本周观点
　　AI工具持续迭代+业绩即将释放，持续推荐游戏板块。6月28日，游戏引擎龙头Unity推出两款AI工具：UnityMuse和Unity Sentis，并正式启动内测。Unity Sentis可以在Unity运行时提供AI驱动的实时体验，支持用AI驱动动画角色并实现智能交互；Unity Muse是用于内容创建的AI功能平台，输入文本即可创建角色动画，可加速游戏和数字孪生等实时3D应用程序和体验的创建。我们认为，AI将对游戏板块带来影响长期的行业性变革，作为游戏引擎市场龙头的Unity，推出AI工具将极大促进、加速AI在游戏行业的应用，游戏板块有望成为AI率先落地的赛道；加之，版号常态化发放后，2023年游戏行业步入产品上线周期，自2023 Q2起，部分公司开始逐渐释放业绩，由于游戏产品更集中在下半年，下半年业绩兑现预期更强，且预计至少持续到2024年，重申游戏板块投资机会，重点关注业绩及AI产品落地强、产品线强的公司。
　　投资逻辑
　　建议关注新游上线、AI技术和应用端的落地情况及XR内容、软硬件催化。个股方面，推荐关注Q2将释放业绩的巨人网络，Q3步入较强产品周期、《妖怪正传2》版号获批、布局VR游戏的恺英网络，监管靴子落地、估值较低、业绩将释放的三七互娱，以及预计文生动态漫的AIGC产品Q3落地的中文在线。
　　行业要闻
　　据猫眼专业版，截至7月1日，《消失的她》上映10天票房超20亿，《八角笼中》点映及预售票房超2亿。7月6日将上映。
　　6月29日，美团发布公告，称已完成光年之外境内外主体100%股权的收购，收购价约20.65亿人民币，据该公告，美团通过此次收购事项获得领先的AGI技术及人才，有机会加强其于快速增长的人工智能行业中的竞争力。
　　6月29日，据第一财经报道，2023世界人工智能大会（WAIC）新闻发布会上，东浩兰生会展集团董事长陈小宏称，本届世界人工智能大会展览将展示30多款大模型。除华为盘古、阿里通义、讯飞星火、百度文心、复旦MOSS等通用大模型，垂直行业大模型应用也纷纷亮相，包括对话模型：商汤商量、云知声山海；音乐模型：腾讯Xmusic等。大会将于7月6日至8日在上海世博中心及世博展览馆举办。
　　6月28日，在火山引擎主办、英伟达合作举办的“V-Tech体验创新科技峰会”上，火山引擎发布大模型服务平台“火山方舟”，面向企业提供模型精调、评测、推理等平台服务（MaaS，模型即服务）。目前，火山方舟集成了百川智能、出门问问、复旦大学MOSS、IDEA研究院、澜舟科技、MiniMax、智谱AI等多家AI科技公司及科研院所的大模型，已对外启动邀测。
　　6月28日，Unity推出两款AI工具：Unity Muse和Unity Sentis，并正式启动内测。Unity Sentis可以在Unity运行时提供AI驱动的实时体验，支持用AI驱动动画角色并实现智能交互；Unity Muse是一个用于内容创建的AI功能平台，输入文本即可创建角色动画，可加速游戏和数字孪生等实时3D应用程序和体验的创建。
　　6月26日，腾讯云首次对外完整披露自研的星脉高性能计算网络，其具备3.2T通信带宽，能提升40%的GPU利用率，节省30%~60%的模型训练成本，为AI大模型带来10倍通信性能提升。
　　风险提示
　　宏观经济不及预期风险，疫后修复不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，元宇宙技术迭代和应用不及预期风险，数据统计误差