投资要点
　　 【核心组合】
　　三一重工、中国船舶、杭氧股份、晶盛机电、北方华创、罗博特科、先导智能、乐惠国际、中兵红箭、杭叉集团、安徽合力、微导纳米、迈为股份、徐工机械、恒立液压、英杰电气、双环传动、华测检测、侨源股份、海天精工、郑煤机、亚星锚链、大丰实业、迈拓股份、荣旗科技、上海沿浦、华依科技、华培动力
　　【最新关注】
　　横河精密、诺力股份、福斯达、朗进科技、中船特气、和远气体
　　【重点股池】
　　中联重科、三一国际、捷佳伟创、精工科技、金辰股份、奥特维、东威科技、上机数控、斯莱克、凯美特气、欧科亿、华锐精密、青鸟消防、海目星、国茂股份、巨星科技、新强联、中际联合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、苏试试验、永贵电器、建设机械、华铁应急、聚光科技、杰克股份、先惠技术、铖昌科技、和而泰、汇中股份
　　【上周报告】
　　【中联重科】深度：海外+新板块发力，行业触底向上驱动业绩上行
　　【人形机器人】聚焦“具身智能”浪潮，人形机器人产业化提速
　　【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案，看好人形机器人产业链
　　【轨交装备】深圳史上最大规模地铁建设开工，持续看好轨交装备行业复苏
　　【微导纳米】发布PECVD、LPCVD两大设备，持续丰富半导体设备产品矩阵
　　【苏试试验】拟0.5-1亿元回购公司股份，彰显长期发展信心
　　【晶盛机电】8英寸碳化硅外延设备成功研发；引领碳化硅行业发展加速
　　【双环传动】2023中报业绩预增39%-47%；收购越南三多乐提升协同竞争力
　　【乐惠国际】精酿鲜啤618成交额同比增长210%；公司精酿鲜啤成长空间大
　　【核心观点】
　　【工程机械】5月汽车起重机销量同比增长，挖机销量降幅收窄，国内工程机械行业需求预期边际改善。2023年5月汽车起重机销量2568台，同比增长14.3%，延续增长态势。2023年5月挖掘机销量16809台，同比下滑18.5%，降幅较4月收窄5pct。2023年5月小松开工小时数100.6小时，同比下降1.7%。CME预估2023年6月挖掘机（含出口）销量16000台左右，同比下降22%左右，降幅环比小幅扩大。分市场来看：国内市场预估销量5500台，同比下降50%左右，降幅环比小幅扩大；出口市场预估销量10500台，同比增长7.9%左右，涨幅环比有所收窄。持续重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械；持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。
　　【半导体设备】2023年全球半导体资本开支或将同比降低14%，国家大基金支持半导体自主厂商发展。Semiconductor intelligence预测2023年全球半导体资本开支同比降低14%，存储类下降19%。6月30日，荷兰政府宣布将部分光刻机纳入出口管制，包括2000i及后续推出的浸没式光刻，规定将于9月1号生效。国家大基金二期作为战略投资者将认购华虹半导体30亿元人民币股份。持续推荐北方华创、晶盛机电、芯源微、拓荆科技、微导纳米、新莱应材、华峰测控、罗博特科、英杰电气、聚光科技；关注中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技等。
　　【轨交装备】深圳史上最大规模地铁建设开工，轨道交通将覆盖全市85%重点区域。根据“深圳发布”6月26、27日公开信息，深圳市轨道五期开工，规划共计11条线路，总长185.6公里，总投资1952亿元，线路数量及里程均为深圳历史之最。轨道五期规划2028年全部建成通车后，将覆盖全市85%重点区域，城轨通车里程将达831公里，位居全国各大城市第五。推荐中铁工业、天宜上佳、永贵电器，持续关注中国中车、中国通号、时代电气、铁建重工、铁科轨道、思维列控等。
　　【工业气体】受需求、去年基数影响，空分气体价格持续复苏。推荐工业气体顺周期品种，推荐杭氧股份、侨源股份、陕鼓动力。电子特气是二大半导体材料，国产替代持续推进。推荐华特气体、凯美特气。关注金宏气体、雅克科技、昊华科技、南大光电、中船特气等。
　　【光伏设备】国家能源局发布《案例解读》，推动光伏产品回收处理技术和新产业链发展，助力未来光伏产业持续增长，呈现出口良好发展势头。2023年1-4月，我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约193.5亿美元，同比增长18.9%，整体出口情况良好。硅片出口量16.9GW，同比增长61.3%；电池片出口量12.4GW，同比增长84.8%；组件出口量69.8GW，同比增长41.7%。设备端重点看好电池+组件设备环节，关注铜电镀+钙钛矿新技术产业化进程，首选具平台化能力龙头。推荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科、金辰股份、上机数控、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、帝尔激光、高测股份、汉钟精机、亚玛顿等。
　　【风电设备】2023年下半年风电设备景气度有望持续提升，2023Q2风场开工进度环比略有改善。国家能源局发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》和《案例解读》强调加快政策与标准制定，完善风电