本报告导读：
　　4月第3周，AI等热点主题市场表现震荡，半导体等高业绩确定性主题胜率更高，推荐半导体清洗设备和光刻胶主题。
　　摘要：
　　半导体相关主题胜率更高，推荐半导体清洗设备和光刻胶主题。4月第3周，中证1000/国证2000指数交易额分别环比提升13%和16%，中小盘成交额持续回暖。AI等热门主题呈现较大波动，万得AIGC指数振幅达到10.84%，环比上升2.1pct，最大回撤达-7.42%；申万传媒指数振幅达到12.77%，环比上升5.5pct，最大回撤达到-7.4%。在热门主题持续波动的情况下，提前布局业绩确定性高、而估值处于低位的半导体等主题胜率更高。推荐半导体清洗设备和光刻胶主题。
　　有色金属、电子行业周表现较好。从行业来看，有色金属(申万)、电子（申万）行业市场表现较好，周涨幅分别为3.18%、2.00%。有色金属行业：4月9日，由中国有色金属学会采矿学术委员会等单位联合主办的第十届中国智能化绿色开采技术与装备大会暨展览会在安徽合肥召开；2022（第十四届）中国有色金属学会青年科技论坛延期至2023年4月14-16日在陕西西安召开，同期还举办有色金属行业展览会。电子行业：消费电子领域，2023广州国际电子及电器博览会(春季)于4月12日开幕，展会开设消费类电子、移动电子及手机周边、智能穿戴等8大主题专区；面板领域，根据TrendForce 4月上旬最新数据，65/55/43/32寸电视面板均价126/91/52/30美元；AI领域，由中国科学技术协会指导的第六届上海人工智能大会春季论坛将于2023年4月15-16日在上海举办。
　　4月第3周中小盘指数小幅下跌，表现强于大盘指数。4月第3周，中证1000/中证500/上证50/深证100/沪深300单周涨幅分别为-0.32%/-0.52%/-0.22%/-1.91%/-0.76%，中小盘指数表现强于大盘指数。4月第3周沪深京三市交易情绪向好，北向资金交易呈现净流入状态，全周总交易额为5492.68亿元。专精特新指数、中证1000指数、沪深300指数小幅下跌，单周涨幅分别为-0.21%/-0.32%/-0.76%。
　　4月第3周中小盘指数资金净流入较上周减少，整体A股龙虎榜活跃度上升。4月第3周中小盘指数呈现资金净流出状态，中证1000/中证500净主动买入额分别为-334.85亿元/-169.32亿元，资金流入额分别较上周减少182.69亿元/98.62亿元。中证1000和中证500有色金属、电力设备、公用事业等行业净资金流入增幅较大。
　　风险提示：1）稳经济政策落地情况不及预期；2）市场需求减弱带来风险偏好下行。