【两融市场数据】
　　截至2023年3月24日，两市融资融券余额16,024.85亿元，其中融资余额为15,073.04亿元，融券余额为951.81亿元。
　　沪深两市融资买入额899.54亿元，融券卖出额为51.99亿元。
　　上一交易日，市场主要指数表现：上证综指（-0.44%），深证成指（+0.12%），创业板指（+1.17%）。
　　【行业首席策略】
　　医药行业（医药首席分析师唐爱金）观点：2023年以来医药板块经过一轮疫后复苏行情后，春节后整体市场主线不明+主题轮动：中药受益于行业政策推动表现较为突出；低估值的商业板块迎来不同程度的修复；国企改革及AI医疗主题相关热点活跃，但是多数机构重仓标的表现不佳，医药板块指数整体回调，当前时点生物医药板块估值处于历史底部区域，我们建议基于中长期角度布局生物医药，建议自下而上配置性价比个股：1）医药流通估值重估；2）2018年开始的仿制药集采降价压力趋缓，药品一致性评价+集采等政策组合拳，倒逼行业集中度提升；3）临床门诊&手术量&消费等复苏；4）自主可控+进口替代是政策主旋律；5）国资委推动国有企业深化改革价值创造，构建中国特色的估值体系。
　　【风险提示】
　　宏观经济大幅不达预期，大盘发生大幅异常波动，本报告基于两融数据统计，不构成投资建议。
　　

研究报告全文：TableSummary融资融券研究日报内参方正证券研究所证券研究报告融资融券研究20230328分析师TABLEANALYSISINFO夏子衍登记编号S1220513090001两融市场数据截至2023年3月24日两市融资融券余额1602485亿元其中融资余额为1507304亿元融券余额为95181亿元图1近三月每日融资融券余额规模亿元收盘涨跌幅指数最近5日点位交易日交易日上证综合325140-044051指数上证B股29091-015091深证成份1164794012356指数深圳B股118228-042129沪深300401248-036186资料来源wind方正证券研究所指数创业板指239802117463数上证国债19982-003005沪深两市融资买入额89954亿元融券卖出额为5199亿元指数上证基金666650-025188图2近三月每日融资买入额及融券卖出额亿元指数数据来源WIND方正证券研究所资料来源wind方正证券研究所1敬请关注文后特别声明与免责条款融资融券日报上一交易日市场主要指数表现上证综指-044深证成指012创业板指117图3近期主要市场指数涨跌幅资料来源wind方正证券研究所行业首席策略医药行业医药首席分析师唐爱金观点2023年以来医药板块经过一轮疫后复苏行情后春节后整体市场主线不明主题轮动中药受益于行业政策推动表现较为突出低估值的商业板块迎来不同程度的修复国企改革及AI医疗主题相关热点活跃但是多数机构重仓标的表现不佳医药板块指数整体回调当前时点生物医药板块估值处于历史底部区域我们建议基于中长期角度布局生物医药建议自下而上配置性价比个股1医药流通估值重估22018年开始的仿制药集采降价压力趋缓药品一致性评价集采等政策组合拳倒逼行业集中度提升3临床门诊手术量消费等复苏4自主可控进口替代是政策主旋律5国资委推动国有企业深化改革价值创造构建中国特色的估值体系风险提示宏观经济大幅不达预期大盘发生大幅异常波动本报告基于两融数据统计不构成投资建议2敬请关注文后特别声明与免责条款融资融券日报脱水研报代码公司报告题目分析师机构688369SH致远互联薪事力是服务边界扩张的开始方闻千方正证券加速向人力资源管理进军公司与关联方积木协创共同出资3000万元人民币设立控股子公司薪事力其中致远互联股本占比70积木协创是核心员工持股平台执行事务合伙人为北京数智薪云公司前任高级管理人员李平先生担任数智薪云的实际控制人董事长兼总经理公司与员工持股平台共同设立控股子公司旨在建立与核心员工利益共享风险共担的长效激励机制进一步调动其经营管理团队核心骨干的积极性实现员工与公司共同成长服务边界扩张专业化经营增强竞争力人力资源管理原来为致远互联母公司旗下产品设立独立子公司经营有利于推动公司平台化和生态化发展加强公司的专业化服务能力以及在人力资源管理软件领域专业发展和突破进一步拓宽公司的服务边界加速公司云转型加快在线运营体系的完善和成熟为客户提供更加优质的产品和服务提升公司综合竞争实力盈利预测与评级预测20232024年营收分别为13981817亿元净利润分别为191240亿元给予强烈推荐评级风险提示疫情导致客户付费能力不足毛利率下滑超预期技术变革带来不利影响信创政策推进节奏不及预期行业竞争加剧潜在的坏账损失资料来源方正证券研究所代码公司报告题目分析师机构002507SZ涪陵榨菜顺利收官蓄发展动能未来多元增长可期刘畅方正证券事件涪陵榨菜披露2022年年度报告公司全年实现营收2548亿元同比118实现归母净利润899亿元同比2114实现扣非归母净利润818亿元同比1776其中公司2022年Q4实现营业收入502亿元同比-1081实现归母净利润202亿元同比-1511实现扣非归母净利润180亿元同比-1355Q4经营表现不佳主要系疫情导致市场需求疲软以及公司阶段性停产等所致品类端双轮驱动渠道下沉与优化并举榨菜龙头有望重拾增长随着疫后需求复苏渠道库存去化以及销售激励模式的优化主业榨菜动销有望持续改善品类端公司围绕榨菜主业积极拓新双轮驱动发展一轮为榨菜和榨菜亲缘品类方向另一轮为用榨菜腌制液生产豆瓣酱向川式复合调料和川渝预制菜业务方向其中泡菜萝卜等品类市场广增长快整合空间大渠道端公司围绕城市任务目标积极打造15个大市场同时将市场下沉到县城及乡镇在管理机制上公司改革销售管理模式同时优化经销商销售员激励机制不断提升内部增长动能总之公司基于品牌效应在品类渠道以及机制等多维发力下未来多元增长可期盈利预测与投资评级预计公司23-25年可实现营业收入293337亿元同比增长151411归母净利润101113亿元同比增长121414当前股价对应PE分别为22x19x17x维持推荐评级风险提示宏观经济周期性风险原材料价格波动风险疫情反复业务拓展风险消费不及预期资料来源方正证券研究所3敬请关注文后特别声明与免责条款融资融券日报代码公司报告题目分析师机构002410SZ广联达九三计划开启新一轮成长杨文健方正证券公司发布2022年年报实现营收659亿元同比增长173实现归属于母公司所有者的净利润为97亿元同比增长463实现扣非归母净利润92亿元同比增长412八三收官数字建筑平台成型2022年数字造价营收477亿元252截至2022年底数字造价业务全面完成云转型数字施工全年实现营收133亿元1002022年新增项目数21万个新增客户1600家截至2022年数字施工项目级产品累计服务客户超过7000家累计服务项目数突破9万个数字设计实现营收12亿元-79至此以数字造价施工设计三大业务作为支撑的数字建筑平台初步成型九三开启新一轮成长2023年是九三的开局之年九三期间2023-2025公司将从产品经营转向客户经营为客户提供系统性专业性开放性的整体解决方案具体表现为三大战略1一体化成型利用BIM技术打通设计造价施工运维各环节应用2设计软件引领进一步打磨设计产品让设计师用BIM三维正向设计的方式改进升级此前的工作流程进入数据驱动设计的新时代3PaaS平台规模化将进一步把数字项目集成管理平台这一PaaS平台的能力放大用以支撑各条线业务快速规模化发展并且对外打造PaaSSaaS生态形成数字建筑行业产品研发的基座盈利预测与评级预测2324年营收为856810669亿元归母净利为13431847亿元给予强烈推荐评级风险提示数字施工产品研发进度不及预期数字施工板块回款不及预期设计等新业务培育进展不及预期资料来源方正证券研究所代码公司报告题目分析师机构600588SH用友网络升级业务组织提效AI赋能产品发展杨文健方正证券公司发布2022年年报实现营收926亿元同比增长37实现归属于母公司所有者的净利润为22亿元同比下滑690实现扣非归母净利润15亿元同比下滑63922年云收入占比继续提升2022年云软件收入920亿元65其中云服务收入635亿元194营收占比提到6869pct2022年云服务业务ARR实现204亿元238分客户经营方面大型企业客户云软件收入625亿元65其中云服务收入439亿元176中型企业方面战略增强公有云订阅业务云软件收入114万元258其中云服务收入63亿元606小微企业方面云软件收入68亿元150升级业务组织提效AI赋能产品发展2023年公司全面推进业务组织升级大型企业客户业务组建23个行业客户与解决方案事业部由原来以地区为主地区行业的组织模式升级为以行业为主行业地区的组织模式中型企业客户业务保持按照区域全国统一垂直组织开展每个地区设立中型企业业务专属机构加强区域市场覆盖用友BIP积极拥抱AI普及应用BIP3建立了超2300个企业服务应用模型超70个的主题化AI大模型超1000个的开箱即用机器人未来AI有望继续深化产品发展盈利预测与评级预测2324年营收分别为114135亿元归母净利分别为6041054亿元给予强烈推荐评级风险提示新产品推广节奏不及预期潜在的疫情扩散带来的影响竞争加剧坏账损失资料来源方正证券研究所4敬请关注文后特别声明与免责条款融资融券日报代码公司报告题目分析师机构601319SH中国人保财险稳居龙头人身险NBV降幅改善郑豪方正证券事件3月24日中国人保发布2022年报营业收入6209亿元同比增长4原保费收入6193亿元同比增长7归母净利润244亿元同比增长13核心观点财险业务增速强劲市场份额保持首位2022年公司财险业务实现原保费收入4854亿元同比增长8其中车险原保费收入2712亿元同比增长6增速保持稳健非车险原保费收入2143亿元同比增长11占比同比提升1pct至44业务结构更加均衡综合成本率COR进一步下降至976同比下降19pct其中赔付率718同比下降18pct主要原因是疫情管控下出行减少车险赔付下降费用率258同比下降01pct承保利润实现101亿元同比大幅增长456在市场份额方面公司财险市场占有率327继续保持行业首位队伍产能优化NBV降幅收窄2022年公司人身险业务含健康险实现原保费收入1337亿元同比增长1公司纵深推进公司高质量转型发展以队伍建设绩优养成为基础不断优化队伍结构截至2022年末大个险营销员为97万人同比下降48但人均产能提升明显大个险渠道月人均新单期交保费实现399503元公司人身险新业务价值NBV实现37亿元同比下降7主要原因是增额终身寿年金等储蓄型产品销量增长但NBV降幅较上半年收窄176pct投资收益率行业领先资产规模稳健增长公司专注于跨周期视角的长期稳定收益的投资组合截至2022年末公司投资资产规模12928亿元同比增长8实现净投资收益率51同比增长03pct总投资收益率46同比下降12pct主要是受资本市场波动影响但投资收益率水平仍处行业领先投资建议公司凭借资源禀赋与战略布局维持了行业领先地位财险占据超三成的市场份额同时随着人身险转型推进公司业务有望迎来进一步增长预计公司2023-25年营收分别为6824亿元7458亿元7973亿元归母净利润分别为288亿元326亿元375亿元对应增速分别为181415对应2023年3月24日532元股收盘价PEV分别为095倍092倍083倍维持推荐评级风险提示疫情反复宏观经济下行财险赔付超预期寿险转型不及预期资料来源方正证券研究所代码公司报告题目分析师机构688416SH恒烁股份NORFlashMCUAI恒久发展烁动我芯吴文吉方正证券以NOR为基聚焦存储控制公司自2015年成立以来深耕NORFlash并积极研发基于ArmCortexM0内核架构的通用32位MCU芯片和基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片公司已掌握高可靠性高速低功耗6550nmNORFlash且已经积累杰理科技与乐鑫科技等诸多大客户进入小米360以及星网锐捷等终端用户供应链体系2018至2021年公司NORFlash全球市占率由061攀升至251进军200亿美金MCU宽阔赛道开启第二成长空间公司的55nmMCU产品已经与芯海科技上海巨微及赛腾微等直接客户建立供货关系产品最终应用于OPPO奇瑞汽车江铃汽车及欧菲光等品牌的产品中2020至2021年公司MCU全球市占率由001提升至005得益于国产替代需求加剧与MCU宽阔赛道需求驱动等公司MCU产品有望实现量价齐升高并行度和高能效计算催涨存算一体需求AI芯片方兴未艾2019年公司研发的存算一体AI推理芯片恒芯1号流片和系统演示成功目前在研CiNORV2芯片恒芯2号随着存算一体技术的深化应用公司的CiNOR存算一体AI推理芯片前景可期盈利预测我们预计公司2022-2024年营业收入436081亿元归母净利润020713亿元首次覆盖给予推荐评级风险提示1上游原材料供应短缺风险2下游需求不及预期风险3产品研发及产业化应用不及预期风险4各项营收增速不及预期风险资料来源方正证券研究所5敬请关注文后特别声明与免责条款融资融券日报代码公司报告题目分析师机构603986SH兆易创新存储周期下行或至底部成长蓄势待发吴文吉方正证券周期下行或至底部Q2末市场价格有望回升自22年下半年起存储市场面对需求减弱供应链积极去库存加以应对公司针对价格敏感市场积极推出性价比产品大容量及高端产品仍保持坚挺DDR34Gb目前均价跌至11美元经过周期调整行业景气下行或到达底部存储业务Q2末有望随行业调整迎来价格回升瞄准利基DRAM市场满足国产替代需求公司发力利基型DRAM市场与长鑫存储密切合作相继推出DDR4DDR3DDR3覆盖1Gb-4Gb读写最高可达2133Mbps在消费电子包括机顶盒电视智能家居等工业安防网络通信等领域取得较好的营收并持续推进规划中的其他自研产品打造开发生态系统直击光储能源AIoT热门领域公司近期正式发布旗舰级高性能GD32H7系列MCU具备高主频大存储高精度定时器以及高速ADC适用于数字信号处理电机控制电源储能系统音频和语音识别以及边缘计算AI等诸多创新应用场景帮助设备厂商快速实现光储设备的智能上云抢占能源市场先机此外公司推出一系列无线MCU产品持续打造丰富多元的无线AIoT开发和应用生态为AIoT领域提供增强的计算能力和丰富的集成资源帮助客户加速产品的开发周期盈利预测预计公司2022-2024年营收8609111100亿元归母净利润230204241亿元维持强烈推荐评级风险提示1市场波动风险2新品拓展不及预期风险3盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性资料来源方正证券研究所行业报告题目分析师机构重大行业事件点评报告ChatGPT升级为控制大脑传媒杨晓峰方正证券应用或迎爆发红利事件北美时间3月23日OpenAI官网宣布推出ChatGPT插件功能同时开源知识库检索插件源代码该插件使ChatGPT能够连接到第三方应用程序并与开发人员定义的API进行交互具体而言可实现三大功能包括检索实时信息如查询体育比赛比分查询股票价格查询最新消息检索知识库信息如检索公司文件检索个人笔记代表用户执行操作如自动订机票订餐等点评1对ChatGPT而言其将升级为控制大脑有望成为应用操作的中心我们认为这一升级下ChatGPT不再是仅能返回文本答案的交流中心而是可以实现更多的具体操作的控制大脑对于GPT而言其可以实现的功能更多应用场景也更加丰富其远期发展前景更加乐观下一步可以预期其接入智能硬件成为智慧家居的新入口重塑智能音箱等AI助手产品的价值2对应用而言后续各项应用接入或将加速应用市场或迎来爆发增长的红利期我们认为接入ChatGPT对应用有两层意义用户体验提升ChatGPT基于超大模型的底层算法本身有着极强的人机交流能力可以高质量的理解用户指令在调用应用功能上操作正确的概率也更高用户使用的顺畅程度会大幅提升未来的人机交互门槛将进一步降低流量入口自推出以来迅速积累用户已经形成了较为深厚的用户基础关注度极高成为了重要的流量入口现有应用会加速接入新应用或将爆发式增长投资建议1重塑人机交互模式AI助手将获得颠覆性改进终端及产业链公司漫步者音箱制造商国光电器扬声单元音响系统科大讯飞语音技术传音控股手机产品语音助手百度集团小度音箱小米集团小爱音箱及智能家居IoT产品创维数字内容供给商有声读物中文在线17k小说网有声读物阅文集团网文平台掌阅科技数字阅读音乐腾讯音乐音乐软件云音乐音乐有声播客2大模型应用场景扩容关注大模型研发相关公司三六零昆仑万维昆仑开工腾讯控股混元AI大模型百度集团文心一言阿里巴巴通义大模型风险提示AI功能应用推进不及预期风险现有产品竞争力不足风险用户需求不及预期风险资料来源方正证券研究所6敬请关注文后特别声明与免责条款融资融券日报行业报告题目分析师机构半导体重大行业事件点评报告AIGC赋能服务器芯辰大海吴文吉方正证券事件无论是ChatGPT文心一言还是DALL-E2StableDiffusionAIGC正在各个行业掀起颠覆性的变革不断催生出新的业态2026E中国270亿美元AI投资AIGC驱动终端应用多点开花IDC预计2026年全球在AI方面的IT投资总额将增加至30143亿美元2026年中国AI投资将达到2669亿美元根据红杉资本预测文字类AI图片类AI以及3D和视频类AI生成将分别在2023年2025年以及2030年进入黄金时期2028E全球服务器1453亿美元空间服务器或将占据AI硬件市场80份额根据IDC预测2022-2026年硬件市场将是中国AI市场最大的一级市场占AI总投资的一半以上服务器市场作为硬件市场的主要组成部分在五年预测期内将占80以上份额海量流量驱动服务器算力提升服务器增长逻辑可观随着AI在各行业渗透率的提升终端的海量流量不断催涨算力需求以CPU为主要算力来源的传统服务器受限AI服务器应运而生IDC预计2023年全球AI服务器市场规模将达211亿美元预计2025年中国整体服务器市场规模预计将达4247亿美元作为算力载体服务器出货拉动底层CPU等芯片广阔需求按照华经产业研究院数据2020年全球x86服务器销售量占比达到9732020年中国的双路单路4路8路及以上x86服务器的占比分别为888664501我们假定按照此占比估计中国相应x86服务器支持的CPU颗数相应测算结果如下表所示建议关注核心标的GPUCPU景嘉微龙芯中科存储兆易创新澜起科技聚辰股份普冉股份恒烁股份电源管理晶丰明源杰华特东微半导扩散标的AISOC瑞芯微晶晨股份富瀚微SOC测试设备华峰测控长川科技SOC封装通富微电华天科技长电科技IP芯原股份FPGA复旦微电安路科技紫光国微消费复苏标的功率半导体士兰微新洁能捷捷微电扬杰科技电源管理芯朋微必易微赛微微电帝奥微雅创电子射频卓胜微MCU峰岹科技中颖电子中微半导CIS韦尔股份ODM闻泰科技风险提示1半导体下游需求不及预期2技术发展不及预期3行业竞争加剧资料来源方正证券研究所7敬请关注文后特别声明与免责条款融资融券日报研报选股模拟仓操作基于一致预期原理提取50家研究机构30天内研究报告根据市场分析师对个股的盈利预测和投资评级进行数据标准化处理构建模拟仓投资组合模拟仓涨跌幅统计201411-2023324模拟组合单周涨跌幅324累计涨跌幅累计超额涨跌幅看多组合四只标的032739719267看多组合十只标的-202188913760看空组合25-27134-35263多空组合-11547246591沪深300指数17723多空组合买入看多组合四只标的同时融券卖出看空组合本周股票池看多组合股票代码公司名称所属行业备注300896SZ爱美客美容护理我司两融标的601888SH中国中免商贸零售我司两融标的603317SH天味食品食品饮料我司两融标的688169SH石头科技家用电器我司两融标的605189SH富春染织纺织服饰我司担保品605377SH华旺科技轻工制造我司担保品600941SH中国移动通信我司两融标的688516SH奥特维电力设备我司两融标的300750SZ宁德时代电力设备我司两融标的001323SZ慕思股份轻工制造我司担保品看空组合股票代码公司名称所属行业备注600018SH上港集团交通运输公司券源688733SH壹石通化工交易所券源603113SH金能科技采掘交易所券源002092SZ中泰化学化工公司券源看多组合标的由全部A股中筛选得出一般账户标的为自有资金购买我司两融标的可进行融资操作看空组合标的均为交易所两融标的公司券源为我公司持有券源可进行融券操作风险提示市场情绪会发生难以把握的变化个股有出现黑天鹅事件可能性以上标的仅供投资者参考不构成买卖意见8敬请关注文后特别声明与免责条款融资融券日报限售提示代码简称解禁日期解禁数量万股解禁数量占总股本比例300217SZ东方电热2023-3-28464899312301285SZ鸿日达2023-3-2829148141301176SZ逸豪新材2023-3-2821786129301102SZ兆讯传媒2023-3-2834478172688329SH艾隆科技2023-3-299650125资料来源wind方正证券研究所交易日历策略事件表时间具体要素影响板块2023-3-282023细胞基因治疗与核酸药物开发峰会基因测序2023-3-292023第25届江苏南京国际医疗器械展览会医疗器械概念2023-3-302023山东国际蛋白质与多肽大会暨生命科学仪器展览会生物医药2023成都露营及户外装备博览会暨首届城市露营休闲嘉年2023-3-31露营经济华2023-4-12023中国长沙国际五金博览会工业母机资料来源同花顺9敬请关注文后特别声明与免责条款融资融券日报数据掘金表1最新融资买入金额排名前十的股票交易概况比上一交易比上一交易比上一交易融资买入融资余额比上一交易序号证券代码证券简称日增减量日增减幅日增减量额万元万元日增减幅万元万元1000977SZ浪潮信息14606266292040724993139737715025975032002230SZ科大讯飞11208462-2768855-198174777431-960077-1273300474SZ景嘉微83908092308729379617595379233338815294601360SH三六零8233784116070142916761511034063935002049SZ紫光国微80800122379534417423343095224949810666603019SH中科曙光7950688329196432284343973297181177300418SZ昆仑万维77907793764702935117538708250068816638300058SZ蓝色光标774232323452204345153142887172684919601138SH工业富联6878743-1018089-12891789457681039147410688256SH寒武纪-U6356937239081060281091239734226004570资料来源wind方正证券研究所表2最新融券卖出金额排名前十的股票交易概况比上一交易比上一交易比上一交易融券卖出融券余额比上一交易序号证券代码证券简称日增减量日增减幅日增减量额万元万元日增减幅万元万元1600900SH长江电力13252331415481196128935795362504342688111SH金山办公10556472648103348354711889698933853300474SZ景嘉微9838313384385244324871168517926734301269SZ华大九天91712652440913353202735467186749575300308SZ中际旭创86805660650223188387312967345821056300750SZ宁德时代75143467918594006679363961749910007301308SZ江波龙6191943039819644112976952818087808601138SH工业富联609843-169620-21763083852-275968-8219688256SH寒武纪-U599221102380206198400401094596125210688041SH海光信息474368-606755-5612784364088939115资料来源wind方正证券研究所10敬请关注文后特别声明与免责条款融资融券日报表3融资融券标的资金流入排行融资买融资融资主力资金融资余额成交额序号证券代码证券简称申万行业入额偿还额净买入额净流入率百万百万百万百万百万1002229SZ鸿博股份轻工制造382850001860-18601272061392000676SZ智度股份传媒20268129775772720410782728243603733SH仙鹤股份轻工制造43797632325311440424064003021SZ兆威机电电力设备996915131634-1212015223925300151SZ昌红科技机械设备19304187912096701757023776000031SZ大悦城房地产28392239819764223246023367688295SH中复神鹰基础化工8579585358227750021798601360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