投资要点
　　本周（5月22日-5月27日）计算机（中信）指数下降1.12%，跑赢创业板指数1.04个百分点，跑赢上证指数1.04个百分点，位列全行业第11名。
　　核心观点：曙光将现，加仓布局计算机新一轮机会。
　　底部加仓主赛道，以长打短买入确定性。计算机指数自4月以来的调整已相对充分，站在当前时点，板块后续兑现业绩改善的确定性强，政策发酵及订单拐点的催化强，加配价值不断凸显。建议以产业确定性的视角寻找确定性受益标的，重点布局兑现能力强、错杀超跌的龙头公司。
　　英伟达业绩大超预期，持续强推算力链。英伟达本周发布一季度业绩及二季度业绩指引，超出市场预期，股价创历史新高。海外算力龙头在本轮大模型创新浪潮中已经彰显业绩弹性，国内算力龙头受益同样十分确定，建议重点把握本轮技术浪潮受益最为确定的算力环节，全面加仓。
　　本文第二章，基于《国家水网建设规划纲要》的发布，对智慧水网投资机会进行了梳理，以供投资参考。
　　【建议关注】
　　人工智能：浪潮信息、金山办公、科大讯飞、海康威视、三六零、景嘉微、寒武纪、海光信息、海天瑞声、中科创达、大华股份、拓尔思、万兴科技
　　信创&数据要素：太极股份、中国软件、中国长城、海量数据、神州数码、易华录、深桑达A、云赛智联、上海钢联
　　金融科技：恒生电子、宇信科技、指南针、顶点软件、金证股份、同花顺
　　医疗IT：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海、东软集团
　　智慧城市：朗新科技、威派格、和达科技、智洋创新
　　网络安全：天融信、中新赛克、三未信安、深信服、启明星辰、迪普科技、美亚柏科、安恒信息
　　云计算：广联达、用友网络、中科曙光
　　工业互联：赛意信息、宝信软件、华大九天、中望软件
　　风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降。