核心观点：
　　Computex 2023：硬件、软件、生态多维度更新迭代推动AIGC技术应用普及。在Computex 2023大会，NVIDIACEO黄仁勋展示了硬件、软件、生态等多维度的产品更新迭代，发布会亮点包括但不限于：发布基于Grace Hopper Superchip的用于运行AIGC的大内存超级计算机DGXGH200；发布用于创建加速服务器的模块化参考架构NVIDIAMGX，推动系统制造商构建100多种加速服务器配置；发布专用于提高以太网AI云性能和效率的网络平台NVIDIASpectrum-X；发布NVIDIAAvatar Cloud Engine（ACE）游戏开发版等。
　　Grace Hopper Superchip：首款应用于HPC和AI的异构加速平台(Heterogeneous accelerated platform)。NVIDIA最新的Grace “Hopper”架构将72核Grace CPU、Hopper GPU、96GBHBM3和480GBLPDDR5X集成在同一封装中。Grace CPU使用ARM架构，在单位功耗下其性能可达传统X86 CPU的2倍；CPU和GPU通过NVLink-C2C连接，互联带宽高达900GB/s，是PCIe Gen5传输速率的7倍；CPU配套高至512GBLPDDR5X，相较于8通道DDR5方案，Grace CPU-LPDDR5X间带宽提高超过50%，且能耗更低。在HPC、AI等应用场景中，相较于传统的X86 CPU+GPU的解决方案，Grace Hopper Superchip能提供更高的效率。
　　DGXGH200：集成NVIDIA最先进加速计算和网络技术的AI超级计算机。通过NVIDIANVLink将多达256块Grace Hopper Superchip连接整合，可得到数据中心大小的超级计算单元—DGXGH200，可以提供1 exaflop性能与接近150TB共享内存。基于NVLink网络，GH200中GPU可以以900GB/s的速率与其他GPU/ HBM3/LPDDR5X互联；与基于IB网络的系统相比，GH200系统的all-to-all bandwidth、全规约吞吐量分别是前者的9倍、4.5倍；在运行超大容量内存脚本时，基于NVLink连接的DGXGH200使得单GPU能够以NVLink网络带宽获取系统中其他superchip上存储的信息，显著提高运行效率；系统内服务器间使用更高速率的NVLink网络互联相应明显增加了对光模块/光芯片的需求量。
　　投资建议。AIGC推动AI服务器需求增长，建议关注：算力：海光信息、寒武纪（计算机组覆盖）、芯原股份、龙芯中科等；连接：源杰科技、澜起科技、裕太微、聚辰股份、帝奥微等；PCB：胜宏科技、沪电股份；存储：深科技、北京君正、兆易创新、东芯股份等；电源：杰华特；制造：中芯国际、长电科技、通富微电、甬矽电子等；ODM：工业富联；应用：海康威视、大华股份、韦尔股份、思特威、格科微、恒玄科技、晶晨股份、全志科技、瑞芯微等。
　　风险提示。AIGC发展不及预期；AI服务器出货量不及预期；国产厂商技术和产品进展不及预期