互联网与软件行业：
　　行业聚焦：微软推出LLaVA-MedAI模型。该模型主要用于生物医学方面的研究，可根据CT、X光图片等推测出患者的病理状况。Meta发布“类人”人工智能模型I-JEPA，该模型能根据对世界的理解填补图像缺失，而不是只根据附近的像素进行推断。Adobe矢量图形制作软件Illustrator引入生成式AI功能Firefly。Adobe为Illustrator加入了Generative Recolor功能，可以快速改变图片的配色。OpenAI宣布对其大语言模型API进行重大更新，包括新增函数调用功能、降低使用成本、以及为gpt-3.5-turbo模型提供16000个token的版本。Salesforce将其生成式AI创业基金的规模提高一倍至5亿美元，并推出了“AI云”服务，希望吸引企业客户。Canalys：2023年第一季度中国云服务支出增长6%至77亿美元，占全球整体云支出的12%。阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云仍然是前四大云服务商，共占中国总支出的79%，同比增长6%。
　　业绩：Adobe：第二财季营收为48.16亿美元，同比增长10%；净利润为12.95亿美元，同比增长10%。
　　电子与硬件行业：
　　行业聚焦：AMD宣布新款GPU专用的MI300XAI芯片：拥有192GB的HBM3内存、5.2TB/秒的带宽和896GB/秒的Infinity Fabric带宽，可运行800亿参数模型。受英伟达等公司AI芯片需求的推动，台积电先进制程产能利用率近期大幅拉升，5nm产能利用率升至70%至80%;7nm产能利用率升至约50%。美光科技计划在未来几年中对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。新厂房将用于制造移动DRAM、NAND及SSD产品。媒体称拜登政府欲延长豁免，允许韩国、中国台湾芯片企业保持在中国大陆业务。
　　投资建议：建议关注港股互联网反弹行情：人工智能带来的生态趋势(微软MSFT.O；腾讯控股，00700HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集团，09888.HK；英伟达，NVDA.O )；数字经济底座的中国移动(00941.HK)、中国电信(00728.HK)、中芯国际(00981.HK)、联想集团(00992.HK)；以及消费电子谷底回升的龙头企业，包括比亚迪电子(00285.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)、高伟电子(01415.HK)。
　　风险提示：1）消费复苏不及预期；2）监管整改影响大于预期；3）疫情及国际形势波及供求