本周观点：国内需求继续复苏，基本金属价格或偏强运行
　　上周美国2月核心PCE略低于预期，欧元区3月CPI为22年2月以来最小升幅，美元指数偏弱运行。基本金属方面，国内消费旺季来临，基本金属进入去库周期，基本金属价格或偏强运行。贵金属方面，美联储加息预期降温，且欧央行加息预期强于美联储令美元指数承压，金价或仍有上行空间。锂方面，锂盐下游需求不旺，消费商对后市需求信心不足，碳酸锂价格或继续下行。钴方面，全年供给过剩局面难以改变，钴盐价格或持续走低。稀土方面，下游采购意愿不强，上游让利空间有限，买卖双方博弈僵持，稀土价格或震荡运行。
　　子行业观点
　　1）基本金属：国内3月制造业PMI仍在扩张区间，基本金属价格或偏强运行；2）贵金属：美元指数偏弱运行，金价或仍有上行空间；3）稀土：买卖双方博弈僵持，稀土价格或震荡运行；4）钴锂：钴盐价格或持续走低，锂盐价格或持继续下行。
　　重点公司及动态
　　本周我们推荐中科三环、山东黄金、赤峰黄金。
　　风险提示：经济形势不及预期、政策调整、需求低迷、价格波动等。
　　

研究报告全文：证券研究报告基础材料国内需求继续复苏基本金属或偏强华泰研究有色金属增持维持2023年4月01日中国内地行业周报第十三周基本金属及加工增持维持研究员李斌SACNoS0570517050001libinhtsccom本周观点国内需求继续复苏基本金属价格或偏强运行SFCNoBPN269861063211166上周美国2月核心PCE略低于预期欧元区3月CPI为22年2月以来最小升研究员马晓晨幅美元指数偏弱运行基本金属方面国内消费旺季来临基本金属进入去SACNoS0570522030001maxiaochenhtsccom库周期基本金属价格或偏强运行贵金属方面美联储加息预期降温且欧861063211166央行加息预期强于美联储令美元指数承压金价或仍有上行空间锂方面锂联系人王鑫延盐下游需求不旺消费商对后市需求信心不足碳酸锂价格或继续下行钴方SACNoS0570122070092wangxinyan020418htsccom面全年供给过剩局面难以改变钴盐价格或持续走低稀土方面下游采购861063211166意愿不强上游让利空间有限买卖双方博弈僵持稀土价格或震荡运行重点推荐子行业观点目标价1基本金属国内3月制造业PMI仍在扩张区间基本金属价格或偏强运股票名称股票代码当地币种投资评级行2贵金属美元指数偏弱运行金价或仍有上行空间3稀土买中科三环000970CH1580买入卖双方博弈僵持稀土价格或震荡运行4钴锂钴盐价格或持续走低山东黄金600547CH2369增持锂盐价格或持继续下行赤峰黄金600988CH2170增持资料来源华泰研究预测重点公司及动态本周我们推荐中科三环山东黄金赤峰黄金风险提示经济形势不及预期政策调整需求低迷价格波动等一周内行业走势图一周行业内各子板块涨跌图一周涨幅前十公司股票名称股票代码涨跌幅有色金属ST炼石000697CH1694基本金属及加工稀有金属西部矿业601168CH1153沪深300西部材料002149CH98410其他金属非金属新材料国城矿业及加工000688CH85200合金投资000633CH698基本金属及加工10天宜上佳688033CH636金石资源603505CH60820贵金属石英股份603688CH58630园城黄金600766CH5552001000001002000324032603280330凤形股份002760CH537一周内各行业涨跌图一周跌幅前十公司股票名称股票代码涨跌幅融捷股份002192CH138840宝钛股份600456CH136315赤峰黄金600988CH107210博迁新材605376CH102635浩通科技301026CH86460铂科新材300811CH821计石汽食农传医煤社家电交机教多基商公银有证纺钢保环建电通综轻建房房航悦安新材688786CH635算油车品林媒药炭会用力通械育元础业用行色券织铁险保材子信合工筑地地天机天饮牧健服电设运设和金化贸事金服制与产产军新劲刚300629CH568然料渔康务器备输备人融工易业属装造工开服工鹏欣资源600490CH504气与力程发务新资株冶集团600961CH492能源源资料来源华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读1基础材料本周观点国内需求继续复苏基本金属价格或偏强运行上周美国2月核心PCE略低于预期欧元区3月CPI为22年2月以来最小升幅美元指数偏弱运行基本金属方面国内消费旺季来临基本金属进入去库周期基本金属价格或偏强运行贵金属方面美联储加息预期降温且欧央行加息预期强于美联储令美元指数承压金价或仍有上行空间锂方面锂盐下游需求不旺消费商对后市需求信心不足碳酸锂价格或继续下行钴方面全年供给过剩局面难以改变钴盐价格或持续走低稀土方面下游采购意愿不强上游让利空间有限买卖双方博弈僵持稀土价格或震荡运行新能源板块表现方面上周新能源金属板块大多小幅下跌仅复合铜箔和一体压铸免热板块分别小幅上涨基本金属国内3月制造业PMI仍在扩张区间基本金属价格或偏强运行铜方面上周五铜价长江有色市场收为698万元吨环增005万元吨据SMM和Wind上周铜精矿TC为8033美元吨环增252美元吨库存方面交易所和社会合计库存为440万吨环降09万吨处于2016年7月以来绝对值百分位的150其中社会库存环增02万吨需求端据SMM上周精铜杆开工率录得726环降27pct铜价下跌时消费表现出一定韧性而铜价上涨后下游消费环比开始走弱而国内3月制造业PMI录得519高于彭博一致预期的516显示内需继续回升供应端进口铜仍有到货社会库存小幅累库展望后市消费旺季来临中国有望继续复苏给予铜价支撑铜价或震荡偏强运行铝方面上周五电解铝价格长江有色市场为187万元吨环增003万元吨库存方面据Wind和SMM上周电解铝交易所及社会合计库存为1895万吨环降57万吨处于2012年1月以来绝对值百分位的122其中社会库存去库38万吨供给端国内运行产能维持小幅增产主要集中在贵州及四川SMM预计3月份电解铝产量339万吨同比增超2需求端国内铝加工企业周度平均开工率录得647环增03pct铝型材及铝板带箔环比上行在光伏等订单带动下铝型材开工率连续回升而铝价反弹下下游采购积极性下降铝社会库存去库放缓利润方面据SMM3月31日电解铝吨铝测算利润为145819元吨环增357元吨展望后市传统消费旺季来临国内需求继续恢复铝社会库存重回去库周期铝价或震荡偏强运行锌方面上周五锌价长江有色市场为228万元吨环增003万元吨据SMM国产锌精矿TC为5100元吨环降50元吨库存方面全球交易所及社会合计库存为294万吨环降01万吨其中社会库存去库04万吨市场方面供给端国内精锌炼厂超产运行SMM预计3月锌锭产量环比稳步上行供应端有所压力海外锌精矿仍处于宽松格局短期进口量难以大幅下降需求端镀锌板开工率持稳运行展望后市中国有望继续复苏内强外弱格局延续锌价或震荡运行免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读2基础材料贵金属美元指数偏弱运行金价或仍有上行空间上周美国2月核心PCE环比增速放缓至03同比增速录得50略低于彭博一致预期主因能源价格回落美联储未来可能采取加息扩表的组合应对通胀和金融稳定风险且鲍威尔称下半年不降息但美联储或有必要采取更为宽松措施欧元区3月CPI同比升69为22年2月以来最小升幅此外国内3月制造业PMI录得519环比2月下降07个百分点但仍高于临界值制造业保持扩张态势总体来看美联储加息预期略有降温美元指数偏弱运行多方因素影响下上周COMEX金价上涨012收于19862美元盎司展望后市美联储加息预期降温且欧央行加息预期强于美联储令美元指数承压金价或仍有上行空间稀土买卖双方博弈僵持稀土价格或震荡运行上周稀土价格震荡调整消息面上3月24日工业和信息化部自然资源部下达2023年第一批稀土开采冶炼分离总量控制指标2023年第一批稀土开采冶炼分离总量控制指标分别为120000吨115000吨相较2022年第一批分别增长190和183据稀土交易所供应端上游分离企业生产成本较高出货收紧需求端金属厂按需补货持谨慎观望态度展望后市下游采购意愿不强上游让利空间有限买卖双方博弈僵持稀土价格或震荡运行整体来看我们认为中国稀土资源两元化趋势明显北方稀土聚焦轻稀土和中国稀土集团聚焦中重稀土2023年稀土产业继续整合中国稀土集团收购江华稀土股权接管四川德昌大陆槽3号稀土矿鉴于稀土需求将随着新能源的发展而稳定增长但是海外资源供给增量趋顶国内供给成为全球新增需求的主要保障随着未来形成更为集中和有序的供给管理稀土价格有望趋稳钴锂钴盐价格或持续走低锂盐价格或持继续下行钴钴方面上周钴盐价格下行据SMM供给方面持续低成交状态导致钴盐厂挺价意愿有所减弱且相比于原料来自矿料的冶炼企业回收料企业成本低出货意愿较强拉低行业价格走势需求方面下游需求端持续疲软对钴盐价格压制再度显现展望后市全年供给过剩局面难以改变钴盐价格或持续走低锂碳酸锂方面上周碳酸锂价格持弱据亚洲金属网3月31日国内电池级碳酸锂价格为2295万元吨环降39万元吨据SMM与亚洲金属网供给方面卖方竞争激烈需求方面新能源汽车市场整体回暖不明显锂盐消费商观望情绪较重下调目标采购价格展望后市锂盐下游需求不旺消费商对后市需求信心不足碳酸锂价格或继续下行氢氧化锂方面上周氢氧化锂价格继续下跌据SMM供给端一线厂家以出口为主二线厂家以供应内需为主需求端下游需求未见起色展望后市受需求减少及碳酸锂下跌影响氢氧化锂价格或以下跌为主免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读3基础材料重点推荐图表1重点推荐公司一览表收盘价目标价市值百万EPS元PE倍股票名称股票代码投资评级当地币种当地币种当地币种20212022E2023E2024E20212022E2023E2024E中科三环000970CH买入13101580159260330700790973970187116581351山东黄金600547CH增持2204236998594-004028050073-55100787144083019赤峰黄金600988CH增持18152170302000350270620875186672229272086资料来源Bloomberg华泰研究预测图表2重点推荐公司最新观点股票名称最新观点中科三环22年归母净利润同比11256维持买入评级000970CH公司22年实现营收9716亿元yoy3597归母净利848亿元yoy11256扣非后归母净利782亿元yoy10748基本符合我们预期835亿元我们根据最新稀土价格略下调23-25年稀土价格假设并根据公司在建项目投产进度略下调23-24年产销预期最终预计公司23-25年归母净利润96211851293亿元前值12281692-亿元可比公司Wind一致预期PE23E均值175X考虑到公司为行业老牌龙头盈利能力修复明显且产能持续扩张给予公司23年20XPE目标价158元前值1587元维持买入评级风险提示下游需求不及预期原材料价格大幅波动行业政策出现变化报告发布日期2023年03月29日点击下载全文中科三环000970CH买入业绩同比高增看好行业长期发展山东黄金600547CH22年归母净利润同比扭亏维持增持评级风险提示公司在建项目进展不及预期美联储加息终值和持续性超预期报告发布日期2023年03月30日点击下载全文山东黄金1787HK增持600547CH增持黄金产量及储量领先有望量价齐升赤峰黄金22年归母净利润451亿元维持增持评级600988CH公司22年营收6267亿元yoy6567归母净利润451亿元yoy-2257扣非归母净利润401yoy-2490我们上调23-25年金价假设但根据公司22年生产经营情况上调克金成本预期并根据公司指引下调产量预期最终预计公司23-25年归母净利润为103514421618亿元前值14761795-亿元可比公司wind一致预期PE23E296X考虑公司产量持续增长给予23年35XPE对应目标价2170元前值2225元维持增持评级风险提示宏观经济不及预期下游需求不及预期美联储加息终值和持续性超预期报告发布日期2023年03月30日点击下载全文赤峰黄金600988CH增持成本上升及并购导致业绩不达预期资料来源Bloomberg华泰研究预测免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读4基础材料行业动态一周板块走势图表3主要板块表现周变动月变动年初至今名称收盘价---上证综指327286721022675021366921008深证成指1172640921807957400493130952107创业板指23995029121232952122923172778CS有色金属683521525207626985380922651189CS贵金属2052267261831291680878925193743388CS黄金2052235261821291680848925193413388CS工业金属43279342080961638636531212673CS铝3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期结售汇和外汇期权业务的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308924614pdf2023-03-30年度股东大会通知链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308924617pdf2023-03-30年度募集资金使用鉴证报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308924584pdf恒邦股份2023-03-252022年度环境报告书链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912145pdf2023-03-25监事会决议公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912143pdf2023-03-25关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912172pdf2023-03-25董事会关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的说明链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912163pdf2023-03-25内部控制审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912159pdf2023-03-25远期外汇交易业务管理办法链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912161pdf2023-03-252022年度监事会工作报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912166pdf2023-03-25内部控制规则落实自查表链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912170pdf2023-03-25关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912171pdf2023-03-25年度股东大会通知链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912144pdf2023-03-252022年年度报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912157pdf2023-03-25关于山东恒邦冶炼股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务的专项说明链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912158pdf2023-03-25董事会决议公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912141pdf2023-03-25关于计提资产减值准备的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912149pdf2023-03-25套期保值业务管理制度链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912146pdf2023-03-25关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912155pdf2023-03-252022年度财务决算报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912164pdf2023-03-25关于公司取得专利证书的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912147pdf2023-03-252022年年度审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912151pdf2023-03-25关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912162pdf2023-03-25年度关联方资金占用专项审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912160pdf2023-03-25内部控制自我评价报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912148pdf免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读13基础材料公司公告日期具体内容2023-03-25独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912150pdf2023-03-25关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912152pdf2023-03-25关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912154pdf2023-03-25独立董事年度述职报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912156pdf2023-03-25独立董事对担保等事项的独立意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912167pdf2023-03-25关于会计政策变更的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912165pdf2023-03-25关于2023年度开展商品套期保值业务的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912153pdf2023-03-252022年度董事会工作报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912169pdf2023-03-252022年年度报告摘要链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258912142pdf赣锋锂业2023-03-302022年年度报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928988pdf2023-03-30董事会决议公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928990pdf2023-03-30证券投资专项说明链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308929003pdf2023-03-30独立董事关于相关事项的事前认可意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928998pdf2023-03-302022年社会责任报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308929002pdf2023-03-30年度募集资金使用情况专项说明链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928986pdf2023-03-30内部控制审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928987pdf2023-03-30独立董事2022年度述职报告黄斯颖链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928991pdf2023-03-30内部控制自我评价报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928989pdf2023-03-302022年度监事会工作报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928994pdf2023-03-30关于使用自有资金进行风险投资的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928984pdf2023-03-30独立董事2022年度述职报告徐一新链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928999pdf2023-03-30年度关联方资金占用专项审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308929004pdf2023-03-30平安证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308929001pdf2023-03-302022年年度审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928996pdf2023-03-30监事会决议公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928979pdf2023-03-302022年内部控制规则落实自查表链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308929915pdf2023-03-302022年年度报告摘要链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928980pdf2023-03-30关于会计政策变更的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928983pdf2023-03-30关于续聘2023年度会计师事务所的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928982pdf2023-03-30独立董事2022年度述职报告王金本链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928992pdf免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读14基础材料公司公告日期具体内容2023-03-30独立董事2022年度述职报告徐光华链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928993pdf2023-03-30关于公司2023年度对外捐赠额度的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928985pdf2023-03-30独立董事对担保等事项的独立意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308929000pdf2023-03-30年度募集资金使用鉴证报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-308928995pdf2023-03-28关于与锡林郭勒盟行政公署签署战略框架合作协议的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-288914911pdf2023-03-25关于董事会监事会延期换届选举的提示性公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-258909487pdf天华新能2023-03-31关于子公司签署产品供应框架协议的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-318946444pdf2023-03-29独立董事2022年度述职报告龚菊明链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921284pdf2023-03-29特定对象来访接待制度2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921313pdf2023-03-29募集资金管理办法2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921276pdf2023-03-292022年度募集资金存放与使用情况的专项报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921265pdf2023-03-29董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921282pdf2023-03-29天风证券股份有限公司关于公司2022年度持续督导跟踪报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921308pdf2023-03-29独立董事2022年度述职报告黄学贤链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921307pdf2023-03-29对外担保管理制度2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921279pdf2023-03-29天风证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921288pdf2023-03-292022年度财务决算报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921273pdf2023-03-29关于开展外汇衍生品交易业务的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921293pdf2023-03-29股东大会议事规则2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921292pdf2023-03-29监事会决议公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921272pdf2023-03-29关于举行2022年度网上业绩说明会的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921269pdf2023-03-29关联交易决策制度2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921264pdf2023-03-29天风证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921267pdf2023-03-29关于召开2022年度股东大会的通知链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921277pdf2023-03-29对外提供财务资助管理制度2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921289pdf2023-03-29独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921311pdf2023-03-29独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921315pdf2023-03-292022年年度审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921309pdf2023-03-29关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921271pdf2023-03-29公司章程修订对照表2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921304pdf免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读15基础材料公司公告日期具体内容2023-03-29关于披露2022年年度报告的提示性公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921275pdf2023-03-29累积投票制度实施细则2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921290pdf2023-03-29控股子公司管理制度2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921305pdf2023-03-29天风证券股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921310pdf2023-03-29对外投资管理制度2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921291pdf2023-03-29天风证券股份有限公司关于公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921302pdf2023-03-29内幕信息知情人登记管理制度2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921285pdf2023-03-29董事会决议公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921314pdf2023-03-29关于向银行申请综合授信额度的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921278pdf2023-03-29重大经营决策程序规则2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921287pdf2023-03-29关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921286pdf2023-03-29募集资金年度存放与使用情况鉴证报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921312pdf2023-03-29董事会议事规则2023年3月链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921316pdf2023-03-29关于续聘会计师事务所的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921306pdf2023-03-29关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-32023-03-298921274pdf2023-03-292022年度董事会工作报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESZSTOCK20232023-3202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限公司募集资金使用情况的核查意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-308929822pdf2023-03-30关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-308929814pdf2023-03-30关于2022年度利润分配预案的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-308929813pdf2023-03-30关于山东黄金矿业股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务的专项说明链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-308929808pdf2023-03-302022年年度报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-308929818pdf2023-03-30独立董事关于聘任2023年度审计机构事前认可意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-308929825pdf2023-03-30独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-308929833pdf2023-03-30独立董事关于调整2023年度日常关联交易额度上限的事前认可意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-308929827pdf2023-03-30关于调整2023年度日常关联交易额度上限的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-308929824pdf2023-03-30关于山东黄金矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-308929829pdf2023-03-28关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-288914534pdf2023-03-28关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-288914539pdf赤峰黄金2023-03-312022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939338pdf2023-03-31光大证券股份有限公司关于赤峰黄金2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939310pdf2023-03-312022年度独立董事述职报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939383pdf2023-03-312022年年度报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939361pdf2023-03-31关于赤峰黄金非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939326pdf2023-03-31关于召开2022年年度股东大会的通知链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939302pdf2023-03-31光大证券股份有限公司关于赤峰黄金变更部分重组配套募集资金用途的核查意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939343pdf2023-03-312022年度利润分配预案公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939309pdf2023-03-31独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939354pdf2023-03-31独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939346pdf2023-03-312022年年度报告摘要链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939319pdf2023-03-31关于2023年度对外担保额度的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939345pdf2023-03-31关于为子公司提供担保的进展情况公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939297pdf免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读18基础材料公司公告日期具体内容2023-03-312022年度内部控制评价报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939323pdf2023-03-31内部控制审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939370pdf2023-03-31关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939335pdf2023-03-31独立董事关于2022年度公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939365pdf2023-03-312022年审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318939366pdf中国铝业2023-03-29关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-298919913pdf明泰铝业2023-03-31可转债2023年付息公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-318931585pdf2023-03-29关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-298923107pdf2023-03-29关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-298923106pdf紫金矿业2023-03-25兴业证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-258912044pdf2023-03-25安永华明会计师事务所特殊普通合伙关于紫金矿业集团财务有限公司关联交易的专项说明链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-258912030pdf2023-03-25安永华明会计师事务所特殊普通合伙关于紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-258912023pdf2023-03-25安永华明会计师事务所特殊普通合伙关于紫金矿业集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-258912033pdf2023-03-25安永华明会计师事务所特殊普通合伙关于紫金矿业集团股份有限公司内部控制审计报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-258912037pdf2023-03-25紫金矿业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-258912021pdf2023-03-25安永华明会计师事务所特殊普通合伙关于紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-258912041pdf众源新材2023-03-29关于为全资子公司提供担保的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-298918785pdf2023-03-252023年第一次临时股东大会决议公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-258909598pdf2023-03-25安徽天禾律师事务所关于安徽众源新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-258909597pdf洛阳钼业2023-03-29关于2023年度第一期超短期融资券科创票据发行情况的公告链接httpscrmhtsccomcnpdffinchinaCNSESHSTOCK20232023-32023-03-298921007pdf资料来源财汇资讯华泰研究风险提示宏观经济形势不及预期或政策调整国内外宏观经济形势的变化和货币环保产能等各方面政策的调整都可能影响到行业的整体表现下游需求低于预期地产基建等下游行业存在增速低于预期的风险此时对有色金属需求量减少原材料及产品价格变动风险各类金属原料价格对加工和新材料产品的利润影响明显价格波动可能使行业或公司的盈利能力产生超预期的变动免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读19基础材料免责声明分析师声明本人李斌马晓晨兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见彼以往现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表迖的意见直接或间接收取任何报酬一般声明及披露本报告由华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格以下简称本公司制作本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用本公司不因接收人收到本报告而视其为客户本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司及其关联机构以下统称为华泰对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期华泰可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告同时本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动以往表现并不能指引未来未来回报并不能得到保证并存在损失本金的可能华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司不是FINRA的注册会员其研究分析师亦没有注册为FINRA的研究分析师不具有FINRA分析师的注册资格华泰力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考不构成购买或出售所述证券的要约或招揽该等观点建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的财务状况以及特定需求在任何时候均不构成对客户私人投资建议投资者应当充分考虑自身特定状况并完整理解和使用本报告内容不应视本报告为做出投资决策的唯一因素对依据或者使用本报告所造成的一切后果华泰及作者均不承担任何法律责任任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效除非另行说明本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现过往的业绩表现不应作为日后回报的预示华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现分析中所做的预测可能是基于相应的假设任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报华泰及作者在自身所知情的范围内与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系在法律许可的情况下华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易为该公司提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务华泰的销售人员交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和或交易观点华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务华泰的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策投资者应当考虑到华泰及或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据有关该方面的具体披露请参照本报告尾部本报告并非意图发送发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送发布的机构或人员也并非意图发送发布给因可得到使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人无论整份或部分等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并需在使用前获取独立的法律意见以确定该引用刊发符合当地适用法规的要求同时注明出处为华泰证券研究所且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记中国香港本报告由华泰证券股份有限公司制作在香港由华泰金融控股香港有限公司向符合证券及期货条例及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发华泰金融控股香港有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题请与华泰金融控股香港有限公司联系免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读20