投资要点
　　电气设备8797下跌1.71%，表现弱于大盘。本周（5月29日-6月2日，下同）发电及电网跌0.32%，核电跌0.65%，风电跌0.8%，发电设备跌2.57%，电气设备跌1.71%，新能源汽车涨0.25%，光伏跌7%。涨幅前五为通合科技、中际旭创、双杰电气、*ST天马、麦迪电气；跌幅前五为天合光能、新联电子、晶澳科技、捷佳伟创、台海核电。
　　行业层面：储能：上海：可再生能源项目度电补贴0.05-0.3元；河南：河南新型储能参与电力调峰辅助征意见，2MW/2h准入，最高补偿0.3元/kWh；福建：福建开启市场化光伏项目申报，鼓励配套不小于10%/2h储能；新疆：针对光伏配储能量转换效率提出最低要求；日本：研究人员开发出全固态空气蓄电池；澳大利亚：阳光电源签约南澳最大独立储能订单，总装机容量138MW/330MWh。电动车：国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策；特斯拉：外长秦刚于北京会见马斯克；欧洲主流6国合计销量9.4万辆，同环比+31%/+33%，其中纯电占比64%，环比上涨3pct；5月比亚迪销24万辆，同环比+107%/+14%；广汽埃安销4.5万辆，同环比+114%/+10%；蔚来销0.62万辆，同环比-12%/-8%；小鹏销0.75万辆，同环比-26%/+6%；理想销2.83万辆，同环比+146%/+10%；零跑销1.21万辆，同环比+20%/+38%；极氪销0.87万辆，同环比+100%/+7%；哪吒销1.3万辆，同环比+18%/+18%；问界销0.56万辆，同环比+12%/+23%；上汽集团：2025年固态电池新能源车将突破“十万辆级”；蔚来150kWh固态电池包将于7月交付，续航达930公里；摩洛哥政府：国轩高科拟于当地建100GW电动汽车电池厂；百川金属钴25.75万元/吨，本周+0.8%；MB钴（低级）13.88美元/磅，本周-0.4%；MB钴（高级）14.8美元/磅，本周+1.2%；上海金属网镍17.07万元/吨，本周-2.8%；百川工业级碳酸锂28.8万元/吨，本周+4.7%；百川电池级碳酸锂30.8万元/吨，本周+4.4%；百川氢氧化锂30.04万元/吨，本周+1.0%；SMM六氟磷酸锂15.75万/吨，本周+5.0%；百川六氟磷酸锂16.4万/吨，本周+3.1%；SMM磷酸铁锂动力正极材料9.65万元/吨，本周+2.7%。新能源：能源局：我国风光总装机突破8亿千瓦；光伏发电项目以交流侧容量在电力许可证中登记，分批投产可分批登记；欧洲能源交易所(EEX)推出全球首个绿氢价格指数-Hydrix；关税降幅50%，印度拟大幅下调光伏组件进口税；国家电网：公布第四批风、光补贴清单，共232个；一道新能：电池效率将超35%，5大革命性技术路线图发布；大唐8GW组件开标：P型组件最低中标价1.485元/W，N型最低1.578元/W；硅片大降价：N、P同价跌破4元/片，最高下调24%；青海德令哈：20GW单晶拉棒项目开工，未来将扩20万吨多晶硅、40万吨金属硅；33.7%，钙钛矿/硅叠层光伏电池效率新记录；通威与中国电建、海兴电力等公司重磅签约；据Solarzoom,本周单晶硅料118元/kg，环降10.61%；单晶硅片182/210mm 4.00/ 5.70元/片，环降4.76%/5.00%；PERC182/210电池0.86/0.95元/W，环降6.52%/5.00%；单面PERC182/双面TOPCon182组件1.58/1.70元/W，环降3.07%/2.30%；玻璃3.2mm/2.0mm 26.0/18.5元/平，环平。本周陆上风电招标1.5GW，海上暂无；本周陆风开/中标2.31GW，海上暂无。按美元计价，1-4月光伏组件出口158亿美元，同增14%，其中4月出口40亿美元，同增22%，环减19%；1-4月逆变器出口41亿美元，同增122%，其中4月出口10亿美元，同增86%，环减14%。1-4风电累计装机14.2GW，同增48%，其中4月装机3.8GW，同增126%，环减17%；1-4光伏累计装机48.3GW，同增186%，其中4月装机14.7GW，同增299%，环增10%。电网：2023年1-4月电网累计投资984亿元，同比+10.3%。
　　公司层面：容百科技：与亿纬锂能签订《战略合作协议》并达成战略伙伴关系。璞泰来：1）投资约35亿元，用于年产8万吨石墨负极及电池材料产业研究院项目；2）投资22亿元，用于年产1.2万吨硅基负极材料及研发生产基地建设项目。锦浪科技：拟向232名激励对象授予435.35万股限制性股票，占总股本1.10%，解锁业绩目标为23/24/25年营收分别达到80/100/120亿，或23/24/25年净利润达到12/14/16亿。福斯特：拟用0.8-1.5亿资金股票回购，价格不超过46.37元/股，回购股份未来全用于员工持股计划或股权激励。天合光能：拟用3-6亿元回购公司股票462-923万股，回购价格不超过65元/股，未来全用于员工持股计划或股权激励。爱旭股份：5%以上股东义乌奇光因资金需求通过大宗、集中竞价方式减持，累计权益减少6.47%，主动减持股份4.51%。中国电建：拟筹划分拆控股子公司电建新能源至境内证券交易所上市。普利特：拟投资1.2亿元建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统项目。
　　投资策略:储能：22年美国储能装机4.8GW/12.18Gwh，同增34/12%，23年3月底备案量达29GW，环增12%，美国大储23年重回150%以上增长；国内储能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-4月招标超20Gwh，4月底开始需求明显好转，今年预计150%以上增长；欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，6月将是重要时间窗口，全年预计保持较高