海外软件公司相关产品在3-4月份发布，微软office copilot增加30美元/月订阅价格带动美股SaaS公司股价上涨，本月开始美国SaaS公司AI产品陆续宣布定价并进入商业化推广期间。AI功能只有嵌入软件本身才能变成生产力工具，软件是本轮科技创新核心载体，终端硬件的重要性下降。微软同时宣布和meta合作预示着开源大模型的发展进程加速，国内AI厂商借助开源大模型的辅助加速自有生态体系。
　　图片编辑场景借助AI技术使用门槛大幅度降低，图片和视频内容创意应用快速放大。基于Transformer模型的DALL-E和Stable Diffusion扩散模型对图片生成和渲染带来重要技术性变革。AI可以自动学习和模仿专业的编辑技巧，用户可以通过AI来实现他们的创新想法，无论这些想法有多么复杂或者独特。图片相关公司借助GPT模型的语言交互和自动化编辑能力针对特定场景推出简单的图片编辑软件成为主要的落地场景。自动化图像编辑技术已经被广泛应用于各种商业场景，从广告和营销，到电子商务，再到社交媒体。相比于语言语义精准表达的要求，图片的模型性表达反倒更适合transfomer模型概率预测的逻辑，从用户感知度的角度上看，AI生成图片的效果满意度反而更高。
　　上周台积电发布二季报会中提到半导体库存调整推迟至Q4；AI芯片未来5年以CAGR 50%增长，产能瓶颈环节CoWoS明年底或缓解。产业调研显示虽然电子产品需求影响下MLCC需求弱复苏，三环集团竞争力显著提升。