■重点关注
　　 【电子】半导体设备零部件行业深度*苏凌瑶庄宇李可伦陶波。半导体设备零部件是半导体行业的基石，行业空间大、赛道多。海外对华半导体限制之下，国产半导体设备零部件厂商承担替代重任，同时这也为相关公司提供了历史性的增长机遇。
　　【房地产】房屋养老金制度点评*夏亦丰许佳璐。6月26日，住建部部长在会见中国银行党委书记、董事长一行，就深化政银合作、推动住房和城乡建设事业高质量发展进行交流时提出，要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。