本周锂电池板块，根据中汽协数据，23年6月，国内新能源车销量80.6万辆，同比+35.2%，环比+12%；渗透率30.7%，同比+6.9pct，环比+0.6pct。1-6月新能源车销量合计374.7万辆，同比增长44%；渗透率28.3%，同比+6.8pct。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，23年6月，我国动力电池装车量32.9GWh，同比增长21.8%，环比增长16.5%。根据各储能网站统计，23年6月，国内储能系统集成+EPC招标10.6GWh，同比翻倍增长，环比增长170%。我们认为短期结合23年2季度业绩考虑，电池推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】；材料推荐【科达利】、【天赐材料】、【璞泰来】。
　　光伏：近期硅料价格快速下跌，在历史区间内已接近底部，硅料及硅片库存周期向上，边际变化将催化板块发展，板块迎来反弹。当前情况下我们重点看好：
　　1、硅料&硅片见底：【欧晶科技】【TCL中环】【双良节能】【协鑫科技】等。
　　2、产业放量，辅材量利弹性逻辑：【通灵股份】【宇邦新材】【快可电子】【威腾电气】【博菲电气】【锦富技术】【福莱特】【安彩高科】【联泓新科】【福斯特】【海优新材】【赛伍技术】【天洋新材】【鹿山新材】【金博股份】【中信博】等。
　　3、电池组件环节：【爱旭股份】【仕净科技】【钧达股份】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【阿特斯】【东方日升】【亿晶光电】等。
　　风电：本周，山东能源局发布批准烟台、潍坊两市上报的2022年度首批海上风电项目财政补贴公告。该公告有助于进一步刺激山东省其他海风项目的装机尽快落实,有利于后续海风项目的发展和推进。再次重申，随着负面因素逐步缓解叠加政策支持，海风需求确定性提升，同时原材料价格预期下滑，在规模效应及结构优化背景下，风电产业链盈利有望修复。建议重点关注：
　　1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等
　　2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【海力风电】【天顺风能】等
　　3、法兰轴承：【恒润股份】【新强联】等
　　4、锻铸件：【振江股份】【广大特材】【通裕重工】【海锅股份】等
　　5、主机厂：【明阳智能】【三一重能】等
　　风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。