投资要点
　　▌总量观点
　　近期政策定调、经济数据和一季报相继落地，对政策面、基本面、资金面有更清晰的指引。
　　政策面：政策延续稳中求进的主基调，重心转向科技成长。
　　基本面：东缓升，西慢落，国内资产相对优势凸显。
　　资金面：外资增量资金可期，国内主题ETF集中获批。
　　政策、经济和资金三方有望共振，节前市场恐慌杀跌有望在节后得到修复。国内经济延续弱复苏，美联储加息将止，增量资金可期；业绩落地，政策未有转向，节前避险以及对于政策和业绩的担忧情绪有望缓解，节后A股或将重回震荡上行。全年主线仍在中字头和AI+之间轮动，二季度会适度向消费复苏方向扩散：
　　1）关注“中特AI”即AI+与中特估的交集方向，如通信中的运营商、传媒中的出版、电子中的半导体国产替代、计算机中的服务器与国产软件、基建央企中的AI+设计等；
　　2）基本面改善的消费修复方向，特别是业绩环比改善，盈利预期继续上行的食品饮料、家用电器和美容护理行业。
　　▌本期金股组合：
　　传媒：风语筑（603466.SH）
　　传媒：中信出版（300788.SZ）
　　计算机：金桥信息（603918.SH）
　　计算机：中科曙光（603019.SH）
　　电子：福光股份（688010.SH）
　　电子：传音控股（688036.SH）
　　建筑建材：华建集团（600629.SH）
　　建筑建材：中国铁建（601186.SH）
　　医药生物：众生药业（002317.SZ）
　　有色金属：银泰黄金（000975.SZ）
　　注：金股排名不分先后
　　 ▌风险提示
　　美联储超预期加息；地缘政治风险；政策不及预期