本周重点提示关注
　　重点事件1：上半年三大造船指标全面增长，6月新签订单达历史性高峰
　　中国船舶工业行业协会发布上半年行业数据。1-6月全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%。
　　点评：
　　6月单月看，行业新签订单达到1122万载重吨，同比大幅增长135.2%，连续两个月份的新签订单涨幅100%以上（5月是同增187%）。6月新签订单达到了近10年以来的最高水平，甚至超过了2021年集装箱船订单潮密集来临的3月、4月（未能超过1100万载重吨）。
　　从价格看，6月末，克拉克森新船价格指数为171点，同比上涨5.5%。集装箱/散货/油轮/气体船价格指数分别同比变动1.6%/-2.4%/8.6%/10.2%。
　　从全球份额来看，载重吨位计，上半年我国新签订单市场份额达到72.6%，相比1-5月的67.3%进一步提高了5.3pct，表明6月单月我国新签订单的全球份额超过80%，这也几乎达到历史顶峰水平。
　　船舶修载比维度，我国今年新签订单的修载比有所下降，约为0.41，去年同期为0.49。按修正吨位来计的全球份额为67.2%。这一结论与我们5月行业数据论述的结论一致，即中国船厂今年仍在冲量接单，造船产能弹性和潜力依然较大。
　　6月单月国内新签订单达到近10年以来的历史高峰，新船价格指数继续上涨，“量价齐升”逻辑进一步兑现。此外，中国市场份额继续提升+新签订单修载比同比下降，预示国内造船产能弹性较大，国厂相比日韩后续接单的倾向性更强。由此，我们继续强烈推荐船舶板块。公司层面，继续强烈推荐中国船舶，建议关注中国重工、中船防务等产业链公司。
　　重点事件2：大连造船（中国重工旗下）签单2艘30.7万吨VLCC，承接VLCC首轮下单浪潮
　　7月14日，希腊船王George Procopiou旗下Dynacom TankersManagement公司与中国船舶大连造船联合中船贸易签约2艘30.7万吨VLCC订单。
　　点评：
　　这是Dynacom继6月份与新时代造船签约2艘VLCC订单后，第二次与国内船厂下单造船。这次的签约主体是国内VLCC的龙头大连船舶重工。
　　在VLCC储运油需求大量增长的背景下，VLCC的单船造价快速提升，连续两个月下达4艘VLCC订单，有望开启新一轮下单浪潮（目前全球VLCC的在手订单也仅12艘左右）。本次签约意味着新时代造船&大连造船带头打破近几年来的全球VLCC订单荒，重回VLCC建造领域，也标志着Dynacom成为今年来首家下单订造VLCC的国际船东。
　　VLCC当前市场供需已错配：根据VesselsValue，VLCC现货运费自6月初以来大涨3倍多，从22358美元/天增长到74768美元/天，与此形成对比的是当前VLCC在手订单/运力的水平极低。当前供需已严重错配。后续VLCC的订单有望继续向好。
　　本次订单总金额尚无公开数据，但6月中旬相同船东的两艘VLCC订单总造价为2.3亿美元。预计本次签约订单价格与之接近。
　　今年4月份，大连船舶重工与Dynacom已经签订了10艘11.5万吨成品油船，此次在VLCC项目上再度携手，表明大连船舶在大型油轮方向订单颇丰，也展现了船厂优异的建造能力。
　　综上所述，我们明确两点结论：1）VLCC运价大涨，且供给短缺。近两月已产生历史性的4艘订单，后续订单预期更强；2）大连船舶重工是国内VLCC建造龙头，有望率先受益于VLCC订单浪潮。
　　重点事件3：2023年半导体设备周期有望触底，SEMI预计2024年全球市场需求将复苏至1000亿美元
　　SEMI发布《2023年年中半导体设备预测报告》，预计2023年半导体制造设备全球销售额将同比减少18.6%至874亿美元，2024年复苏至1000亿美元。
　　其中，晶圆厂设备/半导体测试设备/封装设备市场销售额在2023年预计将分别下降18.8%/15%/20.5%，至764/64/46亿美元，2024年预计将分别增长14.8%/7.9%/16.4%，至878/69/53亿美元。
　　点评：
　　半导体终端的手机、PC等产品需求经历了较长时间的下行，目前表现依然疲软，仍处于去库存阶段。因此设备端今年需求下滑，日本5月半导体设备出货额同比+1.9%/环比-6%，23H1国内除二三线产线外的主要晶圆厂尚未大规模招标。
　　近期存储器价格跌幅较小且明显趋缓，存储厂商库存拐点初步显现，半导体行业景气度有望在下半年触底，带来明年设备需求回暖。
　　预计今年半导体行业周期触底，明年将迎来向上拐点，促进设备需求增长。自主可控是长期逻辑，目前半导体设备板块估值处于较低水平，股价或将先于基本面见底，建议逐步进行左侧布局。公司层面，推荐关注订单环比改善的标的，如华峰测控。
　　风险提示：重点下游行业资本开支较弱、原材料价格波动、外贸环境恶化、地缘政治扰动