1.零售板块2Q23基金持仓分析
　　（1）行业：2Q23基金持仓比例环比持平，但相对行业超配比例环比提升。①持仓比例：批零行业个股占基金股票投资市值比例为1.20%，环比1Q23持平。②超配比例：2Q23批零行业个股相对标准行业超配比例为-0.70%，环比1Q23相比增加0.09pct。
　　（2）个股：二季度机构加仓出口链&国企改革个股，环比持仓增加
　　因披露口径问题，下文所有数据统一用基金前十大重仓股做对比：
　　①持仓总市值（表1）：小商品城/安克创新/老凤祥环比增加较多。我们跟踪的重点公司中，爱美客基金持仓87.79亿元居首，珀莱雅、王府井分别以24.58、16.37亿元居第二、第三。环比1Q23，小商品城、安克创新、老凤祥持仓总市值增加较多，分别增加9.72亿元、6.89亿元、4.18亿元。
　　②持仓市值/流通市值（表2）：安克创新/重庆百货/小商品城环比增加较多。我们跟踪的重点公司中，爱美客、王府井、潮宏基占比较高，分别为22.32%、7.56%、7.47%；环比1Q23，安克创新、重庆百货、小商品城环比增加较多，占比各增加5.07、2.39、1.97pct，贝泰妮、爱美客环比降幅较大，占比各减少4.57、4.10pct。
　　③持仓总股数（表3）：小商品城/天虹股份/重庆百货环比增加较多。我们跟踪的重点公司中，小商品城以12821.92万股持仓总股数居首，环比1Q23，小商品城、天虹股份、重庆百货环比增加较多，分别增加10722万股、1661万股、960万股。
　　④持仓基金数（表4）：安克创新/老凤祥/小商品城持仓基金数增加较多。我们跟踪的重点公司中，爱美客、珀莱雅、老凤祥持仓基金数位居前3位，分别为160家、66家和60家，环比1Q23，安克创新、老凤祥、小商品城持股基金数增幅较大，各增加31、29、20家。
　　2.重点个股基金持仓总市值变化
　　（1）零售及跨境电商重点个股
　　小商品城：1Q20-3Q20基金持仓市值由0.03亿元上升至0.69亿元，4Q20又降至0.05亿元。2Q21-3Q21由0.13亿元升至0.69亿元。4Q21-3Q22由0.08亿元持续升至0.66亿元。4Q22-2Q23由0.55亿元大幅升至10.94亿元。
　　重庆百货：1Q19-3Q19基金持仓市值由3.49亿元下降至1.80亿元，4Q19快速提升至5.25亿元，1Q20-4Q20持续下降至0.75亿元，1Q21小幅回升至1.07亿元，2Q21下降至最低点0.69亿元后4Q21升至4.35亿元。1Q22降至0.34亿元后，2Q22-1Q23维持低位，2Q23升至3.9亿元。
　　安克创新：3Q20-4Q20基金持仓市值由8.1亿元下降至2.4亿元，1Q21回升至5.9亿元，2Q21下降至5.21亿元。在3Q21升至8.66亿元，4Q21-2Q22回落至0.81亿元。3Q22增至1.39亿元后1Q23降至0.59亿元。2Q23增至7.48亿元。
　　王府井：1Q19-4Q19基金持仓市值由2.11亿元持续下降至0.17亿元，1Q20小幅升至0.25亿元，2Q20大幅升至1.91亿元，3Q20-4Q20由1.76亿元下降至0.22亿元，2Q21升至4.15亿元。3Q21-4Q21降至1.28亿元，1Q22回升至6.82亿元。2Q22-4Q22由6.12亿元增至24.31亿元，1Q23-2Q23降至16.37亿元。
　　（2）黄金珠宝重点个股
　　老凤祥：4Q20-4Q22基金持仓市值波动下降，由7.7亿元下降至3.85亿元，1Q23上升至4.9亿元，2Q23升至9.13亿元。
　　潮宏基：3Q22-1Q23基金持仓市值由0.04亿元增至5.31亿元，2Q23环比下降至5.09亿元。
　　菜百股份：4Q22-2Q23基金持仓市值由0.04亿元小幅下降至0.03亿元后增至0.82亿元。
　　周大生：1Q19-4Q19基金持仓市值持续下降，由7.8亿元下降至2.8亿元，1Q20后持续增长，1Q21回升至14.3亿元，2Q21下降至8.91亿元。3Q21-3Q22持续降至1.43亿元，4Q22-2Q23持续升至7.05亿元。
　　中国黄金：2Q22-4Q22由0.02亿元持续增至1.83亿元。1Q23降至0.07亿元，2Q23降至47.24万元。
　　（3）化妆品及医美重点个股
　　爱美客：3Q20-4Q20基金持仓市值由2.6亿元上升至13.1亿元，4Q20-1Q21下降至7.4亿元，2Q21增至38.46亿元，3Q21又降至2.80亿元。4Q21-2Q22连续增加至137.45亿元，3Q22-2Q23短暂上升后持续降至87.79亿元。
　　珀莱雅：1Q19-3Q19由4.7亿元下降至最低点2亿元，3Q19-2Q20波动上升至16.59亿元，3Q20-4Q21波动较为剧烈至9.24亿元。1Q22-1Q23持续增至32.35亿元，2Q23降至24.58亿元。
　　贝泰妮：1Q21-2Q21基金持仓市值由1.97亿元增至32.11亿元，4Q21-3Q22由23.69亿元持续增长至41.94亿元。4Q22-2Q23由33.01亿元大幅降至2.53亿元。
　　华熙生物：4Q19-1Q20基金持仓占比由1.6亿元下降至最低点1.1亿元，2Q20-1Q21持续上升，逐渐由2.3亿元上升至4.6亿元，2Q21增至21.25亿元。3Q21骤降至2.56亿元，并在4Q21降至0.70亿元，1Q22-4Q22持续上升至11.05亿元。1Q23-2Q23分别降至3.70亿元、0.79亿元。
　　水羊股份：2Q20-4Q20基金持仓市值由1.76亿元下降至0.16亿元，1Q21-3Q21波动至0.93亿元。1Q22和3Q22均为0.07亿元。1Q23-2Q23由0.01亿元增至0.15亿元。
　　上海家化：1Q20前基金持仓市值一直低于0.5亿元，1Q20-2Q20增至2.92亿元，2Q20-4Q20持续下降至1.59亿元，1Q21-3Q21增至16.27亿元后

研究报告全文：TableMainInfo行业研究商业贸易证券研究报告行业周报2023年07月25日TableInvestInfo投资评级优于大市维持二季度板块基金持仓环比持平青睐出口市场表现链国改龙头TableSummaryTableQuoteInfo1048投资要点商业贸易海通综指5480491零售板块2Q23基金持仓分析-4511行业2Q23基金持仓比例环比持平但相对行业超配比例环比提升持-950仓比例批零行业个股占基金股票投资市值比例为120环比1Q23持平-1450超配比例2Q23批零行业个股相对标准行业超配比例为-070环比1Q23相比202272022102023120234增加009pct资料来源海通证券研究所2个股二季度机构加仓出口链国企改革个股环比持仓增加相关研究因披露口径问题下文所有数据统一用基金前十大重仓股做对比TableReportInfo海通美护月月谈美妆2H基数走低医美合规提效并行20230711持仓总市值表1小商品城安克创新老凤祥环比增加较多我们跟踪的重点零售板块中报前瞻预计龙头业绩高增公司中爱美客基金持仓8779亿元居首珀莱雅王府井分别以24581637长20230702亿元居第二第三环比1Q23小商品城安克创新老凤祥持仓总市值增加较批零社服行业年中期策略2023多分别增加972亿元689亿元418亿元20230628持仓市值流通市值表2安克创新重庆百货小商品城环比增加较多我们跟踪的重点公司中爱美客王府井潮宏基占比较高分别为2232756747环比1Q23安克创新重庆百货小商品城环比增加较多占比各增加507239197pct贝泰妮爱美客环比降幅较大占比各减少457410pctTableAuthorInfo持仓总股数表3小商品城天虹股份重庆百货环比增加较多我们跟踪的重点公司中小商品城以1282192万股持仓总股数居首环比1Q23小商品城天虹股份重庆百货环比增加较多分别增加10722万股1661万股960万股持仓基金数表4安克创新老凤祥小商品城持仓基金数增加较多我们跟踪分析师李宏科的重点公司中爱美客珀莱雅老凤祥持仓基金数位居前3位分别为160家Tel0212315412566家和60家环比1Q23安克创新老凤祥小商品城持股基金数增幅较大Emaillhk11523haitongcom各增加312920家证书S0850517040002分析师汪立亭2重点个股基金持仓总市值变化Tel021232193991零售及跨境电商重点个股Emailwanglthaitongcom小商品城基金持仓市值由亿元上升至亿元又降证书S08505110400051Q20-3Q200030694Q20至005亿元2Q21-3Q21由013亿元升至069亿元4Q21-3Q22由008亿元联系人张冰清持续升至066亿元4Q22-2Q23由055亿元大幅升至1094亿元Tel021-23154126Emailzbq14692haitongcom重庆百货1Q19-3Q19基金持仓市值由349亿元下降至180亿元4Q19快速提升至525亿元1Q20-4Q20持续下降至075亿元1Q21小幅回升至107亿元2Q21下降至最低点069亿元后4Q21升至435亿元1Q22降至034亿元后维持低位升至亿元2Q22-1Q232Q2339安克创新3Q20-4Q20基金持仓市值由81亿元下降至24亿元1Q21回升至59亿元2Q21下降至521亿元在3Q21升至866亿元4Q21-2Q22回落至081亿元3Q22增至139亿元后1Q23降至059亿元2Q23增至748亿元王府井1Q19-4Q19基金持仓市值由211亿元持续下降至017亿元1Q20小幅升至025亿元2Q20大幅升至191亿元3Q20-4Q20由176亿元下降至022亿元2Q21升至415亿元3Q21-4Q21降至128亿元1Q22回升至682亿元2Q22-4Q22由612亿元增至2431亿元1Q23-2Q23降至1637亿元请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究商业贸易行业22黄金珠宝重点个股老凤祥4Q20-4Q22基金持仓市值波动下降由77亿元下降至385亿元1Q23上升至49亿元2Q23升至913亿元潮宏基3Q22-1Q23基金持仓市值由004亿元增至531亿元2Q23环比下降至509亿元菜百股份4Q22-2Q23基金持仓市值由004亿元小幅下降至003亿元后增至082亿元周大生1Q19-4Q19基金持仓市值持续下降由78亿元下降至28亿元1Q20后持续增长1Q21回升至143亿元2Q21下降至891亿元3Q21-3Q22持续降至143亿元4Q22-2Q23持续升至705亿元中国黄金2Q22-4Q22由002亿元持续增至183亿元1Q23降至007亿元2Q23降至4724万元3化妆品及医美重点个股爱美客3Q20-4Q20基金持仓市值由26亿元上升至131亿元4Q20-1Q21下降至74亿元2Q21增至3846亿元3Q21又降至280亿元4Q21-2Q22连续增加至13745亿元3Q22-2Q23短暂上升后持续降至8779亿元珀莱雅1Q19-3Q19由47亿元下降至最低点2亿元3Q19-2Q20波动上升至1659亿元3Q20-4Q21波动较为剧烈至924亿元1Q22-1Q23持续增至3235亿元2Q23降至2458亿元贝泰妮1Q21-2Q21基金持仓市值由197亿元增至3211亿元4Q21-3Q22由2369亿元持续增长至4194亿元4Q22-2Q23由3301亿元大幅降至253亿元华熙生物4Q19-1Q20基金持仓占比由16亿元下降至最低点11亿元2Q20-1Q21持续上升逐渐由23亿元上升至46亿元2Q21增至2125亿元3Q21骤降至256亿元并在4Q21降至070亿元1Q22-4Q22持续上升至1105亿元1Q23-2Q23分别降至370亿元079亿元水羊股份2Q20-4Q20基金持仓市值由176亿元下降至016亿元1Q21-3Q21波动至093亿元1Q22和3Q22均为007亿元1Q23-2Q23由001亿元增至015亿元上海家化1Q20前基金持仓市值一直低于05亿元1Q20-2Q20增至292亿元2Q20-4Q20持续下降至159亿元1Q21-3Q21增至1627亿元后又降至210亿元4Q21增至899亿元1Q22降至114亿元后持续低位4Q22-2Q23小幅上涨至335亿元3投资建议看好国企改革和业态创新两条主线跨境电商优选品牌力龙头我们建议1维持前期推荐把握零售板块国企改革和业务创新两条主线维持推荐珠宝和百货龙头以及其他有边际变化且业绩确定性高的个股2我们认为把握跨境电商行业在需求释放和海运费下降背景下的行业红利首选品牌竞争力的龙头核心推荐重庆百货老凤祥小商品城安克创新名创优品关注家家悦王府井百联股份菜百股份周大生爱美客美丽田园福瑞达行业风险提示消费复苏不及预期新业态分流行业竞争加剧监管政策的不确定性请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究商业贸易行业3图1基金对批零行业的持仓情况1Q2013-2Q2023资料来源Wind海通证券研究所表1个股持仓总市值对比前十大重仓排序2Q231Q23股票代码股票名称持股总市值亿元股票代码股票名称持股总市值亿元300896SZ爱美客8779300896SZ爱美客13050603605SH珀莱雅2458603605SH珀莱雅3235600859SH王府井1637600859SH王府井1913600415SH小商品城1094300957SZ贝泰妮1639600612SH老凤祥913002867SZ周大生546300866SZ安克创新748002345SZ潮宏基531002867SZ周大生705600612SH老凤祥494002345SZ潮宏基509600315SH上海家化376600729SH重庆百货390688363SH华熙生物370600315SH上海家化335000501SZ鄂武商A131300957SZ贝泰妮253603708SH家家悦124002419SZ天虹股份109600415SH小商品城121605599SH菜百股份082603983SH丸美股份084688363SH华熙生物079600729SH重庆百货076000501SZ鄂武商A065300866SZ安克创新059603983SH丸美股份058002697SZ红旗连锁020002697SZ红旗连锁019002419SZ天虹股份013资料来源Wind海通证券研究所表2个股持仓占流通股比例对比前十大重仓排序2Q231Q23股票代码股票名称占流通股比例股票代码股票名称占流通股比例300896SZ爱美客2232300896SZ爱美客2642600859SH王府井756002345SZ潮宏基777002345SZ潮宏基747600859SH王府井700300866SZ安克创新565603605SH珀莱雅632603605SH珀莱雅555300957SZ贝泰妮588600612SH老凤祥412002867SZ周大生318002867SZ周大生366600612SH老凤祥289600729SH重庆百货309600315SH上海家化186600415SH小商品城235688363SH华熙生物165请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究商业贸易行业4600315SH上海家化172603708SH家家悦151002419SZ天虹股份160000501SZ鄂武商A142300957SZ贝泰妮131600729SH重庆百货070605599SH菜百股份106300866SZ安克创新059000501SZ鄂武商A086603983SH丸美股份055300132SZ青松股份046600415SH小商品城038688363SH华熙生物045002697SZ红旗连锁030603983SH丸美股份044002419SZ天虹股份018资料来源Wind海通证券研究所表3个股持仓总股数对比前十大重仓排序2Q231Q23股票代码股票名称持仓总股数万股股票代码股票名称持仓总股数万股600415SH小商品城12822600859SH王府井7656600859SH王府井8269002345SZ潮宏基6742002345SZ潮宏基6477002867SZ周大生3445002867SZ周大生3965300896SZ爱美客2336603605SH珀莱雅2187600415SH小商品城2100300896SZ爱美客1973603605SH珀莱雅1779002419SZ天虹股份1871300957SZ贝泰妮1278600612SH老凤祥1306600315SH上海家化1254600729SH重庆百货1242000501SZ鄂武商A1090600315SH上海家化1156603708SH家家悦921300866SZ安克创新855600612SH老凤祥916000501SZ鄂武商A661002697SZ红旗连锁326605599SH菜百股份623688363SH华熙生物326002697SZ红旗连锁325600729SH重庆百货282300957SZ贝泰妮285603983SH丸美股份219300132SZ青松股份226002419SZ天虹股份210603983SH丸美股份178300866SZ安克创新89资料来源Wind海通证券研究所表4个股持股基金数对比前十大重仓排序2Q231Q23股票代码股票名称持股基金数个股票代码股票名称持股基金数个300896SZ爱美客160300896SZ爱美客242603605SH珀莱雅66603605SH珀莱雅71600612SH老凤祥60600859SH王府井57002867SZ周大生55002867SZ周大生37300866SZ安克创新35300957SZ贝泰妮35002345SZ潮宏基25600612SH老凤祥31600415SH小商品城25002345SZ潮宏基30600315SH上海家化20688363SH华熙生物23600859SH王府井19600315SH上海家化16002419SZ天虹股份17603983SH丸美股份9300957SZ贝泰妮15600729SH重庆百货6605599SH菜百股份13600415SH小商品城5600729SH重庆百货10002697SZ红旗连锁5603983SH丸美股份7300866SZ安克创新4300740SZ御家汇6600619SH中国黄金4688363SH华熙生物6605599SH菜百股份3请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究商业贸易行业5002697SZ红旗连锁5603708SH家家悦3资料来源Wind海通证券研究所图2小商品城重仓持股变化情况图3安克创新基金重仓持股变化情况资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图4王府井重仓持股变化情况图5重庆百货重仓持股变化情况资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图6老凤祥基金重仓持股变化情况图7周大生基金重仓持股变化情况资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究商业贸易行业6图8菜百股份持股变化情况图9潮宏基基金重仓持股变化情况资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图10爱美客基金重仓持股变化情况图11珀莱雅基金重仓持股变化情况资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图12贝泰妮基金重仓持股变化情况图13华熙生物基金重仓持股变化情况资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究商业贸易行业71行情回顾20230717-2023072111申万商贸指数期间涨15跑赢上证综指366个百分点申万商贸指数期间717-721涨15跑赢上证综指366个百分点板块表现居各板块第5位期间上证综指跌216板块涨跌互现其中房地产356建筑材料256农林牧渔220领涨通信-622计算机-524传媒-484领跌海通批零指数期间上涨189子板块中超市上涨591百货上涨478专业市场上涨144专业专卖下跌1067月21日海通批零板块动态PE为1851倍剔除苏宁易购同期沪深300指数为1030倍其中百货1750倍超市2787倍专业市场1663倍专业专卖2415倍图14各行业指数期间涨跌幅情况20230717-20230721资料来源WIND海通证券研究所12涨跌幅前10个股本周批零板块个股涨跌互现中央商场6140国光连锁2987人人乐2933国芳集团1540步步高1339领涨安克创新-752金开新能-354上海家化-352明牌珠宝-284领跌请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究商业贸易行业8表5批零个股涨跌幅前10及主要指数表现剔除停牌个股20230717-20230721涨幅前10涨跌幅最新市值亿元跌幅前10涨跌幅最新市值亿元中央商场614052安克创新-752331国光连锁298756金开新能-354131人人乐293376上海家化-352190国芳集团154035明牌珠宝-28436步步高133945周大生-275178三江购物103775丽尚国潮-25144华联股份95850深圳华强-206120南宁百货89023老凤祥-168260徐家汇83941ST商城-16418文峰股份77851珀莱雅-131443主要指数涨跌幅主要指数涨跌幅申万商贸150创业板指-274上证综指-216沪深300-198资料来源WIND海通证券研究所表6年初至今批零个股涨跌幅前10及主要指数表现剔除停牌个股20230101-20230721涨幅TOP10涨跌幅最新市值亿元跌幅TOP10涨跌幅最新市值亿元小商品城6422469贝泰妮-3622400老凤祥5514260华熙生物-3018452菜百股份5121115徐家汇-289741重庆百货4689138翠微股份-284781中央商场406752ST大集-2767220安克创新3965331步步高-269845潮宏基330260友阿股份-251648杭州解百237766通程控股-242332三江购物231875王府井-2292245国芳集团204135爱美客-2046969主要指数涨跌幅主要指数涨跌幅申万商贸-2029创业板指-783上证综指254沪深300-128资料来源WIND海通证券研究所2行业动态跟踪7月19日步步高商业连锁股份有限公司披露关于金融机构债权人委员会成立的公告基于公司及股东步步高投资集团股份有限公司的现状步步高集团金融机构债权人委员会成立会议在湖南长沙召开湖南银保监局湖南省银行业协会湘潭银保监局湖南省信用联社和湖南省内23家金融机构参会与会债权银行现场以投票方式表决同意成立步步高集团债委会并以现场投票方式选举了债委会主席单位及副主席单位债委会会议强调债委会必须全面深入参与公司司法重整流程并加强与公司政府法院临时管理人的沟通公司将依法履行债务人义务积极配合债委会开展相关工作资料来源步步高商业连锁股份有限公司关于金融机构债权人委员会成立的公告行业风险提示消费复苏不及预期新业态分流行业竞争加剧监管政策的不确定性请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究商业贸易行业9信息披露分析师声明TableAnalysts汪立亭批发和零售贸易行业社会服务行业李宏科批发和零售贸易行业本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明分析师负责的股票研究范围TableStocks重点研究上市公司小商品城爱美客太阳纸业广州酒家索菲亚富森美中国东方教育华熙生物九毛九永辉超市海底捞裕同科技安克创新山鹰国际步步高美吉姆重庆百货周大生美团-W新东方-S老凤祥锦江酒店王府井小米集团-W新东方在线丸美股份永艺股份红旗连锁阿里巴巴-SW投资评级说明1投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表现优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10以上为比较标准报告发布日后6个月内股票投资评中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10与10之间的公司股价或行业指数的涨跌幅级弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10及以下相对同期市场基准指数的涨跌幅无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上股市场以海通综指为基准香港市A行业投资评场以恒生指数为基准美国市场以标中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间级普或纳斯达克综合指数为基准500弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明