本周观点更新
　　6月底，AI应用代表的传媒板块波动较大，短期情绪面释放后，可积极关注2023年下半年的布局窗口，7月初迎世界人工智能大会，企业端华为与京东的AI产品将在7月陆续发布，AI驱动的应用热度在震荡中有望持续。可关注7月初的世界人工智能大会驱动的AI赋能应用（风语筑、果麦文化、芒果超媒等）；暑假档驱动院线内容板块（横店影视、博纳影业等）；数字营销板块板块在AI赋能下的降本增效或初代模型的推出预期（蓝色光标、浙文互联等）。
　　▌本周重点推荐个股及逻辑
　　给予传媒新消费行业推荐评级。风语筑603466（中标淮北市大唐发电厂城市更新、数字文旅创新项目）；浙文互联600986（混改与AI并行的数字营销企业打造国风3D数字人君若锦做客渣渣灰抖音直播间）；蓝色光标300058（加速构建行业模型，初代行业模型的试运行，预计将在今年下半年开始）；遥望科技002291（新增3位星推官，静待X27主题公园进展）；哔哩哔哩9626（成立交易生态中心，加速平台商业化）；华策影视300133（2023年电影储备可关注《我的朋友安德烈》《燃冬》及《迷你特工队》等）；浙数文化600633（享数据要素红利，旗下传播大脑与拓尔思联合发布“传播大模型”）；姚记科技002605（主业均有望在2023年回暖修复，球星卡业务受益于2023年亚运会驱动的体育新消费）；芒果超媒300413（关注《森林进化论》进展，综艺《乘风2023》持续热播中）；横店影视603103（下沉市场在观影消费中占优）；博纳影业001330（关注后续新片定档及剧集进展）；新技术对出版阅读行业的效率有望提升，可关注文字视觉化以及AI校对、AI图书营销等，如中信出版300788、新经典603096、果麦文化301052等，借力新渠道或新技术AIGC等对内容生产的效率提升；心动公司2400（《心动小镇》「小镇假期」测试于6月28日开启；TapTap游戏发布会将在7月8日19:00开启直播）；吉比特603444（自研产品《一念逍遥》遮天主题服与联动活动7月5日正式上线；代理产品《皮卡堂之梦想起源》「假日派对」版本封闭测试于6月29日正式开启）；百奥家庭互动2100（《奥拉星2》6月8日首曝并开启预约；自研产品《时序残响》将登上7月8日的TapTap游戏发布会，更新研发进度）；电魂网络603258（杭州亚运会电子竞技《梦三国2》项目最终入选教练员和运动员名单已进行公示）；青瓷游戏6633（2.0版本《最强蜗牛：无限》即将于下半年上线，WoNiuGPT将会随《最强蜗牛：无限》一同推出；《最强蜗牛》发布七月份版本预告）。
　　 ▌风险提示
　　产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。