投资要点
　　电气设备8908上涨1.81%，表现强于大盘。本周（7月10日-7月14日，下同）光伏涨1.96%，电气设备涨1.81%，发电设备涨1.31%，新能源汽车涨1.01%，锂电池涨0.96%，风电涨0.95%，核电跌0.04%。涨幅前五为赢合科技、智云股份、迈为股份、德方纳米、锦浪科技；跌幅前五为安科瑞、华仪电气、利元亨、埃斯顿、广大特材。行业层面：储能：全国：碳酸锂期货期权规则发布，涨跌幅±4%；贵州：发布2023年独立储能示范项目，补贴30元/kWh；湖北：到2025年，新型储能电站装机规模达3GW，营收达4000亿元+；天津：天津新型储能项目清单下发，共2.47GW/5.32GWh；新疆：中国最大电化学储能电站全容量并网发电；日本：东京工业大学大将全固态电池单位面积容量提高至世界最高水平。电动车：中汽协：6月电动车销80.6万辆，同环比+35%/+12%，渗透率30.7%，1H销375万辆，同比+44%；中国充电联盟：6月公共充电桩同比增长40.6%；6月我国动力电池产量共计60.1GWh，同环比+45.7%/6.3%，1H累计产量294gwh，同比增37%；6月我国储能销量8.7gwh，1H销量31.5gwh；宁德时代正式加入联合国全球契约组织；宁德时代匈牙利电池工厂拟减少用地近13%以削弱环境影响；三星SDI将在欧洲生产4680电池；蔚来推迟自制电池量产，放缓设备采购；亿纬锂能与安易控达成战略合作，共同助力航运低碳未来；年产6亿只，中科海钠助力全国首个数码钠电池生产线投产；鹏辉能源钠电大规模量产，签订北方最大钠离子储能电站示范项目合作协议；长江有色市场钴30.90万/吨，本周+1.0%；百川氢氧化锂28.64万/吨，本周-3.7%；百川六氟磷酸锂15.20万/吨，本周-3.2%；工业级DMC碳酸二甲酯0.50万/吨，本周-3.8%；SMM氧化钴17.75万/吨，本周+2.9%；SMM四氧化三钴18.15万/吨，本周+2.3%；SMM氯化钴5.68万/吨，本周+8.1%。新能源：三部门：推进农村电网建设改造、提升分布式可再生能源承载能力；n型硅料价格再涨，p型过剩；中央深改委会审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》；美国决定部分撤销针对中国太阳能电池产品的反倾销；东盟10国漂浮光伏市场分析与展望：潜力巨大；葡萄牙，2030年20.4GW光伏；爱尔兰为户用、工商业用光伏系统提供退税；82家企业推出TOPCon产品，941GW产能规划；世界单体最大“盐光互补”项目并网发电；晶科等四大巨头齐聚阿联酋1.5GW光伏项目；天合光能与Aquila签下800MW至尊系列组件订单；赛拉弗签300MW组件供应协议；根据Solarzoom,本周单晶硅料68元/kg，环比持平；单晶硅片182/210mm 2.88/3.75元/片，分别环升2.13%/环降6.25%；单晶PERC182/210电池0.73/0.73元/W，环升1.39%/环降0.68%；单面单晶PERC182/双面TOPCon182组件1.34/1.40元/W，环降2.90/3.99%；玻璃3.2mm/2.0mm 25.5/18.0元/平，环比持平。本周陆风招标0.37GW，海上暂无；本周陆风开/中标0.37GW，海上暂无；2023年1-5月光伏累计装机61.21GW、风电累计新增装机16.4GW。电网：2023年1-5月电网累计投资1400亿元，同比+10.8%。
　　公司层面：比亚迪：预计23H1归母净利105-117亿元，同增192-225%；扣非93-103亿元，同增207-240%。天赐材料：预计23H1归母净利11.6-13.6亿元，同降53-60%；扣非11-13亿元，同降54-60%。晶科能源：预计半年度归母净利36.6~40.6亿元，同增304%~349%；扣非33.2~37.2亿元，同增313%~363%。爱旭股份：预计H1归母净利12.6~14.0亿元，同增111.41%~134.90%；扣非12.2~13.6亿元，同增120%~145%。思源电气：23H1实现营收53.03亿元，同增22.05%；归母净利7.01亿元，同增48.08%。汇川技术：23H1归母净利19.75-21.72亿元，同增0-10%；扣非17-19亿元；同增0-10%。中伟股份：1）拟与子公司等收购PTNNI67%股权，布局印尼镍资源矿产冶炼。2）预计23H1归母净利7.3-8.3亿元，同增11-26%；扣非5.6-6.6亿元，同增16-37%。璞泰来：（1）达到激励计划解除限售条件，可解除限售性股票102.84万股。（2）实控人梁丰及其一致行动人完成股票质押，累计质押2.03亿股，占总股本10.08%。晶澳科技：预计H1归母净利42-49亿元，同增147%-188%；扣非净利45.6亿元-52.6亿元，同增179%-222%。天合光能：与什邡市人民政府签订“年产13GW单晶拉棒及配套项目”，总投资53亿元。钧达股份：预计H1归母净利9-11亿元，同增230%-300%；扣非归母净利8.5-10.5亿元，同增1330%-1670%。欣旺达：拟分拆欣旺达动力于深交所创业板独立上市。投资策略:储能：23Q1美国储能装机778MW/2145MWh，同减19/25%，23年4月底备案量达30GW，环增4%，美国大储23年有望重回100%以上增长；国内储能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-6月招标超30Gwh，4月底开始需求明显好转，今年预计近2倍增长至40Gwh+，工商业储能市场爆发预计装机超4Gwh，同比增长300%+；欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计4季度初将有所恢复；非洲因缺电光储需求尤其旺盛；全球储能三年的CAGR为60-80%，继续看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。电动车：近期新技术催化较多，双星、万顺获pet订