研究报告全文：其他2023年03月15日报告晨会纪要国内市场涨跌幅今日重点推荐指数收盘1日上周平安证券宏观周报宏观经济与政策国债收益率曲线陡峭化下上证综合指数3245-072-295移20230314S1060522080003深证成份指数11417-077-345研究分析师常艺馨投资咨询资格编号研究分析师钟正生投资咨询资格编号S1060520090001晨沪深300指数3985-060-396研究分析师张德礼投资咨询资格编号S1060521020001创业板指数2343-059-215核心观点实体经济本周工业开工率走弱产成品去库存商品房销售面积环会上证国债指数200004015比回落黑色商品期货价格多数下跌农产品价格分化资本市场本周资金面总体宽松A股主要股票指数悉数下跌中国国债收益率曲线陡峭化下移人民上证基金指数6560-040-282纪币汇率贬值市场风险偏好回落可能和上周末公布的部分2023年经济和社会发资料来源同花顺iFinD展目标低于市场预期有关货币市场方面本周央行净回笼资金9830亿R007要和DR007周五分别收于217和203较上周五分别上行140bp和上行海外市场涨跌幅101bp债券市场方面本周主要期限的中国国债收益率均下行10Y-1Y期限利差环比走阔20bp收益率曲线陡峭化下移股票市场方面本周A股主要股票指指数收盘1日上周数悉数下跌中信风格指数里金融周期的跌幅相对较大外汇市场方面本周中国香港恒生指数19248-227-607美元指数小幅升值01本周在岸人民币相对美元贬值093离岸人民币贬值060中国香港国企指数6439-229-711中国台湾加权指数15360-129-053平安证券行业周报前瞻性产业研究绿色金融双周报道琼斯指数32155106-4442023227-313两会迎绿色发展密集提案强于大市标普500指数3919165-45520230314纳斯达克指数11428214-471研究分析师郝博韬投资咨询资格编号S1060521110001研究分析师陈骁投资咨询资格编号S1060516070001日经225指数27222-219078核心观点本期绿色金融双周报中有以下三个事项值得关注第一两会期韩国KOSP1002349-256-154间多个委员和代表针对绿色发展提出提案主要内容包括1优化风光基地商印度孟买指数57900-058-113业模式合理疏导储能成本2大力发展绿色股权融资强化证券机构绿色金融政策激励3深化绿色金融产品和服务创新4推动绿色建筑助力乡村振兴英国FTSE指数7637117-250第二3月5日李克强在政府工作报告中提出2023年要继续绿色低碳发展主俄罗斯RTS指数958041-028要路径包括1加快传统产业和中小企业数字化转型着力提升高端化智能巴西圣保罗指数103121-048-024化绿色化水平2加快建设现代化产业体系加强重要能源矿产资源国内勘探开发和增储上产加快传统产业和中小企业数字化转型着力提升高端化智美元指数104004012能化绿色化水平加快前沿技术研发和应用推广第三3月7日云南省发布资料来源同花顺iFinD云南省深化质量提升三年行动方案20232025年提出到2025年云南城镇新建建筑绿色建筑占比达到100证大宗商品涨跌幅券商品名称收盘1日上周研纽约期油美元桶75---389现货金美元盎司1911000109究伦敦铜美元吨8827-113-164报伦敦铝美元吨2352138-365伦敦锌美元吨2918-129-440告CBOT大豆美分1494022-082蒲式耳CBOT玉米美分613---351蒲式耳波罗的海干散货14650001759资料来源同花顺iFinD请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容晨会纪要一重点推荐报告摘要11平安证券宏观周报宏观经济与政策国债收益率曲线陡峭化下移202303141实体经济本周工业开工率走弱产成品去库存商品房销售面积环比回落黑色商品期货价格多数下跌农产品价格分化1工业开工率有所回落黑色商品相关的全国高炉开工率焦化企业开工率环比分别上升09个百分点下降04个百分点上周基建相关的石油沥青装置开工率316环比上升16个百分点上周磨机运转率346环比上升36个百分点本周汽车产业链相关的轮胎半钢胎全钢胎的开工率分别环比下降01个百分点下降07个百分点2产成品较快去库存本周螺纹钢厂库社库11859万吨环比下降43本周电解铝库存环比下降08本周港口铁矿石库存环比下降16本周焦煤库存可用116天环比延长02天3商品房销售面积环比回落本周30城商品房日均销售面积环比下降133绝对水平约为过去三年同期的1028土地一级市场供需分化上周百城土地供应面积环比增加127但百城土地成交面积环比减少432百城成交土地溢价率下降至20内需方面本周9大城市日均地铁客运量4345万环比上升05处历史最高位一线城市除广州外交通拥堵程度均有所减缓本周电影日均票房收入环比下降103继续季节性下行2月第四周乘用车厂家日均销量有所回升外需方面本周中国出口集装箱运价指数环比下降35其中通往东南亚的航线运价环比上涨05通往欧洲和美西的航线运价环比跌幅分别为56444黑色商品期货价格多数下跌期货方面本周焦煤焦炭螺纹钢铁矿石的期货分别环比下跌24下跌26上涨10下跌10现货方面本周焦煤螺纹钢铁矿石分别环比下跌04上涨09上涨13焦炭价格持平农产品方面本周农产品批发价格200指数环比下跌02主要农产品中蔬菜批发价环比下跌37水果批发价环比上涨15鸡蛋批发价环比上涨20猪肉批发价格环比下跌10本周五为2083元公斤2资本市场本周资金面总体宽松A股主要股票指数悉数下跌中国国债收益率曲线陡峭化下移人民币汇率贬值市场风险偏好回落可能和上周末公布的部分2023年经济和社会发展目标低于市场预期有关货币市场方面本周央行净回笼资金9830亿R007和DR007周五分别收于217和203较上周五分别上行140bp和上行101bp债券市场方面本周主要期限的中国国债收益率均下行10Y-1Y期限利差环比走阔20bp收益率曲线陡峭化下移股票市场方面本周A股主要股票指数悉数下跌中信风格指数里金融周期的跌幅相对较大外汇市场方面本周美元指数小幅升值01本周在岸人民币相对美元贬值093离岸人民币贬值0603风险提示稳增长政策力度及效果不及预期海外发达经济体衰退程度超预期国际地缘政治冲突升级等研究分析师常艺馨投资咨询资格编号S1060522080003研究分析师钟正生投资咨询资格编号S1060520090001研究分析师张德礼投资咨询资格编号S106052102000112平安证券行业周报前瞻性产业研究绿色金融双周报2023227-313两会迎绿色发展密集提案强于大市20230314平安观点1绿色金融政策动态人大代表提出多项有关绿色发展提案第一两会期间多个委员和代表针对绿色发展提出提案主要内容包括1优化风光基地商业模式合理疏导储能成本2大力发展绿色股权融资强化证券机构绿色金融政策激励3深化绿色金融产品和服务创新4推动绿色建筑助力乡村振兴第二3月5日李克强在政府工作报告中提出2023年要继续绿色低碳发展主要路径包括1加快传统产业和中小企业数字化转型着力提升高端化智能化绿色化水平2加快建设现代化产业体系加强重要能源矿产资源国内勘探开发和增储上产加快传统产业和中小企业数字化转型着力提升高端化智能化绿色化水平加快前沿技术研发和应用推广第三3月7日云南省发布云南省深化质量提升三年行动方案20232025年提出到2025年云南城镇新建建筑绿色建筑占比达到1002绿色金融市场跟踪债基走势较好碳市场价格稳定请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容晨会纪要1月内绿色股指全线下跌各股指相较沪深300的累计涨幅优势有所收窄2绿色债券一级市场月内较冷二级市场走势较好对债市整体的累计超额收益不断扩大3绿色基金涨跌互现但整体仍然维持对沪深300的领先优势4全国碳市场价格逐渐平稳维持约50元吨左右水平但潮汐交易行为仍然严重履约交易仍是主要驱动力碳市场建设水平仍待进一步提高3风险提示1宏观经济超预期下行影响各类资产风险偏好2资本市场波动3政策超预期改变绿色转型让位稳增长4地缘政治形势恶化5疫情反复或防疫政策变化研究分析师郝博韬投资咨询资格编号S1060521110001研究分析师陈骁投资咨询资格编号S1060516070001二新股概览图表1即将发行的新股-新股发行一览表股票名称申购日申购代码发行价申购限额万股发行市盈承销商中科磁业2023-03-23301141055天风证券股份有限公司日联科技2023-03-22787531050海通证券股份有限公司一诺威2023-03-208897107034东吴证券股份有限公司未来电器2023-03-17301386095中泰证券股份有限公司苏能股份2023-03-1773092561820602249华泰联合证券有限责任公司科瑞思2023-03-173013146378105民生证券股份有限公司海通发展2023-03-1773216237251203052中信证券股份有限公司联合水务2023-03-167322915861202296华泰联合证券有限责任公司东和新材2023-03-1588921086895001658东莞证券股份有限公司安达科技2023-03-13889809130087503444国信证券股份有限公司中信证券股份有限公司宿迁联盛2023-03-1073206512851202299国泰君安证券股份有限公司宏源药业2023-03-0830124650000854121民生证券股份有限公司涛涛车业2023-03-0830134573450653578浙商证券股份有限公司泓淋电力2023-03-0830143919992755184中信证券股份有限公司通达海2023-03-0330137895001154809海通证券股份有限公司资料来源同花顺iFinD平安证券研究所图表2已发行待上市的新股-新股上市一览表股票名称申购中签率上市日交易代码发行价申购限额万股发行市盈率雅达股份0202023-03-17430556370171001368彩蝶实业0032023-03-1660307319851102299亚光股份0032023-03-1560328218001301475康乐卫士2942023-03-1583357542003325明阳科技0232023-03-15837663118861271699资料来源同花顺iFinD平安证券研究所请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容晨会纪要三资讯速递31国内财经国务院领导人主持召开新一届国务院第一次常务会议国务院领导人主持召开新一届国务院第一次常务会议研究国务院机构设置有关工作讨论国务院工作规则修订稿新一届国务院开始全面履职央企重磅指数ETF出炉易方达汇添富广发招商南方博时银华嘉实工银瑞信等9家公司拔头筹又迎来重磅级指数ETF产品基金君从证监会网站发现包括易方达汇添富广发招商南方博时嘉实工银瑞信银华在内的9家基金公司齐齐上报关于央企主题指数ETF产品主要涉及三大指数分别为中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司联合开发的中证国新央企科技引领指数中证国新央企现代能源指数中证国新央企股东回报指数多位业内人士认为中证国新央企主题系列指数有助于资本市场从科技领域能源产业等多维度服务央企强化股东回报帮助投资者走进央企认识央企支持央企利用资本市场做强做优做大提升市场影响力号召力切实促进央企上市公司实现高质量发展未来这批指数产品获批意味着个人和机构投资者拥有配置央企特色指数分享改革红利的便捷工具9家公司三大重磅指数ETF齐上报一旦获批或尽快进入发行2022年11月证监会主席易会满提出探索建立具有中国特色的估值体系促进市场资源配置功能更好发挥上交所深交所分别发布通知称将于3月18日组织开展全面实行注册制发行业务通关测试及交易业务全网测试检验市场参与各方技术系统的正确性此次测试完成后沪深两市全面注册制的发行业务相关技术系统正式上线3月20日起可以根据业务安排启动全面注册制的网上发行业务启动日期以相关公告为准32国际财经纽约联储调查市场通胀预期大幅回落一年内通胀率将维持在42美国民众对近期通胀路径的预期于上个月降至近两年低点这可能会减轻美联储在美国银行系统动荡带来新的经济不确定性的情况下加息的压力纽约联储周一的消费者预期调查显示受访者表示从现在起的一年之内通胀率将维持在42与1月份5的预期相比出现显著下降也是自2021年5月以来的最低水平三年后的预期通胀水平将稳定在27与2020年10月的水平持平而五年后的预期通胀率预计将达到26高于1月份的25美国劳工部将于周二公布2月份消费者物价指数数据经济学家预计CPI环比增幅将放缓至04年增幅将放缓至6英国1月失业率维持在37薪资增速放缓英国国家统计局周二公布的数据显示英国1月剔除红利三个月平均工资同比增长65低于市场预期的66前值为671月包括红利三个月平均工资同比增长57符合预期前值为59数据还显示在截至1月份的三个月里英国的失业率保持在37低于市场预期的38这些数据表明在截至1月份的三个月里英国工资增长放缓英国央行正在密切关注工资增长并考虑何时暂停加息尽管工资增长速度依然强劲但1月份超过10的通胀率进一步侵蚀了收入日本央行日本银行有足够缓冲来应对外部冲击日本央行周二表示日本金融机构拥有充足的资本缓冲可以吸收各种外部风险如海外利率上升造成的损失但日本央行在一份有关金融机构现场检查结果的年度报告中表示许多地区性银行在风险管理方面面临挑战比如在市场波动加剧时分析对其投资组合的影响日本央行表示近年来在超低利率环境下日本金融机构积极承担市场风险但鉴于全球利率不断上升它们对投资已变得有些谨慎报告称一些地区性金融机构的估值损失大幅增加且未能充分评估其风险承受能力与利润的关系日本央行表示一些地区性金融机构也没有充分确定利息支付下降将如何影响其未来收益33行业要闻请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容晨会纪要交通运输部等多部门联合印发推进铁水联运高质量发展行动方案2023-2025年到2025年长江干线主要港口铁路进港全覆盖沿海主要港口铁路进港率达到90左右全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱年均增长率超过15加快实施十四五规划重大工程项目提升产业链供应链韧性和安全水平工信部要求加快实施十四五规划重大工程项目提升产业链供应链韧性和安全水平推动制造业高端化智能化绿色化发展加快5G工业互联网等新型信息基础设施建设和应用中央工作组宜春锂业整治进行时当地锂企被要求锂渣不得填埋不得露天堆放加之几个月前多家碳酸锂锻烧企业被关停锂渣出路成难题致锂渣价格由整治前100元吨最低跌至0元无人问津34两市公司重要公告长盈精密拟定增募资不超22亿元长盈精密披露向特定对象发行股票预案本次发行募集资金总额不超过22000000万元扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资新能源动力及储能电池零组件项目智能可穿戴设备ARVR零组件项目和补充流动资金四维图新第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司621股份四维图新公告公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司147843309股股份占截至公告日公司总股本的621转让价格不低于1408元股本次公开征集转让的实施将导致公司第一大股东发生变更亿纬锂能业绩快报2022年度净利润同比增长2079亿纬锂能披露业绩快报公司2022年实现营业总收入363045135万元同比增长11482实现归属于上市公司股东的净利润35099292万元同比增长2079基本每股收益184元晶盛机电业绩快报2022年度净利润同比增长7043晶盛机电披露业绩快报公司2022年实现营业总收入106383103万元同比增长7845实现归属于上市公司股东的净利润29173579万元同比增长7043基本每股收益225元当升科技业绩快报2022年度净利润同比增长10682当升科技披露业绩快报公司2022年实现营业总收入2126414274727元同比增长15750实现归属于上市公司股东的净利润225634309481元同比增长10682基本每股收益44548元融捷股份业绩快报2022年度净利润同比增长3473融捷股份披露业绩快报公司2022年实现营业总收入299239628089元同比增长22505实现归属于上市公司股东的净利润243993932664元同比增长347294基本每股收益93968元请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容平安证券研究所投资评级股票投资评级强烈推荐预计6个月内股价表现强于市场表现20以上推荐预计6个月内股价表现强于市场表现10至20之间中性预计6个月内股价表现相对市场表现在10之间回避预计6个月内股价表现弱于市场表现10以上行业投资评级强于大市预计6个月内行业指数表现强于市场表现5以上中性预计6个月内行业指数表现相对市场表现在5之间弱于大市预计6个月内行业指数表现弱于市场表现5以上公司声明及风险提示负责撰写此报告的分析师一人或多人就本研究报告确认本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考双方对权利与义务均有严格约定本公司研究报告仅提供给上述特定客户并不面向公众发布未经书面授权刊载或者转发的本公司将采取维权措施追究其侵权责任证券市场是一个风险无时不在的市场您在进行证券交易时存在赢利的可能也存在亏损的风险请您务必对此有清醒的认识认真考虑是否进行证券交易市场有风险投资需谨慎免责条款此报告旨为发给平安证券股份有限公司以下简称平安证券的特定客户及其他专业人士未经平安证券事先书面明文批准不得更改或以任何方式传送复印或派发此报告的材料内容及其复印本予任何其他人此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠但平安证券不能担保其准确性或完整性报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价报告内容仅供参考平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任除非法律法规有明确规定客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想见解及分析方法报告所载资料意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断可随时更改此报告所指的证券价格价值及收入可跌可升为免生疑问此报告所载观点并不代表平安证券的立场平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券平安证券股份有限公司2023版权所有保留一切权利平安证券研究所电话4008866338深圳上海北京深圳市福田区益田路5023号平安金上海市陆家嘴环路1333号平安金融北京市西城区金融大街甲9号金融街融中心B座25层大厦26楼中心北楼16层邮编518033邮编200120邮编100033