本周重点提示关注
　　重点事件1：国务院要求强化安全生产重大风险和事故隐患排查整治
　　6月29日，总理李强主持召开国务院常务会议。会议提出，吸取宁夏银川“6·21”特大燃气爆炸事故深刻教训，进一步强化安全生产重大风险和事故隐患排查整治，做到设备环境“硬伤”和人为因素“软肋”两手抓。会议讨论并原则通过《中华人民共和国治安管理处罚法（修订草案）》，安全生产的相关责任将明确、分解、落实到全链条各层。
　　点评：
　　燃气安全排查整治的关键在于管网智能化改造。据应急管理部，我国已有近10万公里（总管道长度的10%）的天然气管道出现不同程度的老化，手动排查效率极低。及时发现安全问题、调度资源、快速响应需要智能手段的加持。加快部署物联网智能终端，通过人工智能、大数据等技术对终端、管网数据进行实时监测、分析诊断是改善设备环境“硬伤”的必经之路。
　　最高国家行政机关拟立法，政策力度、深度较以往更胜一筹。2022年6月，国务院办公厅就发布过《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，提出2025年前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。2023年5月，住建部又提出全国全面启动城市基础设施生命线安全工程，实现对城市基础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报。从力度来看，此次政策为法，较去年6月发布的文件更具强制性。从深度来看，国务院较住建部更具自上而下推动安全整治监管的能力。
　　安全责任压力传导至全链条各层，燃气智能化改造实施难度大大降低。智能化改造消耗大量人力、物力、财力，需要各层政府、部门及城燃企业的协同合作。责任的明确、分解、落实是确保和加强政府部门、企业行动力的重要前提。我们认为，本次政策是对全链条各层级目标的统一，安全责任的压力将转变为智能化改造的动力。强烈推荐金卡智能、瑞纳智能，建议关注汇中股份、宁水集团、威派格、秦川物联、威星智能、先锋电子等相关标的。
　　重点事件2：北京出台机器人产业创新发展行动方案
　　6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，目标到2025年，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，机器人核心产业收入达到300亿元以上。
　　人形机器人方面：对标国际领先人形机器人产品，支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化，加快建设北京市人形机器人产业创新中心，争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标，打造通用智能底层软件及接口、通用硬件开发配套设施等基础条件，集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术，大力推动开源控制系统、开源芯片、开源仿真软件等研制和应用。
　　关键零部件方面：对标国际先进水平，实施产业基础提升工程，全面提升机器人关键零部件综合性能，强化对整机的关键支撑能力。在减速器、伺服驱动系统、控制器、传感器和末端执行器方面提出了具体要求。
　　点评：
　　继深圳、上海之后，北京也出台了机器人产业政策，三地都提及了人形机器人的研究、工程化和产业化的行动方案。在特斯拉机器人引领海外人形机器人发展的同时，国内产业政策正在加速落地，相关产业链正在加速完善。建议关注国产人形机器人相关产业链，推荐（1）执行器总成：三花智控；（2）减速器：绿的谐波；（3）空心杯电机：鸣志电器、江苏雷利（鼎智科技）；（4）滚柱丝杠：江苏雷利（鼎智科技）。
　　各细分板块行情回顾、观点梳理及数据解析
　　宏观经济对机械设备的影响主要体现在三个方面：
　　1、首先是大宏观视角下，对推动设备投资起到直观作用的地产、基建等行业影响下的板块，如工程机械、木工机械等，一般表现出较强的库兹涅茨周期属性；
　　2、其次是受厂商库存投资驱动影响下的通用设备板块，如机床、刀具、工业机器人、叉车等，一般表现出较强的基钦周期属性；
　　3、最后是在全球经济框架下，受全球贸易环境影响的出口设备板块，一般与广义美元周期的关联性较强。
　　（1）典型的地产+基建驱动下的机械制造板块：
　　观点总述：当前国内工程机械板块预期继续筑底承压；升降工作平台热度持续。
　　本周工程机械板块，有2个数据值得关注：
　　6月CMI指数同比环比双降，板块预期继续筑底。2023年6月份中国工程机械市场指数即CMI为91.44，同比降低10.49%，环比降低4.44%，环比降幅收窄1.91%。国内工程机械市场6月上旬之后，大多数地区仍然处于同比下行区间，销量规模继续缩小。由于资金到位不及时以及各地开工率分化，中国工程机械国内市场预期继续承压。
　　升降工作平台租赁景气度维持，所有机型出租率进一步扩大。2023年5月升降工作平台出租率为759点，同比增长8.3%，环比略涨1.6%。其中≤6m、8m~12m剪叉平台平均出租率超过80%，≤6m剪叉平台出租率