核心观点：
　　国内大模型陆续发布，未来落地行业场景离不开高质量的训练数据，国内数据要素市场化进程不断推进，建议继续重视数据对AI的赋能。坚定看好数据板块，重点推荐政府数据采集、脱敏、加工环节的深桑达，基于航运数据形成商业模式闭环的中远海科。2023年以来，数字人民币试点加速推进，广东深圳、江苏省、浙江省等各试点地区陆续推出具体方案。数字人民币试点由前期的互联互通逐步转向场景应用推广，重点推荐关注银行IT建设厂商，包括京北方、高伟达、神州信息、长亮科技、宇信科技等。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数下跌4.65%，跑输沪深300指数3.19pp。
　　投资组合：
　　AI：寒武纪、科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、金山办公、拓维信息、拓尔思、中科创达、德赛西威等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等
　　信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　风险提示：
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。