本周锂电池板块，根据特斯拉官网数据，23Q2特斯拉汽车交付量46.61万辆，同比增长83%，环比增长10%。其中，Model 3/y交付量44.69万辆，同比增长87%，环比增长8%；Model S/X交付量1.92万辆，同比增长19%，环比增长80%。特斯拉在第二季度财报电话会议上透露，Cybertruck电动皮卡将使用一种更先进、能量密度更高的4680电池版本。近日，国家发改委会同有关部门印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，其中涉及新能源汽车的内容如下：1）加强新能源汽车配套设施建设。2）降低新能源汽车购置使用成本。3）推动公共领域增加新能源汽车采购数量。根据CNESA统计，23Q2国内新型储能投运12.3GWh，环比翻倍增长。我们认为短期结合23年2季度业绩考虑，电池推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】；材料推荐【天赐材料】、【璞泰来】，建议关注【科达利】。
　　光伏：近期硅料价格快速下跌，在历史区间内已接近底部，硅料及硅片库存周期向上，边际变化将催化板块发展，板块迎来反弹。当前情况下我们重点看好：
　　1、硅料&硅片见底：【欧晶科技】【TCL中环】【协鑫科技】等。
　　2、小辅材的量增弹性逻辑：【通灵股份】【宇邦新材】【快可电子】【威腾电气】【博菲电气】【锦富技术】等；
　　3、一体化及电池组件：【爱旭股份】【晶澳科技】【天合光能】【阿特斯】【晶科能源】【东方日升】等；
　　风电：本周，福建23年海风项目包括长乐B区(100MW)、长乐外海I区（南）（300MW）、长乐外海J区（650MW）、长乐外海J区（650MW）以及长乐外海K区（550MW）共2GW项目完成竞配。我们认为，海风进程稳步进行，随着负面因素逐步缓解有望放量，同时原材料价格预期下滑，在规模效应及结构优化背景下，风电产业链盈利有望修复。建议重点关注：
　　1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等
　　2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【海力风电】【天顺风能】等
　　3、法兰轴承：【恒润股份】【新强联】等
　　4、锻铸件：【振江股份】【广大特材】【通裕重工】【海锅股份】等
　　5、主机厂：【明阳智能】【三一重能】等
　　风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。