本周环保及公用事业板块涨幅领先，环保（申万）行业指数下跌0.57%，公用事业（申万）行业指数上涨2.48%，涨幅均领先于沪深300指数及创业板指数。
　　本周板块表现：本周环保及公用事业板块涨幅领先，环保（申万）行业指数下跌0.57%，公用事业（申万）行业指数上涨2.48%，相对市场整体涨幅靠前。公用事业子版块中，电力板块上涨2.62%，燃气板块上涨1.12%。今年以来，环保板块累计涨幅3.54%，涨幅落后于沪深300指数，但领先于创业板指数；电力板块累计涨幅3.31%，涨幅落后于沪深300指数及创业板指数。
　　核心观点：电力供需紧平衡下火电“压舱石”作用凸显，随着煤价及硅料成本优化，央国企估值体系重塑，“火转绿”标的增长确定性高。
　　行业重点事件解读：1）4月12日，国家能源局提出：推进重点领域电能替代，引导大数据中心、工业可中断负荷等参与电力系统调节，因地制宜发展可再生能源非电利用。2）国家能源局发布3月全社会用电量数据：3月全社会用电量同比增长5.9%，第一、二、三产业用电量增速高于全社会用电量平均水平，分别增长17.1%/6.4%/14.0%，城乡居民生活用电量同比下降5.7%。
　　行业重点数据跟踪。1）煤炭价格：今年以来，在长协煤保供政策的支持下，长协煤覆盖率大幅提升，叠加煤炭库存水平维持高位，煤价整体回落。截至2023年4月14日，秦皇岛动力煤（Q5500）市场价格1000元/吨，较4月7日下滑7.4%，较2022年10月25日的高点1599元/吨下滑37.5%。2）三峡水位：本周三峡水库水位和蓄水量环比上周均有下降。3）硅料及组件价格：截至2023年4月12日，多晶硅（致密料）周均价已下降至197元/千克，周环比下降2.5%。4）天然气价格：国内LNG到岸价近一月持续回落，国内LNG出厂价本周轻微上涨。根据金联创数据，4月13日LNG到岸价为12.13美元/百万英热（4334元/吨），较4月6日下跌0.5%，较2022年12月8日的高点40.35美元/百万英热（14630元/吨）下跌69.9%。4月14日，国内LNG出厂价4758元/吨，较4月7日上涨1.3%，较2022年12月2日的高点7804元/吨下跌39.0%。5）电力市场：现货交易方面，本周广东省发电侧加权平均电价于周五达到最高值489.36元/兆瓦时，环比上升1.2%。中长期交易市场方面，4月10日至4月15日山东省中长期交易电量达28.46亿千瓦时，环比上涨3.2%；同期加权平均成交电价365.0元/兆瓦时，环比下降2.5%。6）碳市场：本周全国碳市场碳排放配额（CEA）周成交量3.03万吨，环比下滑92.6%，周成交额169.68万元，成交均价56.00元/吨；挂牌协议周成交量3.03万吨，环比上涨195.7%，周成交额169.68万元；本周无大宗协议成交。截至本周，2023年全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量385.98万吨，累计成交额2.12亿元。
　　行业重点事件：国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》；国家发改委发布《固定资产投资项目节能审查办法》；四川发改委和能源局印发《四川省充电基础设施建设运营管理办法》。
　　风险提示：政策落实低于预期、煤炭及硅料价格上涨、项目进展低于预期、国际政治局势变化的风险等。
　　
　　

研究报告全文：证券研究报告行业定期报告2023年04月15日3月产业用电量快速增长城乡居民用电量有所下滑推荐维持环保公用事业行业周报2023415周期环保及公用事业本周环保及公用事业板块涨幅领先环保申万行业指数下跌057公用行业规模事业申万行业指数上涨248涨幅均领先于沪深300指数及创业板指数占比股票家数只22045本周板块表现本周环保及公用事业板块涨幅领先环保申万行业指数总市值亿元3101136流通市值亿元2656937下跌057公用事业申万行业指数上涨248相对市场整体涨幅靠前公用事业子版块中电力板块上涨262燃气板块上涨112今年行业指数以来环保板块累计涨幅354涨幅落后于沪深300指数但领先于创业1m6m12m板指数电力板块累计涨幅331涨幅落后于沪深300指数及创业板指数绝对表现-1839110核心观点电力供需紧平衡下火电压舱石作用凸显随着煤价及硅料成相对表现-45-26134本优化央国企估值体系重塑火转绿标的增长确定性高环保及公用事业沪深30020行业重点事件解读14月12日国家能源局提出推进重点领域电能替代引导大数据中心工业可中断负荷等参与电力系统调节因地制宜发展10可再生能源非电利用2国家能源局发布3月全社会用电量数据3月全社0会用电量同比增长59第一二三产业用电量增速高于全社会用电量平-10均水平分别增长17164140城乡居民生活用电量同比下降57-20Apr22Aug22Nov22Mar23行业重点数据跟踪煤炭价格今年以来在长协煤保供政策的支持下1资料来源公司数据招商证券长协煤覆盖率大幅提升叠加煤炭库存水平维持高位煤价整体回落截至相关报告2023年4月14日秦皇岛动力煤Q5500市场价格1000元吨较4月7日下滑74较2022年10月25日的高点1599元吨下滑37521智慧能源系列专题报告三三峡水位本周三峡水库水位和蓄水量环比上周均有下降3硅料及组件价中特估值体系视角下关注成长型电力央企价值重塑机会格截至2023年4月12日多晶硅致密料周均价已下降至197元千克2023-04-12周环比下降254天然气价格国内LNG到岸价近一月持续回落国内2环保公用事业行业周报20230408CCER方法学公开LNG出厂价本周轻微上涨根据金联创数据4月13日LNG到岸价为1213征集清洁能源企业有望受益重启美元百万英热4334元吨较4月6日下跌05较2022年12月82023-04-09日的高点4035美元百万英热14630元吨下跌6994月14日国3环保公用事业行业周报内LNG出厂价4758元吨较4月7日上涨13较2022年12月2日的20230402REITs常态化发行加速推进环保能源板块有望受益高点7804元吨下跌3905电力市场现货交易方面本周广东省发电2023-04-01侧加权平均电价于周五达到最高值48936元兆瓦时环比上升12中长期交易市场方面4月10日至4月15日山东省中长期交易电量达2846亿宋盈盈S1090520080001千瓦时环比上涨32同期加权平均成交电价3650元兆瓦时环比下降songyingyingcmschinacomcn256碳市场本周全国碳市场碳排放配额CEA周成交量303万吨环比下滑926周成交额16968万元成交均价5600元吨挂牌协议周成交量303万吨环比上涨1957周成交额16968万元本周无大宗协议成交截至本周2023年全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量38598万吨累计成交额212亿元行业重点事件国家能源局印发2023年能源工作指导意见国家发改委发布固定资产投资项目节能审查办法四川发改委和能源局印发四川省充电基础设施建设运营管理办法风险提示政策落实低于预期煤炭及硅料价格上涨项目进展低于预期国际政治局势变化的风险等敬请阅读末页的重要说明行业定期报告正文目录一重点事件解读41国家能源局双碳目标下数据中心与新型电力系统应协同发展42全社会用电量同比增长产业用电量高增居民用电量有所下滑5二本周行情复盘61板块指数表现62个股表现7三行业重点数据跟踪81煤炭价格库存水平82三峡水位及蓄水量93硅料及组件价格94天然气价格105电力市场106碳市场11四行业重点事件111电力市场重点事件112双碳市场重点事件123其他市场重点事件12五下周环保电力板块主要事件提醒12六上市公司重要公告15图表目录图1全社会用电量亿千瓦时及同比增速5图2分产业用电量亿千瓦时及同比增速5图3申万一级行业涨跌幅6图4环保电力板块今年以来行情走势6图5环保子版块周涨跌幅7图6电力子版块周涨跌幅7图7环保公司周涨跌幅前五7图8电力公司周涨跌幅前五7敬请阅读末页的重要说明2行业定期报告图9燃气公司周涨跌幅前五8图10秦皇岛动力煤市场价格Q5500元吨8图11广州港印尼烟煤市场价格Q5500元吨8图12主要港口煤炭库存万吨8图13三峡水库站水位线及蓄水量9图14多晶硅致密料周均价元千克9图15单晶PERC组件周均价182mm元瓦9图16单晶硅片周均价182mm165m元片10图17国内LNG到岸价元吨10图18国内LNG出厂价格指数元吨10图19广东省电力现货日前交易情况元兆瓦时11图20山东省中长期电力直接交易电量情况11图21全国碳市场排放配额成交量万吨11图22全国碳市场排放配额成交均价元吨11表1下周环保电力板块主要事件提醒12表2上市公司重要公告15敬请阅读末页的重要说明3行业定期报告一重点事件解读1国家能源局双碳目标下数据中心与新型电力系统应协同发展4月12日国家能源局局长章建华表示能源行业将全面推进能源高质量发展在加快推进能源消费方式变革方面重点是实现三个转变一是能源结构转变力争未来五年非化石能源消费比重年均增长1个百分点到2035年新增电量80来自非化石能源发电本世纪中叶非化石能源成为主体能源二是能源系统和形态转变加快规划建设新型能源体系构建新型电力系统推进重点领域电能替代引导大数据中心工业可中断负荷等参与电力系统调节因地制宜发展可再生能源非电利用三是能源空间布局转变新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50加快发展分布式能源沿海核电海上风电实现能源从远方来与从身边来协同发展数据中心的发展与新型电力系统的建设相辅相成一方面数据中心需适应新能源占比逐步提高的新型电力系统并通过购买绿电自建分布式发电等方式提升绿色用能比例另一方面数据中心可结合自身的用电属性挖掘负荷释放潜力参与电力辅助服务或需求响应市场助力电力系统柔性调节和可再生能源有效消纳人工智能数据中心电力需求可观ChatGPT每次运行需要消耗大量电力根据我们的测算ChatGPT年耗电量平均可达258亿千瓦时数据中心更是耗电大户电力成本占运营成本的60左右根据中国IDC圈数据2021年全国数据中心的耗电量超2100亿千瓦时到2025年我国的数据中心耗电量预计将增长至近4000亿千瓦时数据中心耗电量占全国用电量比重预计将从2018年的16增长至2025年的58另外在A100等高性能芯片禁运背景下我国数据中心建设面临叠加数量换性能处境人工智能数据中心的用电量将会进一步提升双碳目标下国家对数据中心和与之息息相关的电力行业提出了新的发展要求2021年5月全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案印发全国一体化算力网络国家枢纽节点的建设和数据中心集群的发展为数据中心节能降耗提供了新的机遇在国家东数西算工程建设下未来数据中心集群可通过参与绿电交易和碳交易探索新型基础设施节能降耗的规模化和示范化2021年11月国家发改委等部门印发贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案从节能技术绿色用能等方面对数据中心绿色低碳发展作出明确要求2022年5月国家发改委国家能源局关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案明确要加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统数据中心向低碳绿色转型趋势明显传统数据中心能源消耗高使用效率低早期数据中心IT设备能源消耗占比不到50PUE指标高达2国家和地方出台一系列针对数据中心低能耗高质量发展的政策要求倡导建立绿色数据中心2017年国务院印发十三五节能减排综合工作方案要求数据中心PUE值优于152019年工信部等关于加强绿色数据中心建设的指导意见要求新建大型超大型数据中心PUE值达到14以下2021年工信部新型数据中心发展三年行动计划2021-2023要求新建大型及以上数据中心PUE降到13以下2022年上海市出台关于推进本市数据中心健康有序发展的实施意见要求集聚区新建大型数据中心综合PUE降至125左右风光水火储一体化清洁能源基地使IDC全部使用绿电具备现实基础在政策利好下增长可期为保证能源供应清洁低碳高效稳定风光水火储一体化大型清洁能源基地应运而生十四五规划了9大清洁能源一体化基地规划规模超200GW其中7座位于中西部地区一个大基地装机容量均在千万千瓦级以上完全可以满足IDC用电需求未来绿色数据中心全部使用清洁能源具备现实基础通过可再生能源配套储能数据中心在保障自身绿色电力稳定供应的同时也可参与电力辅助服务或需求响应市场反哺电力系统在支持数据中心参与电力系统调节的政策引导下绿色数据中心清洁能源一体化大基地协同发展的模式具有可行性与必然性一体化基地参与者协同发电技术及设备供应公司等将直接受益敬请阅读末页的重要说明4行业定期报告2全社会用电量同比增长产业用电量高增居民用电量有所下滑3月全社会用电量同比增长第一二三产业用电增速均高于平均水平城乡居民生活用电量同比下降国家能源局数据显示3月全国全社会用电量7369亿千瓦时同比增长59分产业看第一产业用电量92亿千瓦时同比增长171第二产业用电量5110亿千瓦时同比增长64第三产业用电量1212亿千瓦时同比增长140城乡居民生活用电量955亿千瓦时同比下降571-3月全社会累计用电量21203亿千瓦时同比增长36其中第一产业用电量265亿千瓦时同比增长97第二产业用电量13817亿千瓦时同比增长42第三产业用电量3696亿千瓦时同比增长41城乡居民生活用电量3424亿千瓦时同比增长02图1全社会用电量亿千瓦时及同比增速全社会用电量同比增速9000208000157000600010500054000300002000-510000-10资料来源国家能源局招商证券图2分产业用电量亿千瓦时及同比增速第一产业用电量第二产业用电量第三产业用电量城乡居民用电量第一产业同比增速第二产业同比增速6000第三产业同比增速城乡居民用电同比增速40500030400020300010200001000-100-20资料来源国家能源局招商证券分地区来看西部地区用电量快速增长3月东中西部和东北地区全社会用电量增速分别为574374和541-3月东中西部和东北地区全社会用电量分别为947940496441和1234亿千瓦时增速分别为252064和30除贵州江西湖北湖南和北京外其他省份全社会用电量实现正增长分行业来看工业和制造业用电增速高于社会平均水平高技术及装备制造业用电量增速最高3月全国工业用电量5031亿千瓦时同比增长65占全社会用电量比重为6831-3月全国工业用电量13602亿千瓦时同比增长44占全社会用电量比重为6423月制造业用电量3855亿千瓦时同比增长74其中四大高载能行业用电量合计2070亿千瓦时同比增长61高技术及装备制造业用电量842亿千瓦时同比增长108消费品制造业用电量500亿千瓦时同敬请阅读末页的重要说明5行业定期报告比增长50其他制造业行业用电量443亿千瓦时同比增长941-3月制造业用电量10113亿千瓦时同比增长36其中四大高载能行业用电量合计5657亿千瓦时同比增长42高技术及装备制造业用电量2113亿千瓦时同比增长40消费品制造业用电量1207亿千瓦时同比下降17其他制造业行业用电量1136亿千瓦时同比增长52二本周行情复盘1板块指数表现本周环保及公用事业板块涨幅领先环保申万行业指数下跌057公用事业申万行业指数上涨248相对市场整体涨幅靠前公用事业子版块中电力板块上涨262燃气板块上涨112今年以来环保板块累计涨幅354涨幅落后于沪深300指数但领先于创业板指数电力板块累计涨幅331涨幅落后于沪深300指数及创业板指数图3申万一级行业涨跌幅6426224821120-2-057-4-6300传媒电力钢铁银行燃气环保煤炭汽车电子综合通信房地产计算机沪深有色金属创业板指食品饮料石油石化公用事业医药生物电力设备机械设备社会服务交通运输非银金融家用电器美容护理纺织服饰基础化工建筑材料商贸零售国防军工轻工制造农林牧渔建筑装饰资料来源wind招商证券图4环保电力板块今年以来行情走势创业板指环保沪深300电力14121086420-2-4资料来源wind招商证券分板块来看本周环保子版块中水务及水治理下跌001大气治理下跌160固废治理下跌057综合环境治理下跌174环保设备下跌082电力子版块中火力发电上涨679水力发电上涨115风力发电上涨199光伏发电上涨005敬请阅读末页的重要说明6行业定期报告图5环保子版块周涨跌幅图6电力子版块周涨跌幅0080679-001-057060-10-057-08250-1540-160-174-2030199201151000500火力发电水力发电风力发电光伏发电资料来源wind招商证券资料来源wind招商证券2个股表现本周环保板块涨幅靠前的分别为祥龙电业深水海纳青达环保江南水务盛剑环境跌幅靠前的分别为ST博天新动力国中水务同兴环保上海洗霸电力板块涨幅靠前的分别为浙能电力宝新能源皖能电力建投能源华电国际跌幅靠前的分别为涪陵电力惠天热电露笑科技聆达股份珈伟新能燃气板块涨幅靠前的分别为新奥股份东方环宇陕天然气九丰能源天壕环境跌幅靠前的分别为ST金鸿美能能源洪通燃气胜通能源特瑞斯图7环保公司周涨跌幅前五20151050-5-10-15-20祥龙电业深水海纳青达环保江南水务盛剑环境上海洗霸同兴环保国中水务新动力ST博天资料来源wind招商证券图8电力公司周涨跌幅前五2520151050-5-10浙能电力宝新能源皖能电力建投能源华电国际珈伟新能聆达股份露笑科技惠天热电涪陵电力资料来源wind招商证券敬请阅读末页的重要说明7行业定期报告图9燃气公司周涨跌幅前五543210-1-2-3-4新奥股份东方环宇陕天然气九丰能源天壕环境特瑞斯胜通能源洪通燃气美能能源ST金鸿资料来源wind招商证券三行业重点数据跟踪1煤炭价格库存水平在长协煤保供政策的支持下长协煤覆盖率大幅提升煤价进一步回落截至2023年4月14日秦皇岛动力煤Q5500市场价格1000元吨较4月7日下滑74较2022年10月25日的高点1599元吨下滑375广州港印尼烟煤Q5500市场价格1084元吨较4月7日下滑42较2022年9月29日的高点1472元吨下跌264秦皇岛港曹妃甸港京唐港及国投港区煤炭库存分别为588509157万吨秦皇岛港京唐港及国投港区煤炭库存相较4月7日分别减少6932万吨曹妃甸港煤炭库存增加22万吨图10秦皇岛动力煤市场价格Q5500元吨图11广州港印尼烟煤市场价格Q5500元吨3000300025002500200020001500150010001000500500002020-01-022021-01-022022-01-022023-01-022020-01-022021-01-022022-01-022023-01-02资料来源百川盈孚招商证券资料来源百川盈孚招商证券图12主要港口煤炭库存万吨秦皇岛港曹妃甸港京唐港及国投港区8007006005004003002001000资料来源wind招商证券敬请阅读末页的重要说明8行业定期报告2三峡水位及蓄水量2022年上半年来水偏丰5月起高温干旱导致来水转枯2023年水位及蓄水量同比下滑2022年1月4日三峡水库站水位为346米蓄水量为170亿立方米上半年来水偏丰水位维持在300米蓄水量维持在170亿立方米左右5月份以来高温干旱导致来水转枯水站水位及储水量下降2022年6月23日三峡水库站水位与蓄水量均到达最低点分别为172米和145亿立方米10月份以来温度下降水库站水位与蓄水量均明显回升水位维持在250米蓄水量维持在160亿立方米左右本周三峡水库水位及蓄水量环比继续下降相较去年同期有所下滑截至2023年4月14日三峡水库水位为230米同比下滑226较4月7日下降8米蓄水量156亿立方米同比下滑53较4月7日下降06亿立方米图13三峡水库站水位线及蓄水量三峡水库站水位米三峡水库站蓄水量亿立方米400175350170300165250160155200150150145100140501350130资料来源wind招商证券3硅料及组件价格硅料及组件价格企稳光伏装机有望提速2022年12月开始随着硅料产能的逐步释放多晶硅和组件价格开始大幅回落2023年2月价格出现反弹主要系需求回暖开工补库所致目前已逐渐企稳截至2023年4月12日多晶硅致密料价格已下降至197元千克周环比下降25单面单晶PERC组件价格182mm为172元瓦周环比持平单晶硅片价格182mm165m价格为640元片周环比下降08图14多晶硅致密料周均价元千克图15单晶PERC组件周均价182mm元瓦350223002250182001615010014501201资料来源wind招商证券资料来源wind招商证券敬请阅读末页的重要说明9行业定期报告图16单晶硅片周均价182mm165m元片876543210资料来源wind招商证券4天然气价格国内LNG到岸价近一月持续回落本周国内LNG出厂价轻微上涨根据金联创数据4月13日LNG到岸价为1213美元百万英热4334元吨较4月6日下跌05较2022年12月8日的高点4035美元百万英热14630元吨下跌6994月14日国内LNG出厂价4758元吨较4月7日小幅上涨13较2022年12月2日的高点7804元吨下跌390图17国内LNG到岸价元吨图18国内LNG出厂价格指数元吨30000900080002500070002000060005000150004000100003000200050001000002020-03-022021-03-022022-03-022023-03-022020-01-022021-01-022022-01-022023-01-02资料来源wind招商证券注LNG到岸价原单位为美元百万英资料来源wind招商证券热根据当天美元汇率及1吨LNG的热量52百万英热进行换算5电力市场现货日前交易市场根据广东省电力交易中心数据本周广东省发电侧加权平均电价于4月14日周五达到最高值48936元兆瓦时环比上涨12其中燃煤加权平均电价为49135元兆瓦时环比上涨21燃气为52496元兆瓦时环比上涨53新能源为4708元兆瓦时环比下滑32中长期交易市场根据山东省电力交易中心数据4月10日至4月15日山东省中长期电力直接交易市场成交电量达2846亿千瓦时环比上涨32同期加权平均成交电价3650元兆瓦时环比下滑25敬请阅读末页的重要说明10行业定期报告图19广东省电力现货日前交易情况元兆瓦时图20山东省中长期电力直接交易电量情况净合约量亿千瓦时加权均价元兆瓦时发电侧日前成交价燃煤燃气新能源60063805005370400436030033502002100134000330日日日日日日日日日日日日日3456789141011121315月月月月月月月4444444月月月月月月444444资料来源广东省电力交易中心招商证券资料来源山东省电力交易中心招商证券6碳市场本周全国碳市场碳排放配额CEA周成交量303万吨环比下滑926周成交额16968万元成交均价5600元吨挂牌协议周成交量303万吨环比上涨1957周成交额16968万元本周无大宗协议成交截至本周2023年全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量38598万吨累计成交额212亿元图21全国碳市场排放配额成交量万吨图22全国碳市场排放配额成交均价元吨90796760805070604030504102402030102001004001430302023-03-172023-03-242023-03-312023-04-072023-04-14资料来源wind招商证券资料来源wind招商证券四行业重点事件1电力市场重点事件国家能源局发布国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知通知提出力争十四五期间全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右四川发改委和能源局印发四川省充电基础设施建设运营管理办法办法提出向电网企业直接报装接电的经营性集中式充电基础设施运营项目用电执行工商业及其他用电中两部制电价2025年底前免收基本电费国家能源局印发2023年能源工作指导意见意见提出2023年全年风电光伏装机增加16亿千瓦左右在确保安全的前提下有序推动沿海核电项目核准建设建成投运华龙一号示范工程广西防城港3号机组等核电项目因地制宜推进核能供暖与综合利用敬请阅读末页的重要说明11行业定期报告2双碳市场重点事件深圳市龙岗区双碳绿色生态金融合作协议签约4月12日龙岗区双碳绿色生态金融合作签约暨支持服务龙岗区企业绿色发展座谈会举行深圳市生态环境局龙岗管理局与中国建设银行龙岗支行签署双碳绿色生态金融合作协议发放首批双碳绿色生态金融贷款11亿元并为现场企业送上促高质量发展18条等绿色惠企助企政策宣讲服务国家发展改革委发布关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知通知指出对于高耗能高排放项目在项目能源资源利用分析的基础上预测并核算项目年度碳排放总量主要产品碳排放强度提出项目碳排放控制方案明确拟采取减少碳排放的路径与方式分析项目对所在地区碳达峰碳中和目标实现的影响3其他市场重点事件国家发改委发布固定资产投资项目节能审查办法办法提到固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设竣工验收和运营管理的重要依据节能审查未办理未通过的项目不得开工建设多部门联合印发2023年数字乡村发展工作要点中央网信办农业农村部国家发改委工信部国家乡村振兴局联合印发2023年数字乡村发展工作要点指出要补齐农网薄弱地区电力基础设施短板加快建设智慧绿色乡村五下周环保电力板块主要事件提醒表1下周环保电力板块主要事件提醒公告类型公司时间具体内容宝新能源202304182022年年度报告披露天奇股份202304182022年年度报告披露隆盛科技202304182022年年度报告披露中环环保202304182022年年度报告披露超越科技202304182022年年度报告披露天富能源202304182022年年度报告披露菲达环保202304182022年年度报告披露宁波能源202304182022年年度报告披露年度报告披露物产环能202304182022年业绩报告披露杭州热电202304182022年业绩报告披露顺控发展202304192022年业绩报告披露津膜科技202304192022年年度报告披露深圳能源202304202022年年度报告披露山高环能202304202022年年度报告披露立新能源202304202022年年度报告披露敬请阅读末页的重要说明12行业定期报告旺能环境202304202022年年度报告披露同兴环保202304202022年年度报告披露万邦达202304202022年年度报告披露惠城环保202304202022年年度报告披露圣元环保202304202022年年度报告披露谱尼测试202304202022年年度报告披露华骐环保202304202022年年度报告披露三峡水利202304202022年年度报告披露中闽能源202304202022年年度报告披露盘江股份202304202022年年度报告披露英科再生202304202022年年度报告披露三达膜202304202022年年度报告披露科汇股份202304202022年年度报告披露凯添燃气202304202022年年度报告披露博世科202304212022年年度报告披露倍杰特202304212022年年度报告披露苏文电能202304212022年年度报告披露金山股份202304212022年年度报告披露涪陵电力202304212022年年度报告披露川投能源202304212022年年度报告披露贵州燃气202304212022年年度报告披露郴电国际202304212022年年度报告披露嘉澳环保202304212022年年度报告披露ST金鸿202304222022年年度报告披露城发环境202304222022年年度报告披露南都电源202304222022年年度报告披露中建环能202304222022年年度报告披露建工修复202304222022年年度报告披露华能水电202304222022年年度报告披露廊坊发展202304222022年年度报告披露国中水务202304222022年年度报告披露祥龙电业202304222022年年度报告披露成都燃气202304222022年年度报告披露荣晟环保202304222022年年度报告披露伟明环保202304222022年年度报告披露敬请阅读末页的重要说明13行业定期报告中持股份202304222022年年度报告披露隆盛科技202304182023年第一季度报告披露超越科技202304182023年第一季度报告披露天富能源202304182023年第一季度报告披露物产环能202304182023年第一季度报告披露ST博天202304182023年第一季度报告披露九丰能源202304182023年第一季度报告披露津膜科技202304192023年第一季度报告披露湖南发展202304202023年第一季度报告披露山高环能202304202023年第一季度报告披露立新能源202304202023年第一季度报告披露旺能环境202304202023年第一季度报告披露谱尼测试202304202023年第一季度报告披露盘江股份202304202023年第一季度报告披露凯添燃气202304202023年第一季度报告披露富春环保202304212023年第一季度报告披露博世科202304212023年第一季度报告披露倍杰特202304212023年第一季度报告披露一季报披露苏文电能202304212023年第一季度报告披露国能日新202304212023年第一季度报告披露ST龙净202304212023年第一季度报告披露金山股份202304212023年第一季度报告披露川投能源202304212023年第一季度报告披露大连热电202304212023年第一季度报告披露贵州燃气202304212023年第一季度报告披露嘉澳环保202304212023年第一季度报告披露粤电力202304222023年第一季度报告披露南网能源202304222023年第一季度报告披露南都电源202304222023年第一季度报告披露中建环能202304222023年第一季度报告披露建工修复202304222023年第一季度报告披露华能水电202304222023年第一季度报告披露远达环保202304222023年第一季度报告披露祥龙电业202304222023年第一季度报告披露成都燃气202304222023年第一季度报告披露敬请阅读末页的重要说明14行业定期报告荣晟环保202304222023年第一季度报告披露世茂能源202304222023年第一季度报告披露芯能科技20230420一季报披露延期国能日新20230421年报披露延期明星电力20230421年报披露延期中航泰达20230421年报披露延期中航泰达20230421一季报披露延期报告延期浙江新能20230421年报披露延期理工能科20230422年报披露延期森远股份20230422年报披露延期中泰股份20230422年报披露延期瑞晨环保20230422年报披露延期华宏科技20230417定向增发机构配售股份预计36097192万股占流通盘707股份流通景津装备20230417股权激励限售股份预计3384919万股占流通盘06首发原股东限售股份首发战略配售股份预计13073618万股占流嘉戎技术20230421通盘343210派05元含税扣税后05股权登记日2023-04-19除权日天源环保202304202023-04-20派息日2023-04-20分红年度2022年派息10派12元含税扣税后12股权登记日2023-04-19除权日芯能科技202304202023-04-20派息日2023-04-20分红年度2022年停牌提示宇通重工20230417重要公告停牌全天次日复牌资料来源wind招商证券六上市公司重要公告表2上市公司重要公告公告类型公司发布时间具体内容2022年营收8506亿元同比1247归母净利润616亿元同比陕天然气2023041046312022年营收7776亿元同比-1486归母净利润946亿元同比洪城环境20230410-7422022年营收418亿元同比131归母净利润164亿元同比创元科技2023041050032022年营收2357亿元同比2701归母净利润256亿元同比苏文电能20230410-15102022年营收36亿元同比1978归母净利润067亿元同比国能日新20230411年度报告13362022年营收3219亿元同比947归母净利润157亿元同比中材节能2023041112172022年营收301亿元同比-1134归母净利润-023亿元同比兆新股份2023041195442022年营收1435亿元同比1916归母净利润161亿元同比洪通燃气20230411-1968青达环保202304112022年营收76亿元同比214归母净利润06亿元同比482022年营收22157亿元同比-287归母净利润3154亿元同比首创环保202304123468敬请阅读末页的重要说明15行业定期报告2022年营收9236亿元同比3144归母净利润1387亿元同比太阳能2023041216602022年营收7113亿元同比9819归母净利润061亿元同比南京公用20230412-38642022年营收733亿元同比3525归母净利润089亿元同比龙源电力202304131388532022年营收508亿元同比-1091归母净利润261亿元同比福龙马20230413-23372022年营收80195亿元同比1283归母净利润-1856亿元同比浙能电力20230413-1252022年营收19268亿元同比144归母净利润2747亿元同比国电电力2023041424803楚环科技202304142022年营收57亿元同比-276归母净利润065亿元同比-23032022年营收289亿元同比1029归母净利润553亿元同比南网能源2023041415562022年营收58亿元同比1535归母净利润006亿元同比元琛科技20230414-91152022年营收1827亿元同比1877归母净利润172亿元同比钱江水利2023041414372022年营收14318亿元同比1779归母净利润2593亿元同比福能股份2023041490792022年营收2255亿元同比810归母净利润164亿元同比绿城水务20230414-44722022年营收2301亿元同比417归母净利润064亿元同比隆华科技20230414-77892022年营收10683亿元同比-570归母净利润637亿元同比协鑫能科20230414-37192022年营收14662亿元同比2054归母净利润123亿元同比长源电力20230414584542022年营收3604万元同比1468归母净利润444万元同比冀中能源2023041462232022年营收4143亿元同比5346归母净利润011亿元同比赣能股份202304141042022年营收2502亿元同比2650归母净利润563亿元同比蓝焰控股2023041484612022年营收2022亿元同比3237归母净利润-683亿元同比晋控电力20230414-17871682022年营收18306亿元同比2171归母净利润103亿元同比建投能源2023041410466Q1营业总收入7578亿元同比1167归母净利润258亿元同比深圳燃气2023041214一季度报告Q1年营收1968亿元同比-037归母净利润-139亿元同比海新能科202304142095隆华科技20230414Q1年营收597亿元同比453归母净利润079亿元同比2098Q1归母净利润预计142-146亿元同比18-22扣非归母净利润华测检测20230409预计115-119亿元同比10-14Q1营收251亿元同比4406归母净利润1136亿元同比川投能源2023040910365Q1归母净利润074亿元092亿元同比7413-11677扣非净利业绩预告苏文电能20230410润07亿元088亿元同比9796-14887Q1归母净利润08亿元1亿元同比-45亿元扣非净利润07亿元粤电力2023041009亿元同比-46亿元预计Q1归母净利润168-185亿元较上期129亿元扣非净利润云南能投20230411156-173亿元较上期118亿元敬请阅读末页的重要说明16行业定期报告预计Q1归母净利润055-082亿元同比增长20823-26135扣非穗恒运20230411净利润053-08亿元同比增长19791-24779预计Q1归母净利润-997万元左右同比-1373扣非净利润-1094万乐山电力20230411元左右同比-1457预计Q1归母净利润为39-42亿元同比53-64扣非归母净利润广州发展20230411为38-41亿元同比62-75预计Q1归母净利润37-41亿元同比增长4148-5678扣非净利太阳能20230412润35-39亿元同比增长3579-5131预计Q1归母净利润9-11亿元同比4354-7544扣非归母净利润浙能电力20230413722-922亿元同比7150-11900预计Q1归母净利润约-3493万元同比-6602扣非归母净利润约-3258西昌电力20230413万元Q1归母净利润23-33亿元同比增长52699379扣非净利润协鑫能科2023041409-12亿元同比增长-8712172Q1归母净利润2-25亿元同比增长1500721258扣非净利润长源电力2023041419-24亿元同比增长1440220824Q1归母净利润256-28亿元同比增长1602218462扣非净利冀中能源20230414润107-131亿元同比增长2272521Q1归母净利润450-650万元较上年同期-10150万元扣非净利润赣能股份20230414274-474万元较上年同期-12780万元Q1归母净利润21-25亿元同比下降2282-812扣非净利润蓝焰控股20230414207-247亿元同比下降2392-922Q1归母净利润亏损125-155亿元同比下降441421-544962扣晋控电力20230414非净利润亏损13-16亿元同比下降3692649-4547106Q1归母净利润3220848312万元同比下降88-92扣非净利润湖南发展20230414亏损1119227296万元同比下降10290-10708Q1归母净利润亏损约141亿元较上年同期-30251亿元扣非净利润建投能源20230414亏损约119亿元较上年同期-059亿元Q1归母净利润809-909亿元同比增加6308-8323扣非净利润内蒙华电20230414799-898亿元同比6287-8327Q1归母净利润03-04亿元较上年同期亏损54838万元扣非净利润惠城环保2023041403-04亿元较上年同期亏损73911万元Q1累计发电量13781亿千瓦时同比1838其中风电10333亿三峡能源20230409千瓦时同比2061太阳能3348亿千瓦时同比1299水电085亿千瓦时同比-1584独立储能015亿千瓦时同比5000Q1累计商运发电量497亿千瓦时同比567上网电量46764亿千瓦时同比523核电机组发电量45084亿千瓦时同比168中国核电20230409光伏发电量2341亿千瓦时同比6327风力发电量2275亿千瓦时同比8054Q1控股企业累计完成发电量709亿千瓦时同比3222上网电量川投能源20230409696亿千瓦时同比3257水电发电量668亿千瓦时同比2457光伏发电量041亿千瓦时经营数据Q1长江上游乌东德水库来水总量约16088亿立方米较上年同期偏丰长江电力20230409705三峡水库来水总量约51918亿立方米较上年同期偏枯352境内所属六座梯级电站总发电量约55598亿千瓦时同比18403月完成发电量2633亿千瓦时同比-450其中水电发电量同比湖北能源20230410-6373火电发电量同比6550新能源发电量同比1282Q1累计发电量26307亿千瓦时同比572其中煤电21236亿千瓦时同比412气电3535亿千瓦时同比1713风电1323粤电力20230410亿千瓦时同比871水电05亿千瓦时同比-196生物质144亿千瓦时同比-2814光伏019亿千瓦时Q1累计完成发电量38289亿千瓦时上网电量37322亿千瓦时同比国投电力20230410分别增长1996和2045敬请阅读末页的重要说明17行业定期报告Q1累计完成发电量8647亿千瓦时上网电量8231亿千瓦时同比分长源电力20230410别增长637577Q1发电量7195亿千瓦时同比-2555水电55亿千瓦时同比-327桂冠电力20230411火电11亿千瓦时同比144风电52亿千瓦时同比-096光伏075亿千瓦时同比8425Q1发电量307亿千瓦时同比86上网电量294亿千瓦时同比节能风电20230411805营收127亿元同比688利润总额48亿元同比0413月发电量6844874兆瓦时同比-31风电-28火电-125其龙源电力20230411他可再生能源522全资子公司遂溪县粤水电能源有限公司投资建设的广东遂溪县官田水库粤水电20230411二期50MWp光伏发电项目正式全容量并网发电目前已投产清洁能源项目252545MWQ1核电机组总发电量约为5487亿千瓦时同比1184总上网电量中国广核20230412约为5089亿千瓦时同比1013抽水蓄能1028万千瓦同比108调峰水电203万千瓦同比0南网储能20230412电池储能111万千瓦同比270发电量133亿千瓦时同比-344Q1总发电量约为10197亿千瓦时同比314截至3月31日集江山控股20230412团总装机量为3598兆瓦Q1发电量80859万千瓦时同比-1233发电上网电量77094万千瓦时同比-1340光伏电站发电量18192万千瓦时上网电量17997西昌电力20230413万千瓦时水电站电站发电量98246万千瓦时上网电量97495万千瓦时Q1发电量17768亿千瓦时同比2223煤电12654亿千瓦时同比2472气电1504亿千瓦时同比1254风电2480亿千瓦时上海电力20230413同比1834光伏发电1130亿千瓦时同比1784上网电量16983亿千瓦时同比22173月发电量308万兆瓦时同比899风电287万兆瓦时同比655大唐新能源20230413光伏21万兆瓦时同比5715Q1上网电量10701亿千瓦时同比-066煤机89535亿千瓦时同比-410燃机7280亿千瓦时同比958风电8082亿千瓦时华能国际20230414同比2910光伏1854亿千瓦时同比7061水电064亿千瓦时同比-6602Q1上网电量3833亿千瓦时同比12757火电3772亿千瓦时赣能股份20230414同比13591水电036亿千瓦时同比-4894光伏025亿千瓦时同比6751三峡水利20230414Q1水电站累计完成发电量10293亿千瓦时同比-7525内蒙华电20230414Q1发电量14569亿千瓦时同比1703月发电量17601GWh同比-79中国风电项目32中国太阳中广核新能20230414能项目47中国热电联产及燃气项目-43中国水电项目-662源韩国项目-222截至2023年4月4日公司已向19名特定投资者发行股票募集16097长江电力20230412亿元募集资金净额16052亿元拟用于交易现金对价增发发行拟向无锡市政发行不超过183亿股不超过本次发行前公司总股本的中金环境2023041330募集资金总额不超过4亿元用于泵产品智能制造产业基地建设项目一期本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过546亿元可转债发行蓝晓科技20230412用于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目等与翁源县人民政府签订翁源抽水蓄能项目投资框架协议包括长潭抽水蓄韶能股份20230409能项目规划总装机80万千瓦总投资52亿元豺狗滩抽水蓄能项目规划总装机20万千瓦总投资15亿元拟实施建设第十三师天然储配调峰及基础配套工程等总投资概算155对外投资洪通燃气20230411亿元2023年计划投资48亿元投资江西省南昌市泉岭生活垃圾焚烧发电扩建预留工程项目BOT投首创环保20230412资总额47亿元太阳能20230412子公司镇江公司开展远期结汇业务累计投资金额不超过等值人民币63敬请阅读末页的重要说明18行业定期报告亿元投资建设国能神皖能源池州电厂二期266万千瓦扩建项目由控股子公司神皖能源全资子公司池州电厂负责总投资488亿元资本金比例国电电力2023041430投资建设国电电力大同湖东电厂2100万千瓦上大压小项目由全资子公司湖东公司负责总投资793亿元资本金比例30拟通过发行股份及支付现金的方式向中国环保购买其持有的环境科技100股权总对价10756亿元通过发行股份方式向河北建投购买其持有的中节能石家庄19股权中节能保定19股权中节能秦皇岛19中环装备20230410股权中节能沧州19股权承德环能热电14股权总对价408亿元同时拟发行2179亿股占购买资产完成后总股本的8361发行价格463元股向不超过35名的特定投资者募集配套资金不超过30亿元用于补充流动资金等资产重组南盈飞同意公司延期偿还债权本金人民币065亿元延期后公司应于2024年6月30日一次性清偿海南盈飞同意自2023年1月15日后该兆新股份20230410债权的借款利率由1540年降低为1460年且不追究至今为止的延期还款违约金拟发行036亿股2528元股向唐伟忠九寅合伙等购买其合计持有的虎哥环境100股权交易价格91亿元拟向不超过35名特定对象大地海洋20230412发行股份募集配套资金不超过56亿元用于再生资源分拣处理中心智能化升级建设项目等与大股东伟明集团及嘉伟实业拟签署关于永嘉县伟明污水处理有限公司收购兼并伟明环保20230410之股权转让协议收购永嘉污水100股权转让价格为048亿元与环境科技上海运啸广泰源杨家军及其他相关方签署了关于大连广泰源环保科技有限公司51股权之收购协议关于大连广泰源环保法尔胜20230409科技有限公司之业绩承诺与补偿协议广泰源业绩承诺利润补偿对象由股权转让公司全资子公司环境科技变更为公司Stellantis集团拟通过其子公司AutomobilesPeugeot以增资方式取得公天奇股份20230410司参股公司天奇欧瑞德广州汽车零部件再制造有限公司32的股权调整2020年股票期权激励计划激励对象由133名调整至129名股票太阳能20230412期权总数由1901万份调整为1855万份股权激励拟向1083名激励对象授予的限制性股票总计不超过017亿股约占总朗新科技20230412股本的159授予价格为18元股与科创集团济钢集团沁北发电济源中联签署了战略合作协议仕净科技20230410在济源市推进新型工业CCUS项目协同工业固碳和资源利用方面开展全面战略合作中标蒙苏经济开发区隆基新能源科技产业园项目电池项目A201A202盛剑环境20230410车间及辅房工艺废气综合处理系统专业设备包项目中标金额129亿元中标桂林新区相思江防洪排涝提升工程五通水厂及配套工程两江水厂博世科20230410及配套工程会仙镇污水处理厂及配套管网工程一期设计-采购-施工EPC工程总承包中标价175亿元重大合同金山股份20230411中标大连太平湾合作创新区供热投建运营项目经营期限30年钱江水利20230411中标常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目与西藏中鑫签订西藏班戈错盐湖2000ta氯化锂中试生产线建设运营久吾高科20230413和技术服务BOT合同设备投资建设总费用不超过195亿元公司与长江医药控股股份有限公司子公司湖北安博制药有限公司就湖北仕净科技20230414安博制药有限公司项目与湖北长江源制药有限公司就湖北长江源大健康产业园项目分别签署了建设合同书合计合同金额为359亿元中标板材炼铁总厂5炉组及4B焦炉烟气脱硫脱硝EPC工程总金额063同兴环保20230414亿元选举产生了公司第九届非独立董事独立董事及股东代表监事董事长程中晟高科20230409国鹏副董事长及总经理单秀华人员变动赛恩斯20230410选举高伟荣担任董事长祥龙电业20230411副董事长饶敏辞职华能水电20230411选举孙卫为董事长敬请阅读末页的重要说明19行业定期报告20230412聘任郭毅为公司副总经理太阳能20230413选举理张会学为董事长中国水务20230412刘玉杰由执行董事调任为非执行董事楚环科技20230414董事会秘书吴城垦辞职陈晓东钱纯波任倩倩担任副总经理通信集团20202022年度三年业绩承诺期累计实现的扣除拆迁产生的富春环保20230410非经常性损益后的净利润为673亿元超过承诺业绩64万元低于承诺业绩的120达到承诺额度拟终止与山东公司共同投资设立东平公司出资038亿元规模96万龙源技术20230413其他千瓦终止原因系该项目不具备继续开展条件废气治理设备系列产品生产线项目达到预定可使用状态的时间由2023年3月20日延长至2024年3月20日技术研发中心及信息协同平台楚环科技20230414建设项目达到预定可使用状态的时间由2023年4月12日延长至2024年4月12日资料来源wind招商证券敬请阅读末页的重要说明20