　风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降。