N型硅料价格反弹，贵州发布新能源参与电力市场交易管理办法。7月12日，硅业分会发布最新多晶硅价格。本周国内N型料价格区间在7.3-8.2万元/吨，成交均价为7.45万元/吨，周环比涨幅为0.4%；单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨，成交均价为6.57万元/吨，周环比持平。7月10日，贵州省能源局发布贵州新能源参与电力市场交易管理办法（征求意见稿），文件指出市场主体包括发电企业、电力用户、售电公司。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、爱旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）；辅材推荐天宜上佳（688033.SH）、阳光电源（300274.SZ）、福莱特（601865.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、锦富技术（300182.SZ）、博菲电气（001255.SZ）；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
　　6月国内新能源乘用车环比增长，渗透率持续提升。根据乘联会数据，6月国内新能源乘用车零售66.5万辆，同环比+25.2%/+14.7%,新能源乘用车渗透率达34.8%，同环比+7.8%/+1.9pcts；新能源乘用车批发76.1万辆，同环比+25.2%/+12.1%；产量73.6万辆，同环比+30.3%/+9.3%。23年1-6月累计零售308.6万辆，同比+37.3%；新能源渗透率达32.0%，同比+8.1pct。累计批发354.4万辆，同比+43.7%；累计产量355.1万辆，同比+41.1%。6月份新能源出口7.0万辆，同环比+185.3%/-27.8%；2023年累计出口47.6万辆，同比+155.9%，同比增高主要系去年同期疫情影响，出口基数较低。推荐宁德时代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、华盛锂电(688353.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　至2027年河北海风装机预计将达5GW，海风新增装机加速。根据经济参考报，河北将推进“新能源+储能”发展，打造应用示范带。到2027年，随着一批基础性、调节性电源建设投运，河南省风光电装机将达114GW，海上风电装机达5GW。预计河北风光电装机、海上风电装机量进一步提升。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。