【宏观经济】上半年金融统计数据发布会点评*朱启兵孙德基。事件：国务院新闻办公室于2023年7月14日（星期五）上午10时举行新闻发布会。本次发布会针对货币政策、存贷款利率、住房贷款新发放额及房地产政策做出了较多回应。整体来看，我们认为往后以下三点值得关注：一是下半年政策聚焦于数量型工具，降准是否提前启动将影响流动性环境，但整体宽松目前仍将持续，短期对于债市相对友好；二是下半年贷款利率下行可能快于存款利率，净息差仍将承压，且“新发放贷款置换原来的存量贷款”方案也可能带来新的变数；三是房地产政策的边际优化空间值得关注。
　　【策略研究】策略对话行业*王君苏凌瑶高天然。生成式AI管理办法落地有望驱动AI主线回归，电子兼具周期性与成长性双重利好。
　　【机械设备】美畅股份*李可伦。公司发布2023H1业绩预告，盈利同比增长31%-37%。公司金刚线销量快速增长，Q2单位盈利环比显著提升，优质产能快速扩张；上调至买入评级。
　　【建筑材料】西部建设*陈浩武。公司发布2023年中期业绩预告，预计上半年归母净利1.33-1.65亿元，同减56.81%-65.18%；扣非归母净利1.19-1.51亿元，同减54.14%-63.84%。混凝土需求不振、成本较高导致公司业绩承压，但公司看点较多，盈利能力有望稳步攀升。维持公司买入评级。