■重点关注
　　【银行】银行股外资持股跟踪*林媛媛。今年2月以来，外资持续减持银行股，5月开始减持幅度趋缓，截至7月21日外资持股银行比例接近去年11月低位。近期趋势来看，7月上旬持股趋势下行，中旬震荡，上周微幅下行0.01个百分点。上周外资增持比例前十分别是：贵阳、瑞丰、齐鲁、厦门、紫金、江阴、张家港、兰州、青农、苏州；减持幅度前十：交行、农行、民生、光大、北京、宁波、中信、招行、邮储、江苏。前期市场对经济和政策预期过度悲观，对于房地产、城投等担忧加剧。短周期接近底部，稳地产、稳消费政策已经开始出台。随着市场对经济和政策预期底部修复，看多银行。第一，延续农业银行等大行的推荐。第二，经济、政策预期改善+估值低位，宁波银行、招商银行。第三，城商行优选：长沙银行、杭州银行、江苏银行等。
　　【电子】半导体设备零部件行业点评*苏凌瑶。荷兰政府对先进ArFi DUV光刻机管制政策将于2023年9月1日生效。届时中国大陆晶圆厂大概率无法获得相关设备的支持。中国大陆半导体技术升级必须重视设备和零部件的国产化突破。