投资要点：
　　板块表现：从各行业横向比较来看，2023年第26周（2023年6月26日至2023年6月30日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第2，周累计超额收益为+2.65pct。2023年至今机械设备行业年累计超额收益+9.79pct。
　　 6月PMI为49%，环比+0.2pct，制造业景气度有所改善：根据国家统计局数据，6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49%，比上月上升0.2个百分点；制造业景气水平总体有所改善。从重点行业来看：6月份装备制造业和高技术制造业PMI分别为50.9%和51.2%，比上月上升0.5和0.7个百分点，均连续两个月回升，行业扩张力度有所加大。
　　锂电设备：5月份国内动力电池装机量27GWh，6月狭义新能源零售销量67.0万辆左右。1）根据高工锂电官方微信公众号显示，2023年5月国内新能源汽车销量约为57.9万辆，同比增长69%，环比增长13%；动力电池装机量约27GWh，同比增长77%，环比增长10%。2）根据乘联会官方微信公众号，6月狭义乘用车零售销量预计183.0万辆，环比增长5.2%，受去年同期多城市解封后高基数影响，同比下降5.9%；其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。
　　光伏设备：本周硅料、电池片、组件价格环比下降，硅片价格环比持平；双良节能预中标2.67亿多晶硅还原炉设备订单。1）根据Infolink Consulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为64元/公斤，环比下降5.9%，单晶硅片182成交价为2.80元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为4.00元/片，环比下降4.8%；单晶PERC182电池片成交价为0.70元/W，环比下降2.8%，单晶PERC210电池片成交价为0.73元/W，环比下降2.7%，TOPCon182电池片成交价为0.78元/W，环比下降1.3%；182单晶PERC组件均价为1.40元/W，环比下降2.1%，210单晶PERC组件均价为1.41元/W，环比下降2.1%。2）根据双良节能《关于控股子公司收到预中标通知书的公告》，双良节能控股子公司江苏双良新能源装备有限公司于近日收到内蒙古通威硅能源有限公司送达的《预中标通知书》，项目招标范围为多对棒多晶硅还原炉设备，预中标金额为人民币2.67亿元。
　　机器人：北京发文推动机器人行业创新发展。6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》的通知。《行动方案》主要目标为，到2025年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态；全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。
　　工业气体：液态气体价格仍磨底。根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（6月29日，全国价格）：1）液氧：市场均价523元/吨，环比涨7.61%，同比涨12.23%；2）液氮：均价547.96元/吨，环比下跌2.50%，同比上涨0.23%；3）液氩：市场均价为1079.63元/吨，环比下跌2.13%，同比上涨79.93%。4）管束氦气：均价216元/立方米，环比跌3.39%，同比跌49.18%；5）高纯氦气：均价1430.36元/瓶，环比跌2.91%，同比跌42.62%；6）氙气：均价67000元/立方米，环比跌7.59%，同比跌86.79%；7）氪气：均价820元/立方米，环比跌3.53%，同比跌98.38%；8）氖气：均价350元/立方米，环比持平，同比跌97.54%。
　　工程机械：根据庞源租赁公众号，6月第5周庞源租赁指数周线为537，低于往年同期水平；其5周线、半年线、年线分别为551、617、663。
　　本周建议关注标的：杭氧股份、秦川机床、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。
　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。