【核心组合】
　　三一重工、杭氧股份、晶盛机电、北方华创、先导智能、中兵红箭、乐惠国际、中国船舶、杭叉集团、安徽合力、罗博特科、微导纳米、迈为股份、徐工机械、恒立液压、上机数控、金辰股份、英杰电气、凯美特气、斯莱克、双环传动、华测检测、青鸟消防、侨源股份、欧科亿、海天精工
　　 【最新关注】
　　华培动力、精工科技、大丰实业、东威科技、中船特气、和远气体
　　 【重点股池】
　　中联重科、捷佳伟创、奥特维、亚星锚链、华锐精密、海目星、国茂股份、巨星科技、新强联、中际联合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、苏试试验、永贵电器、建设机械、华铁应急、聚光科技、杰克股份、先惠技术、上海沿浦、铖昌科技、和而泰、华依科技
　　【上周报告】
　　【半导体设备】深度PPT：自主可控势在必行，国产替代大有可为。
　　【华培动力】深度：涡轮增压零部件龙头，汽车传感器打开成长空间。
　　【海天精工】深度：数控机床龙头，品类拓张+海外拓张打开新成长空间。
　　【船舶行业】油船一季度新接订单同比增380%，行业景气持续向上。
　　【三一重工】一季度盈利能力提升明显，工程机械龙头业绩有望拐点向上。
　　【恒立液压】业绩表现优于行业，工程机械行业筑底+多元化发展驱动向上。
　　【中联重科】一季度营收增速转正，国际化、多元化持续推进。
　　【杭氧股份】气体投资项目再落一子，预计全年气体运营新签订单饱满。
　　【侨源股份】一季度业绩超预期，工业气体“西南王”受益光伏锂电发展。
　　【晶盛机电】业绩高增、订单充沛，受益光伏设备+光伏坩埚业绩提升。
　　【迈为股份】一季报业绩增长23%；期待HJT设备带来业绩提速。
　　【罗博特科】拟10亿加码光伏异质结设备；期待铜电镀、光模块设备获突破
　　【英杰电气】订单高增；期待光伏电池+半导体电源、充电桩多点开花。
　　【先导智能】盈利能力显著提升，看好锂电设备海外市场拓展。
　　【亚玛顿】业绩符合预期；光伏玻璃、钙钛矿持续突破。
　　【奥特维】业绩符合预期，期待2023年光伏+半导体+锂电设备多点开花。
　　【汉钟精机】业绩符合预期，期待2023年光伏+半导体真空泵持续突破。
　　【新强联】业绩低点逐步过去，新产品将促公司重回增长快车道。
　　【华锐精密】业绩短期承压，高端刀具放量+渠道拓展有望促业绩增长。
　　【浙江鼎力】一季度业绩超预期，国际化、电动化、差异化持续驱动。
　　【欧科亿】业绩稳健增长，产品结构优化+渠道拓展，盈利能力将提升。
　　【雷迪克】年报业绩符合预期，前装市场拓展+产能释放助力业绩稳定增长。
　　【精测电子】半导体前道检测设备业务走向爆发。
　　【帝尔激光】订单高增；激光设备龙头受益TOPCon扩产大年。
　　【力量钻石】一季度承压明显，行业去库存推进静待企稳。
　　【宏华数科】年报业绩符合预期，设备+耗材+领域拓展成长路径清晰。
　　【新雷能】年报业绩符合预期，设备+耗材+领域拓展成长路径清晰。
　　【美亚光电】口腔CBCT及色选机龙头再起航。
　　【弘元绿能】业绩符合预期；光伏全产业链深度一体化业绩估值有望双提升。
　　【亚星锚链】年报业绩超预期，持续看好公司船舶油服复苏、漂浮式风电拓展。
　　【罗博特科】精细化管理初具成效；期待铜电镀、光模块设备获突破。
　　【苏试试验】一季度业绩大增54%超预期，环境可靠性试验龙头持续高增长。
　　【矩子科技】年报业绩超预期，AOI检测设备龙头品类拓展、应用领域延伸。
　　【华测检测】业绩符合预期，检测龙头管理效率持续提升。
　　【日月股份】一季报业绩超预期，全球风电铸件龙头重回增长快车道。
　　【中际联合】海外业务增长强劲，海外、多领域拓展打开成长空间。
　　【迈拓股份】一季报业绩增长34%；超声水表龙头受益行业渗透率加速提升。
　　 【核心观点】
　　【工程机械】国内挖掘机一季度出口增长13%，我们预计二季度工程机械销量同比增速拐点向上。2023年3月，中国地区小松挖掘机开工小时数为105小时，同比增长4%。据中国工程机械工业协会数据，2023年3月销售挖掘机25578台，同比下降31%，其中国内13899台，同比下降47.7%；出口11679台，同比增长10.9%。2023Q1销售挖掘机57471台，同比下降25.5%；其中国内28828台，同比下降44.4%；出口28643台，同比增长13.3%。持续重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械；持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。
　　【工业气体】持续看好空分气体复苏，4月第2周，液氧/液氮/液氩均价455/489/1183元/吨，同比分别变动-13%/-10%/+19%，氧氮价格回落，氩气价格维持较好。电子特二大半导体材料，国产替代持续推进，中船特气上市