周观点：4月6日，“2023中国光通信高质量发展论坛——智能光网络技术研讨会”在线上召开。会议深度探讨了人工智能如何与光网络结合，助力光网络向智能化、智慧化演进升级。
　　算力应用驱动网络流量增长及架构功能新需求，光网络逐步融入原生算力。AR/VR、元宇宙、ChatGPT等算力应用驱动网络流量逐年增长，引发对网络架构和网络功能的新需求，网络服务模式逐步向网络即服务（NaaS）模式转型。云原生、算力原生逐步融入网络。光传输网持续开放是算力原生的基础，光网络是算力网络的基石，同时协议和架构相对简单，融入算力原生的需求更紧迫，难度也相对较低。需要在算力原生网络体系里引入网络数字化的概念，构建认知和分析能力，包括标准化的网络实体中实时挖掘大量的数据，了解实时网络状态、资源利用情况等工作。并利用AI赋能网络的转型，基于标准化模型和所采集的实时网络数据，为光网络构建一个数字孪生实体，完成数字世界对物理网络的真实映射。
　　人工智能在光网络资源池化、光层数字化、光网管控智能化等方面全面赋能。（1）光网络资源池化。构建AI智能算路，服务算网新应用。在资源池化、具备灵活调度能力的光网络中，使用AI算法学习网络情况（光缆可用率、时延、功耗、资源占用等）并识别业务特征，精准匹配用户诉求，实现算网按需调度路由、配置带宽。（2）光层数字化。构建波长级动态调度能力。OTN系统集成丰富光检测技术，数字化+AI使能数字光底座，支持按需动态波长级拆建、多层级网络智能故障分析，不断提升智能化运维水平。（3）光网管控智能化。伴随SDN理念的推进，光网络管控逐步呈现出接口统一和能力开放的特征。当前对数据的深度分析和加工能力还有所欠缺，未来需要AI助力，推动数字化转型，才能充分挖掘数据的价值，通过对数据分析、优化、预测等，实现人工到自动化的转变。
　　随着AI商业模式的创新及应用领域的拓宽，高算力需求将持续带动底层硬件需求。我们长期看好云基础设施产业链相关设备的投资机会，建议关注光器件环节的天孚通信、中际旭创、新易盛、博创科技、光库科技；高速数据通信电缆领域的兆龙互联；交换机环节的锐捷网络、菲凌科思；光芯片环节的源杰科技；光纤光缆环节的长飞光纤、中天科技、亨通光电。
　　风险提示。5G应用渗透进度不及预期的风险；IDC新建设项目落地进度不及预期的风险；上游芯片技术快速发展带来产品技术迭代的风险；美国对于国内科技企业制裁加重的风险。