核心结论
　　1）水泥：本周全国水泥市场价格374.17元/吨，环比-0.62%，同比-10.9%。本周全国水泥库容比76.25%，环比-1.8pct，同比+1.25pct。水泥出货率54.1%，环比-1.1pct，同比-8.1pct。
　　2）玻璃：本周国内浮法玻璃均价1903.18元/吨，较上周均价下跌18.22元/吨，跌幅0.95%，环比跌幅收窄1.1pct。库存总量为5086万重量箱，较上期库存-224万重量箱，降幅4.22%，库存天数约24.83天，较上周-1.25天。
　　3）储能：本周储能行业新招标储能（不含抽水蓄能）项目635MW（1270.5512MWh）。本周光热招标新增100MW。
　　本周投资策略
　　地产产业链：政策方面：1）存量房贷利率有望调整：央行货币政策司司长邹澜指出，支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或是新发放贷款置换存量贷款。2）保交楼政策延期：人民银行、金融监管总局联合发布通知，将“金融16条”中两项政策延长至2024年12月底，同时将2000亿元保交楼贷款支持计划期限延长至2024年5月底。地产数据方面：7.8-7.14重点城市新房/二手房成交面积同比-29.13%/ -13.56%。
　　临近中报披露，建议关注龙头企业盈利改善。部分企业披露23H1业绩预告，1）东鹏控股预计归母净利润同比+202.7%~248.3%。2）蒙娜丽莎预计归母净利润同比+134.5%~146.8%。3 ）王力安防预计归母净利润同比+162%~293%。4）森鹰窗业预计归母净利润同比+50.1%~93.9%。虽然Q2地产数据开始走弱，但行业集中、强者恒强趋势不变，优秀企业仍可通过全渠道发力、降低新房依赖实现经营规模的扩张，通过内部降本增效叠加原材料价格下跌实现利润的改善。
　　建议关注三条主线：1）优质白马，多轮地产沉浮充分验证管理层卓越能力，如伟星、雨虹等；2）商业模式有创新的企业，如江山欧派、欧派家居、皮阿诺等；3）有成长性的细分赛道系统门窗、高级定制等，如森鹰窗业等。
　　水泥板块：目前水泥板块PB估值处于历史底部，建议关注海螺水泥等。
　　储能：随光热发展提速，建议关注光热玻璃生产企业安彩高科、耀皮玻璃；陶纤龙头鲁阳节能。风光需求旺盛，储能需求有望持续增长，建议关注铬盐龙头且已实现三氯化铬（铁铬液流电池电解液）量产的振华股份。
　　玻纤：无碱玻璃纤维纱均价4146元/吨，周环比持平；中碱玻璃纤维纱均价为5350元/吨，周环比持平；缠绕直接纱均价3950元/吨，周环比持平；电子纱均价7900元/吨，周环比上涨100元/吨。
　　风险提示：竣工不及预期、地产超预期下滑、行业协同破裂。