华泰观点：关注苹果WWDC大会及MR产品
　　5/30召开2023年COMPUTEX大会，英伟达CEO黄仁勋表示，目前正处于从过去60年以来的传统计算，向加速计算与生成式AI推动的新一代计算切换。英伟达上周市值一度突破万亿美元，带动光模块（中际旭创：股价+16.7%、新易盛：+14.2%），先进封装（通富：+11.4%、ASMPT：+11.2%）、数字芯片（晶晨：+8.5%、芯原：+6.0%、瑞芯微：+5.5%）等板块强劲反弹。本周，苹果将于6/6开始召开2023年WWDC大会，据彭博社苹果MR有望在会上发布。建议投资者关注MR产品在硬件和用户体验上的创新，以及产业链公司立讯、舜宇等。
　　高频数据：5月DDR4价格跌幅扩大
　　上周TMT占全A股交易额受英伟达影响回暖，最高达45.7%。上周华泰成功举办中期策略会，TMT团队组织了人工智能论坛，邀请了龙芯中科、中文在线、百融云、讯兔科技等企业讨论AI大模型算力投资机遇、应用场景等市场热点，同时还邀请了电子行业25家上市公司进行线下交流。高频数据方面：依据彭博，5月DDR4产品即期价格平均环比跌幅9.12%（4月原值-2.38%），跌幅转而扩大；而TLCNAND即期价格跌幅持续收窄，平均环比跌幅1.4%（4月原值为-3.9%）。消费电子方面，4月中国大陆智能手机出货同比上升23.9%，环比下降13.5%。
　　A股：SW电子上涨2.2%，跑赢上证指数（0.5%）
　　上周全部A股日均成交额合计9,281亿元，环比上涨14.1%。电子板块涨幅居前企业包括：中科创达（+20.7%）、乐鑫科技（+13.2%）、联创电子（+12.4%）；跌幅居前企业包括：华海清科（-9.4%）、兆易创新（-4.5%）、北京君正（-4.0%）。北向资金上周合计净流入50亿元，主要增持通富微电、大华股份、TCL科技，减持工业富联、沪电股份、北方华创。TMT其它板块，SW传媒涨9.7%，SW计算机涨6.4%，SW通信涨6.3%。
　　港股：恒生科技指数上涨3.6%，跑赢恒生指数（1.1%）
　　上周全部港股日均成交额合计1024亿港元，环比上涨46.9%。恒生科技主要成分股中涨幅居前的企业包括：百度集团-SW（+12.0%）、平安好医生（+11.2%）、金山软件（+9.0%）；其他跌幅居前企业包括：微博-SW（-13.0%）、哔哩哔哩-W（-7.6%）、瑞声科技（-5.1%）。传媒互联网板块，百度涨12.0%，快手涨6.1%，阿里巴巴涨4.9%，腾讯涨3.7%，美团跌3.5%。南向资金上周合计净流出69亿港元，主要增持美团-W、创维集团、小鹏汽车-W，减持比亚迪股份、中国移动、腾讯控股。
　　海外：纳斯达克中概股上涨3.4%，纳指上涨2.0%，标普500上涨1.8%
　　上周纳斯达克中概股上涨3.4%，纳指上涨2.0%，标普500上涨1.8%，费城半导体指数跌1.2%。十年期美债利率下降11bp至3.69%。半导体板块涨幅居前为英特尔（+8.0%）、高通公司（+5.5%）、英飞凌（+3.2%），跌幅较大的为AMD超威半导体（-7.2%）、镁光（-6.4%）、拉姆研究（-2.3%）。互联网板块：Meta涨4.0%，亚马逊涨3.4%，谷歌保持稳定，SEA跌1.2%。美股汽车板块：特斯拉涨10.8%，理想涨4.5%，小鹏涨2.9%，蔚来跌1.8%。上周比特币跌4.5%。
　　风险提示：海外疫情升级风险，宏观下行风险，创新品渗透不及预期风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖