市场整体上涨，半导体指数涨2.24%
　　当周（2023/7/10-2023/7/14）市场整体上涨，沪深300指数涨1.92%，上证综指涨1.53%，深证成指涨1.76%，创业板指数涨2.53%，中信电子涨2.38%，半导体指数涨2.24%。其中：半导体设计涨4.1%（海光信息涨16.9%、兆易创新涨11.5%），半导体制造涨0.4%（晶合集成涨7.6%），半导体封测涨8.5%（长电科技涨12.9%、深科技涨11.1%），半导体材料涨2.4%（华海诚科涨63.3%、雅克科技涨15.1%），半导体设备涨3.4%（华峰测控涨13.5%、上海新阳涨6.4%），功率半导体涨0.9%（新洁能涨4.9%）。
　　1）目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代进程有望加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等投资机遇。
　　2）7月14日，华为发布两款AI大模型存储新品OceanStor A310和Fusion Cube A3000，有助于解决AI大模型开发面临数据准备时间长、数据集加载效率低、企业实施门槛高等难题，助力AI大模型发展，持续看好相关的存储、算力、应用等相关赛道。
　　行业新闻
　　华为发布大模型时代AI存储新品
　　7月14日，华为发布大模型时代AI存储新品，为基础模型训练、行业模型训练，细分场景模型训练推理提供存储最优解，针对不同行业、不同场景大模型应用，推出OceanStor A310深度学习数据湖存储与FusionCube A3000训/推超融合一体机。
　　重要公告
　　长电科技：7月13日发布半年报预告。经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.46亿元到5.46亿元，同比减少64.65%到71.08%，扣除非经常性损益后，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3.41亿元到4.17亿元，同比减少70.39%到75.78%。
　　北方华创：7月14日发布半年报预告。2023年上半年，预计营业收入782,000万元-895,000万元，比上年同期增长：43.65%-64.41%，归属于上市公司股东的净利润167,000万元-193,000万元，比上年同期增长：121.30%-155.76%。
　　兆易创新：公司7月13日发布公告，公司预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为34,000万元左右，与上年同期相比，减少118,696万元左右，同比降幅77.73%左右。公司预计2023年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为27,900万元左右，与上年同期相比，减少118,896万元左右，同比降幅80.99%左右。
　　投资建议：
　　建议关注AI以算力为基础的芯片供应链机遇：
　　（1） AI应用：大华股份、海康威视；
　　（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；
　　（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；
　　（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。
　　国产化产业链机会：
　　（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；
　　（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；
　　（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。
　　静待周期复苏：
　　存储：兆易创新、北京君正、东芯股份、深科技、普冉股份；
　　模拟：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦。
　　风险提示：需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。