核心观点
　　半导体：AMD发布MI300系列新品，全球AI加速器TAMCAGR超50%；
　　消费电子：智能手机OLED份额提升，国内产业链迎发展机遇；汽车电子：理想家庭科技日发布电动化、智能化新技术，AI大模型引入车机交互。
　　行业动态信息
　　1、半导体：AMD发布MI300系列新品，全球AI加速器TAMCAGR超50%
　　AMD本周举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了APU、GPU、数据中心CPU、DPU等新品的情况。
　　APU:今年初，AMD便已经宣布了新一代Instinct MI300，在本次发布会上，这款芯片命名为MI300A。MI300A将CPU和GPU以Chiplet的方式集成到一个芯片，并采用统一的内存架构，与英伟达Grace Hopper均属于创新性CPU+GPU整体方案。MI300A拥有13个小芯片，总共包含1460亿个晶体管，24个Zen 4 CPU核心，CDNA3图形引擎和128GBHBM3内存。MI300A基于5nm和6nm的Chiplet方案，现已开始送样。
　　GPU：AMD发布了针对LLM和AI进行优化的MI300X，可以看成将MI300A中的3个Zen 4 CPUChiplet更换成2个CDNA3GPUChiplet。MI300X拥有192GBHBM3、存储带宽达5.2 TB/s、Infinity Fabric带宽达896 GB/s。对比英伟达H100，MI300X的HBM密度可达2.4倍、HBM带宽可达1.6倍。在FP16推理的前提下，单颗MI300X可以运行多达800亿个参数的大模型。AMD还发布了AMDInstinct Platform，集合了8个MI300X，可提供总计1.5TB的HBM3内存。MI300X和Instinct Platform，预计于23Q3送样，并在23Q4量产。AMD乐观看待未来AI需求发展，表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的1500亿美元以上，CAGR超过50%。
　　CPU：第一款专为云工作负载设计，代号为“Bergamo”的EPYC97X4系列CPU。芯片内含最高128个Zen 4c内核，分布于芯片四周的8个计算核心中，采用台积电5nm制程。芯片中间是IO内核，采用6nm制程。Bergamo与去年11月发布的Genoa系列相比，主要差距在于Zen 4c内核的提升，Zen 4c在面积上比Zen 4节省35%，并拥有更好的性能功耗比。与竞争对手相比，Bergamo在云原生应用中可达英特尔第四代Xeon 8490H平台的2.6倍性能。
　　为抢占英伟达占据优势的高端计算市场，AMD以MI300A对标英伟达Grace Hopper，MI300X对标英伟达H100，并在部分性能参数上优于英伟达竞品。同时，AMD更新了其ROCm软件生态进展，将努力在生态上缩小与英伟达CUDA平台的差距。建议关注AI快速发展背景下有望受益的相关算力产业链公司，以及AMD为代表的Chiplet相关产业链公司。
　　2、消费电子：智能手机OLED份额提升，国内产业链迎发展机遇
　　OLED在视角、对比度等多个方面提供比LCD更好的视觉体验，同时，OLED可实现弯曲屏、折叠屏、卷曲屏等效果，成为各大品牌构建差异化的发力点。Counterpoint的统计数据显示，2023Q1全球智能手机中OLED的份额达到了49%，创下历史新高。2018Q1 OLED在智能手机中的份额已达到25%，但在随后几年保持平稳，2020Q1仅增长至29%。OLED的份额提升在2020Q3开始加速，同时期带有OLED显示屏的iPhone 12推出，此后推出的所有iPhone，除了SE版本外，都配备了OLED面板，成为过去两年智能手机OLED份额提升的重要驱动因素之一。展望未来，智能手机将越来越多地采用OLED。一方面，折叠屏这一细分市场仍然保持快速增长，有望带动柔性OLED在智能手机市场起量。另一方面，近几年OLED面板价格持续下探，OLED开始向中低端机型渗透，例如Redmi Note12 Pro、OPPOA1 Pro等多款千元机全部配备OLED屏幕。随着OLED面板价格进一步降低，安卓阵营的OLED渗透率有望持续提升。除智能手机市场以外，IT、车载等新市场也有望持续扩大行业需求。供给侧，国内面板企业快速建设OLED新产能，全球OLED产能逐步向中国大陆转移，本土产能崛起也将利好上游材料/设备的国产替代需求，为产业链带来发展机遇。
　　3、汽车电子：理想家庭科技日发布电动化、智能化新技术，AI大模型引入车机交互
　　理想于6月17日召开理想家庭科技日发布会，展示了在电动化、智能化上的新发展方向。电动化方面，理想宣布将推出一款纯电车型，代号为W01，并且该款车型将会搭载800V高压平台和5C电池，可以实现充电9分30秒，续航400公里。另外，理想汽车自研了自动充电机器人。车辆会自动行驶到充电车位自动泊车，充电机器人通过视觉识别可以自动插枪充电，自动充电后自动结算。理想表示2023年底前完成建设300+个超充站，2025年完成建设3000+个超充站。智能化方面，理想在智能座舱的人机交互端引入AI大模型，全新智能语音系统“理想同学”加入了自研的Mind GPT。Mind GPT使用了1.3万亿个token进行基座模型训练，数十TB的原始训练数据经过精心过滤和去重。理想为Mind GPT建立了一个不断更新的汽车知识图书馆，还经过了大语言模型的关键训练环节，具备安全、准确、有逻辑的对话生成功能。全新理想同学支持声纹