重点关注
　　【宏观经济】5月美国国际资本流动报告点评*管涛。5月份，美元和纳指涨，但美债和道指跌，美债上限谈判导致逻辑颇为混乱。私人和官方投资者均有观望之意，但趋势上依然围绕“美债见顶、宽松在即”的预期。
　　【宏观经济】美国PMI数据的异常*周亚齐朱启兵。美国PMI数据的异常不改变美国经济处于下行周期的事实，仍需关注风险资产回落的风险。
　　【交通运输】快递行业深度报告*王靖添。快递行业2023年迎来反弹，全年快递业务量有望保持两位数增长。行业整体财务状况正在改善，疫情结束和经济复苏为成本持续下行创造了利好条件。长期看高质量和差异化服务将成为快递行业发展的方向，新型电商、快递进村、快递出海以及高端件细分市场或将为快递行业带来增量空间。
　　【电力设备】宇邦新材*李可伦。硅料价格下降有望带动组件需求放量，公司作为组件辅材焊带行业龙头或受益；公司已经具备SMBB焊带及HJT组件用焊带等新型焊带生产能力并积极扩产；有望利用产能优势、研发优势在组件格局集中化的行情下利用客户的新技术开发优势提升市场份额；维持增持评级。
　　【化工】卫星化学*余嫄嫄。2023年上半年公司实现营业收入200.14亿元，同比增长6.38%；归母净利润18.43亿元，同比减少34.13%。其中，2023年二季度实现营收105.99亿元，同比减少0.72%，环比增长12.57%，归母净利润11.36亿元，同比减少10.31%，环比增长60.59%。公司二季度业绩快速修复，轻烃产业链一体化优势凸显，同时，加码布局α-烯烃综合利用高端新材料，成长空间进一步提升。公司业绩符合预期，看好未来长期发展，维持买入评级。