>> 申万宏源(香港)-环球期货股指双周报(2023年三月第三周):欧洲央行加息50基点,瑞信危机触发避险潮后市怎么走?-230317
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2023/3/17 |
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申万宏源(香港) |
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美國華爾街銀行業展開自救,摩通等11間大銀行,向陷困境的First RepublicBank (FRB)合共注入存款300億美元;財政部、聯儲局等歡迎有關注資行動。 高盛下調美國2023年的經濟增長預測,理由是在更廣泛的金融體系動盪之際,令中小銀行的貸款加速減少。 美國2月生產者價格指數環比下降0.1%,預期0.3%;同比增長4.6%,預期5.4%; 2月零售銷售環比-0.4%,基本符合市場預期。兩項數據均顯示通脹壓力緩解,強化了美聯儲不再激進加息的預期。 芝商所編制的資料顯示,投資者認為美聯儲在3月的議息會議上不加息的可能性20.3%。
研究报告全文:申萬宏源香港環球期貨股指雙週報歐洲央行加息50基點瑞信危機觸發避險潮後市怎麽走申萬宏源研究香港投資顧問服務2023年3月17日海外市場重點消息2美國海外市場重點消息美國華爾街銀行業展開自救摩通等11間大銀行向陷困境的FirstRepublicBankFRB合共注入存款300億美元財政部聯儲局等歡迎有關注資行動高盛下調美國2023年的經濟增長預測理由是在更廣泛的金融體系動盪之際令中小銀行的貸款加速減少美國2月生產者價格指數環比下降01預期03同比增長46預期542月零售銷售環比-04基本符合市場預期兩項數據均顯示通脹壓力緩解強化了美聯儲不再激進加息的預期芝商所編制的資料顯示投資者認為美聯儲在3月的議息會議上不加息的可能性2033海外市場重點消息歐洲歐央行按原定計劃加息05厘符合預期行長拉加德在記者會強調抗通脹承諾不會動搖央行會密切關注市場緊張局勢暫無法確定利率未來路徑德國伊弗經濟研究所表示預計德國2024年經濟增長率為17這比12月的預測高出01個百分點預期通脹率屆時將再次正常化在22瑞信宣布採取措施加強流動性當中包括獲瑞士央行SwissNationalBank注資500億瑞士法郎集團亦將出售資產以籌集最多25億美元資金等英國預算責任辦公室預測今年經濟仍有可能萎縮但幅度小於6個月前預期的14到2023年底通脹率將減至294海外市場重點消息外匯在投資者再次擔心一場全球銀行危機正在醞釀推高美元避險需求有助美元短線走高中期關注美聯儲最終加息決定歐央行按原定計劃加息05厘符合預期歐元兌美元上升瑞士信貸引發金融危機避險貨幣日元受捧走強英國公佈最新財政預算案內容包括今明2年撥出940億英鎊助英國家庭對抗生活成本飆漲又鼓勵商界投資令經濟不會停滯支撐英鎊走勢5海外市場重點消息能源歐委會發佈改革歐盟電力市場的提案立法進行重大修訂要求電價與天然氣價格脫鉤來穩定電力市場金融危機帶來的不安情緒驚擾全球市場蓋過了中國石油需求復甦希望帶來的提振且IEA月報顯示石油市場面臨供應過剩料油價短線波動明顯美國經濟衰退預期令工業需求隨著減少天然氣需求前景將較崎嶇料天然氣將進入盤整階段6海外市場重點消息貴金屬有色金屬美國銀行業危機蔓延全球金融市場預期將帶動黃金市場表現繼續優於其他貴金屬金屬消費國中國進口數據疲軟加上秘魯供應恢復獲得緩解銅庫存大量增加銅價走向2個月以來的最低水平海外東南亞錫產能延續釋放以及下游電子消費低迷引致期錫承壓價格走勢下滑明顯7海外市場重點消息農產品小麥因市場預期黑海谷物出口協議將延續加上美國出口銷售數據疲弱重挫小麥續創18個月以來新低巴西黃豆大量進入市場市場供應改善對美國黃豆構成威脅壓抑了黃豆價格美國主要產區可能迎來降雨季有助提振農作物生長生產前景改善預期可使玉米價格承受的壓力得到緩解8推薦關注9推薦關注申萬宏源研究香港投資顧問服務部推薦關注瑞士信貸危機引爆投資者對歐美銀行體系穩定性的擔憂使美股市場壓力進一步放大瑞信宣布採取措施加強流動性當中包括獲瑞士央行SwissNationalBank注資500億瑞士法郎集團亦將出售資產以籌集最多25億美元資金等美國銀行業危機蔓延全球金融市場預期將帶動黃金市場表現繼續優於其他貴金屬英國最新財政預算案撥出940億英鎊助經濟復甦支撐英鎊走勢美國主要產區可能迎來降雨季有助提振農作生長生產前景改善預期可使玉米價格承受的壓力得到緩解焦點期貨留意美元指數石油黃金玉米及美元表現外期走勢分析小道恒生指數美元指數英鎊石油黃金及玉米10道瓊商品最後交易日最小跳動點合約規模交易所小道-YM202306161點USD5USD160475CME-CBOT微小道-MYM202306161點USD05USD16048CME-CBOT外期分析資料來源finvizcom瑞信宣布採取措施加強流動性當中包括獲瑞士央行SwissNationalBank注資500億瑞士法郎集團亦將出售資產以籌集最多25億美元資金等芝商所編制的資料顯示投資者認為美聯儲在3月的議息會議上不加息的可能性20311恒指商品最後交易日最小跳動點合約規模交易所恒生指數期貨202303301點HKD50HKD961450HKEX資料來源financeyahoocom外期分析受外圍歐美銀行業危機拖累恒生指數繼續承壓曾經回落至約19000點投資者避險情緒高漲股市波動性短線抬高12美元指數商品最後交易日最小跳動點合約規模交易所美元指數-DXM3202306161點USD1000USD104276CME資料來源finvizcom外期分析投資者擔心一場全球銀行危機正在醞釀推高美元避險需求有助美元短線走高中期關注美聯儲最終加息決定13英鎊商品最後交易日最小跳動點合約規模交易所英鎊-BPMc1202306161點USD62500USD75644CME資料來源finvizcom外期走勢分析英國公佈最新財政預算案內容包括今明2年撥出940億英鎊助英國家庭對抗生活成本飆漲又鼓勵商界投資令經濟不會停滯支撐英鎊走勢15石油商品最後交易日最小跳動點合約規模交易所WTI原油-CLJ3202303211點USD1000USD67610CME外期走勢分析資料來源finvizcom金融危機帶來的不安情緒驚擾全球市場蓋過了中國石油需求復甦希望帶來的提振且IEA月報顯示石油市場面臨供應過剩料油價短線波動明顯15黃金商品最後交易日最小跳動點合約規模交易所黃金-GCJ3202304261點USD100USD193130CME資料來源finvizcom外期走勢分析美國銀行業危機蔓延全球金融市場預期將帶動黃金市場表現繼續優於其他貴金屬16玉米商品最後交易日最小跳動點合約規模交易所玉米-ZCK3202305121點USD50USD31250CME資料來源finvizcom外期走勢分析美國主要產區可能迎來降雨季有助提振農作生長生產前景改善預期可使玉米價格承受的壓力得到緩解17國際期貨強弱勢表現列表資料來源finvizcom18國際期貨強弱勢表現圖表資料來源finvizcom19下周經濟資料資料來源investingcom20
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