20230227-20230303，A股电力指数+2.91%，PE（TTM）估值21.7x；A股燃气板块指数+0.32%，PE（TTM）估值12.4x。A股电力指数+2.91%，其细分子板块火电、水电、新能源发电变化幅度分别为+4.36%、+2.19%、+2.84%。A股燃气板块指数+0.32%。看好电力资产的价值中枢回归，建议关注央企、国企估值提升趋势下的火电、水电龙头央企价值，其中尤为推荐具备业绩修复弹性的头部央企，此外国电投海上风电公募REITs正式获批，为电力资产盘活存量资产提供先例。
　　本周火电组合：华电国际+华能国际+浙能电力+粤电力A+皖能电力+宝新能源
　　本周清洁电力组合：国投电力+川投能源+华能水电+中闽能源+长江电力
　　本周燃气组合：新奥股份+九丰能源
　　电力行业新闻：1）国内首个新能源REITs正式获批，底层资产为国家电投江苏省海上风电项目。中信建投国家电投新能源REIT发起人为国家电投，基金管理人为中信建投基金，财务顾问及计划管理人为中信建投证券。公开材料显示，该项目底层资产为国家电投滨海北H1、滨海北H2海上风电场和配套运维驿站，属于新能源基础设施。2）上海杭州湾80万千瓦海上风电项目竞配中上海电力、申能等联合体分别中标，标杆上网电价最高为0.247元/度、最低为0.207元/度。
　　电力行业高频数据跟踪：煤价：截至3月3日，动力煤市场价格1166元/吨，周环比价格-1.7%。截至2023年3月3日，秦皇岛港动力煤市场价（Q5500）为1166元/吨，广东港印尼、澳洲烟煤（Q5500）到港价格分别为1145、1150元/吨，相比2月24日分别环比-1.7%、+3.1%、+3.0%。库存：秦皇岛港动力煤库存517万吨，周环比-7.7%。截至2023年3月3日，秦皇岛港动力煤库存517万吨，相比2月24日环比-7.7%，同比+4.7%。水库流量：3月3日，三峡水库站当日入库流量0.69万立方米/秒，同比持平；三峡水库站当日出库流量0.74万立方米/秒，同比-21.4%。自1月1日以来，三峡水库日均入库流量0.67万立方米/秒，较去年同期同比-0.3%；三峡水库日均出库流量0.66万立方米/秒，较去年同期同比-9.6%。光伏产业链价格方面，截至2023年3月3日，国内单晶光伏组件（perc，310W）市场价格为1.72元/瓦，相比2月24日的价格下跌1.7%。截至3月1日，国产多晶硅料价格市场均价为26.67美元/千克，周环比-1.44%。
　　燃气行业新闻：国家石油天然气基础设施重点工程漳州LNG外输管道工程延伸段正式开工建设，建成投产后将打通又一条海气登陆新通道。3月1日，国家石油天然气基础设施重点工程——漳州LNG外输管道工程延伸段正式开工建设。该工程是国家管网集团漳州LNG接收站的配套工程，建成投产后将打通又一条海气登陆新通道。该管线起自漳州LNG外输管道程溪联络站终点与西气东输三线（东段）漳州分输清管站连通全长45.5公里、设计输气能力42亿立方米/年、设计压力10兆帕。将进一步巩固福建省海气、陆气双气源供应格局，更好地满足省内市场用气需求；同时，海气经延伸段管线进入全国骨干油气管网。
　　燃气行业数据跟踪：环比2月24日，国产气出厂价格下跌0.95%，进口气出厂价格下跌2.23%。截至3月3日，上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6268元/吨，较2月24日下跌1.66%。国产气方面，截至3月3日，液厂平均出厂6084元/吨，较2月24日下跌0.95%。进口气方面，LNG接收站平均出厂价6840元/吨，较2月24日下跌2.23%。
　　投资建议：
　　电力行业：1）火电：聚焦2023Q1业绩修复与火电央企的价值重估，建议关注具备较高盈利修复弹性的地方火电企业浙能电力、粤电力A、宝新能源、皖能电力，推荐具备雄厚资产体量的火电央企平台华能国际、华电国际、建议关注国电电力、内蒙华电，2）水电：推荐华能水电、国投电力、川投能源、长江电力；3）绿电：推荐三峡能源、中闽能源；4）核电：推荐中国核电。
　　燃气行业：我们推荐新奥股份、九丰能源。
　　风险提示：风电光伏装机成本上行风险，电价波动风险，电源利用小时下降风险，煤价波动风险，天然气需求不及预期，原油价格波动，来水情况不及预期、新能源补贴支付进度不及预期。
　　
　　

研究报告全文：行业研证券研究报告究industryId公用事业title政府工作报告聚焦煤电问题能源基建加快推进investSuggestion推荐维inve持stSuggestionChancreateTime12023年3月5日ge投资要点行mma20230227-20230303A股电力指数291PETTM估值217xA股燃气板块指数032相关rel报ate告dReportPETTM估值124xA股电力指数291其细分子板块火电水电新能源发电变化幅业度分别为436219284A股燃气板块指数032看好电力资产的价值中枢回归周兴证公用公用周报国补建议关注央企国企估值提升趋势下的火电水电龙头央企价值其中尤为推荐具备业绩修复弹项目大比例参与绿电交易比例性的头部央企此外国电投海上风电公募REITs正式获批为电力资产盘活存量资产提供先例报较高者或优先兑付存量补贴本周火电组合华电国际华能国际浙能电力粤电力皖能电力宝新能源2022-2-26A本周清洁电力组合国投电力川投能源华能水电中闽能源长江电力兴证公用公用周报欧盟本周燃气组合新奥股份九丰能源碳关税落地有望促进绿电消费2022年煤电辅助服务补偿约320电力行业新闻1国内首个新能源REITs正式获批底层资产为国家电投江苏省海上风电项目亿元2022-2-19中信建投国家电投新能源REIT发起人为国家电投基金管理人为中信建投基金财务顾问及计划管理人为中信建投证券公开材料显示该项目底层资产为国家电投滨海北滨海北兴证公用公用周报澳煤H1H2海上风电场和配套运维驿站属于新能源基础设施2上海杭州湾80万千瓦海上风电项目竞配如期抵华有望带动沿海电厂盈中上海电力申能等联合体分别中标标杆上网电价最高为0247元度最低为0207元度利加速修复2022-2-12电力行业高频数据跟踪煤价截至3月3日动力煤市场价格1166元吨周环比价格-17截至年月日秦皇岛港动力煤市场价为元吨广东港印尼澳洲烟煤分析师202333Q55001166Q5500到港价格分别为11451150元吨相比2月24日分别环比-173130库存秦皇岛港动力煤库存517万吨周环比-77截至2023年3月3日秦皇岛港动力煤库蔡屹存517万吨相比2月24日环比-77同比47水库流量3月3日三峡水库站当日入库流量万立方米秒同比持平三峡水库站当日出库流量万立方米秒同比caiyixyzqcomcn069074-214自1月1日以来三峡水库日均入库流量067万立方米秒较去年同期同比-03三峡水库日S0190518030002均出库流量066万立方米秒较去年同期同比-96光伏产业链价格方面截至2023年3月3日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为172元瓦相比2月24日的价格下跌17截至3月1日国产多晶硅料价格市场均价为2667美元千克周环比-144燃气行业新闻国家石油天然气基础设施重点工程漳州LNG外输管道工程延伸段正式开工建设建成投产后将打通又一条海气登陆新通道3月1日国家石油天然气基础设施重点工程漳州LNG外输管道工程延伸段正式开工建设该工程是国家管网集团漳州LNG接收站的配套工程建成投产后将打通又一条海气登陆新通道该管线起自漳州LNG外输管道程溪联络站终点与西气东输三线东段漳州分输清管站连通全长455公里设计输气能力42亿立方米年设计压力10兆帕将进一步巩固福建省海气陆气双气源供应格局更好地满足省内市场用气需求同时海气经延伸段管线进入全国骨干油气管网燃气行业数据跟踪环比2月24日国产气出厂价格下跌095进口气出厂价格下跌223截至3月3日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6268元吨较2月24日下跌166国产气方面截至3月3日液厂平均出厂6084元吨较2月24日下跌095进口气方面LNG接收站平均出厂价6840元吨较2月24日下跌223投资建议电力行业1火电聚焦2023Q1业绩修复与火电央企的价值重估建议关注具备较高盈利修复弹性的地方火电企业浙能电力粤电力A宝新能源皖能电力推荐具备雄厚资产体量的火电央企平台华能国际华电国际建议关注国电电力内蒙华电2水电推荐华能水电国投电力川投能源长江电力3绿电推荐三峡能源中闽能源4核电推荐中国核电燃气行业我们推荐新奥股份九丰能源风险提示风电光伏装机成本上行风险电价波动风险电源利用小时下降风险煤价波动风险天然气需求不及预期原油价格波动来水情况不及预期新能源补贴支付进度不及预期请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报目录1电力板块数据跟踪-4-11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比-17秦港库存周环比-77-4-12水电行业跟踪3月3日三峡水库当日入库流量同比持平出库流量同比-214-6-13绿电行业跟踪2022年国内新增风电光伏装机量分别3763GW8741GW-8-14全社会用电量跟踪截止2022年12月全社会用电量同比36-10-2天然气重点数据追踪国产气出厂价格下跌095进口气出厂价格下跌223-10-3行业新闻疆电入渝配套新能源项目正式招标全国首批新能源REITs项目获批-12-31电力行业新闻-12-32燃气行业新闻-16-4公司公告江苏国信2022年初步核算实现归母净利润711268万元广州发展签署100MW光伏项目投资协议-16-41电力行业公司公告-16-42燃气行业公司公告-18-5板块行情和个股涨跌幅排名-19-51A股电力行业-19-52A股燃气行业-19-6天然气上市公司重点价格情况一览-21-7投资建议-21-71电力行业-21-72燃气行业-22-8风险提示-23-图目录图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨-4-图2秦皇岛港动力煤库存万吨-4-图3华南港海外进口动力煤现货价格元吨-4-图4我国火电总装机量变化GW-5-图5我国火电年度新增装机量GW-5-图6我国火电各年发电量亿度-5-图7我国火电各年发电平均利用小时数小时-6-图8三峡水库站入库流量立方米秒-6-图9三峡水库站出库流量立方米秒-6-图10我国水电总装机量变化GW-7-图11我国水电年度新增装机量GW-7-图12我国水电各年发电量亿度-7-图13我国水电各年利用小时数小时-8-图14我国风电光伏总装机量变化GW-8-图15我国风电光伏年度新增装机量GW-9-图16国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦-9-图17国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克-9-图18全社会累计用电量截止2022年12月全社会用电总量86372亿度累计请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-2-行业周报同比36亿度-10-图19中国LNG到岸价单位美元百万英热-10-图20上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨-11-图21期货收盘价连续NYMEX天然气-12-图22期货收盘价连续IPE英国天然气-12-图23电力板块PETTM217-20-图24火电板块PETTM249-20-图25水电板块PETTM223-20-图26新能源发电板块PETTM203-20-图27燃气板块PETTM124-20-表目录表1LNG国产液厂接收站出厂价2023227-202333单位元吨-11-表2天然气上市公司重点价格情况统计截至2023年3月3日元股-21-表3电力行业主要公司盈利预测及估值截至2023年3月3日收盘-21-表4燃气行业主要公司盈利预测及估值截至2023年3月3日收盘-23-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-3-行业周报报告正文1电力板块数据跟踪11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比-17秦港库存周环比-77煤价截至3月3日动力煤市场价格1166元吨周环比价格-17截至2023年3月3日秦皇岛港动力煤市场价Q5500为1166元吨广东港印尼澳洲烟煤Q5500到港价格分别为11451150元吨相比2月24日分别环比-173130库存秦皇岛港动力煤库存517万吨周环比-77截至2023年3月3日秦皇岛港动力煤库存517万吨相比2月24日环比-77同比47图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨图2秦皇岛港动力煤库存万吨数据来源百川盈孚兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理图3华南港海外进口动力煤现货价格元吨资料来源百川盈孚兴业证券经济与金融研究院整理火电装机量截至2022年12月底我国火电累计总装机量为133239GW2022年国内新增火电装机量4471GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-4-行业周报图4我国火电总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理图5我国火电年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理火电发电量2022年全国火电发电量58531亿度同比37图6我国火电各年发电量亿度数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理火电利用小时2022年全国火电发电平均利用小时数为4393小时同比09请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-5-行业周报图7我国火电各年发电平均利用小时数小时数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理12水电行业跟踪3月3日三峡水库当日入库流量同比持平出库流量同比-214水库流量3月3日三峡水库站当日入库流量069万立方米秒同比持平三峡水库站当日出库流量074万立方米秒同比-214自1月1日以来三峡水库日均入库流量067万立方米秒较去年同期同比-03三峡水库日均出库流量066万立方米秒较去年同期同比-96图8三峡水库站入库流量立方米秒图9三峡水库站出库流量立方米秒数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理水电装机量截至2022年12月底我国水电累计总装机量为41350GW2022年国内新增水电装机量2387GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-6-行业周报图10我国水电总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理图11我国水电年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理水电发电量2022年全国水电发电12020亿度同比-103图12我国水电各年发电量亿度数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理水电利用小时2022年全国水电发电平均利用小时数2907小时同比-152请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-7-行业周报图13我国水电各年利用小时数小时数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理13绿电行业跟踪2022年国内新增风电光伏装机量分别3763GW8741GW风电光伏装机量截至2022年12月底依据中电联数据统计我国风电光伏累计总装机量分别为36544GW39261GW2022年国内新增风电光伏装机量分别3763GW8741GW图14我国风电光伏总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-8-行业周报图15我国风电光伏年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理光伏产业链价格方面截至2023年3月3日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为172元瓦相比2月24日的价格下跌17截至3月1日国产多晶硅料价格市场均价为2667美元千克周环比-144图16国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦数据来源百川盈孚Wind兴业证券经济与金融研究院整理图17国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-9-行业周报14全社会用电量跟踪截止2022年12月全社会用电量同比362022年1-12月全社会用电总量86372亿度累计同比3612月累计同比值环比上月-01pct其中12月份全国全社会用电7784亿千瓦时同比-456图18全社会累计用电量截止2022年12月全社会用电总量86372亿度累计同比36亿度数据来源国家能源局Wind兴业证券经济与金融研究院整理2天然气重点数据追踪国产气出厂价格下跌095进口气出厂价格下跌223LNG到岸价截至3月2日中国LNG到岸价1453美元百万英热截至3月2日中国LNG到岸价1453美元百万英热按当日汇率折合人民币353元方周环比-167图19中国LNG到岸价单位美元百万英热资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理出厂价格环比2月24日国产气出厂价格下跌095进口气出厂价格下跌223截至3月3日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6268元吨较2月24日下跌166国产气方面截至3月3日液厂平均出厂6084元吨较2月24日下095进口气方面LNG接收站平均出厂价6840元吨较2月24日下跌223请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-10-行业周报表1LNG国产液厂接收站出厂价2023227-202333单位元吨报价日期2月27日2月28日3月1日3月2日3月3日周涨跌幅国产气液厂出厂均价62446257623461456084-095进口气中海油莆田69006900690069006900455申能五号沟65706400640064006400-259国网粤东70506850685068506850-284中海油迭福71506950695069506950-280广东九丰75007500750075007250-333广东大鹏75007500750075007500000珠海金湾71506950695069506950-280中石油如东61906190619061906190-128广汇启东67506750675067506750000中石油曹妃甸64506450645064506200-159中海油防城港70006800680068006800-286中石化北海67006700650065006500-299中石化董家口78007300730073007300-641中海油宁波北仑72007200715071507150-069国网天津66006600660066006450-227中石化天津78007300730073007300-641进口气均价70196896688168816840-223数据来源隆众资讯兴业证券经济与金融研究院整理图20上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理国外天然气期货价格追踪北美天然气期货价格周环比2310英国天然气周环比-1281价差扩大北美天然气截至3月3日NYMEX天然气期货收盘价连续30160美元百万英热按当日汇率折合人民币074元方周环比2310同比-3073英国天然气截至3月3日IPE英国天然气期货收盘价连续1133000便士色姆按当日汇率折合人民币331元方周环比-1281同比-6904请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-11-行业周报图21期货收盘价连续NYMEX天然气图22期货收盘价连续IPE英国天然气资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注单位为美元百万英热注单位为便士色姆3行业新闻国电投海上风电REITs获批哈密-重庆特高压直流项目启动31电力行业新闻国内首个新能源REITs正式获批底层资产为国家电投江苏省海上风电项目中信建投国家电投新能源REIT发起人为国家电投基金管理人为中信建投基金财务顾问及计划管理人为中信建投证券公开材料显示该项目底层资产为国家电投滨海北H1滨海北H2海上风电场和配套运维驿站属于新能源基础设施httpsmpweixinqqcomsDeYvgs5wvpSygE2PtzpQ新疆哈密-重庆特高压直流工程正式启动计划2023年3月完成可研6月取得核准将与配套煤电同步建成投产根据招标公告疆电入渝项目为哈密北至重庆特高压直流工程该工程起于新疆维吾尔自治区哈密北换流站落点为重庆直流输电工程线路全长约2277公里线路主要由西北至东南走向哈密北至重庆特高压直流工程额定电压800kV额定送电容量为800万千瓦配套电源总规模1420万千瓦其中火电4100万千瓦新能源1020万千瓦风电800万千瓦光伏200万千瓦光热20万千瓦本次招标项目建设规模为新能源410万千瓦包括风电280万千瓦光伏120万千瓦光热10万千瓦暂定储能40万千瓦80万千瓦时据了解2022年4月国家能源局正式批复疆电入渝配套电源方案其工程涉及总投资约1000亿元遵循三位一体原则配套项目包括三部分煤电项目新能源项目哈密至重庆800千伏特高压直流输电工程httpsmpweixinqqcomsMfx1YBcPLJ1dxwh6Wo8iQ国家发展改革委核准建设陇东-山东800千伏特高压直流输电工程陇东山东直流工程是我国首个风光火储一体化送电的特高压工程也是国家电网公司第18个特高压直流工程工程投运后每年可向山东省输送电量超过360亿千瓦时请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-12-行业周报每年减少燃煤消耗约1085万吨减少二氧化碳排放约1490万吨减少二氧化硫排放约1800吨减少氮氧化物排放约2700吨环境效益显著httpsnewsbjxcomcnhtml202303031292260shtml上海杭州湾80万千瓦海上风电项目竞配中上海电力申能等联合体分别中标标杆上网电价最高为0247元度最低为0207元度根据竞配方案参与竞争配置的投资主体申报上网电价不得高于现行上海公用燃煤发电上网基准电价04155元千瓦时具有为上海电网提供常态化调峰能力200万千瓦及以上企业预留储能配置比例不低于10装机规模时长4小时以上常态化调峰能力100万千瓦及以上企业预留储能配置比例不低于15装机规模时长4小时以上其他企业预留储能配置比例不低于20装机规模时长4小时以上本次上海海上风电项目竞配奉贤海上风电场四期项目申能等联合体申报上网电价0235元千瓦时金山海上风电场二期项目上海电力等联合体申报上网电价0247元千瓦时奉贤海上风电场二期项目上海电力等联合体申报上网电价0207元千瓦时东海大桥海上风电场三期项目申能等联合体申报上网电价0236元千瓦时httpsmpweixinqqcomsS-qmZRPCotsYlXC6oZImSw湖南启动全国首个新型储能容量市场交易试点3月1日全国首个新型储能容量市场交易试点在湖南启动10家储能企业参与交易省内63万千瓦储能企业将参与该交易全年预计疏导储能成本2亿元当天湖南省新型储能容量市场化交易试点方案发布方案明确了新型储能交易独立市场地位对新交易品种交易方式进行了说明推动风电集中式光伏等新能源与新型独立储能进入容量市场交易有效提升新型储能利用水平进一步促进清洁能源消纳httpsmpweixinqqcomsYy7JpGZHu5x6GTWqIZ1cQ广东将推动研究电碳期货产品3月2日2023年广东金融支持经济高质量发展行动方案发布其中提到建立绿色项目库并定期开展融资对接对重大建设项目实施第三方绿色项目评估认证综合运用绿色信贷绿色债券绿色基金绿色保险等方式支持海上风电光伏发电核电和气电等新能源清洁低碳能源产业发展推动政策性开发性金融更好应用于国家储备林建设推广光伏贷林链贷等绿色金融产品推动绿色龙头企业上市和并购重组推动广州期货交易所研究上市碳排放权和以广东电力市场为标的的期货品种依托碳排放现货市场开发碳金融产品强化碳定价和碳市场风险管理开展各类基于碳排放权资产的抵质押回购业务支持金融机构发行碳基金碳债券等投融资产品开展碳租赁碳资产证券化等创新业务探索碳指数开发及应用httpsmpweixinqqcoms4DzPHawm8tjJGwWrpgQnA国家能源局近日发布关于完善电力系统运行方式分析制度强化电力系统运行安全风险管控的通知简称通知通知提出加强系统运行安全风险请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-13-行业周报分析年度运行方式分析应结合系统运行特性季节性特点至少从电力电量平衡预测电力系统安全稳定风险关键设备安全风险重大灾害风险4方面做好全国各区域各省级电力系统运行安全风险分析排查电力电量平衡预测方面应分析预测电力供需总体情况区域省级电力系统供需情况电源出力情况含电煤供应及火电出力情况来水情况及水电出力预测以及其他情况外购电能力预测及清洁能源消纳预测研究制定应对措施httpsmpweixinqqcoms8yjyRWWUpdWukzghCix2OA广州原则上不再新建燃煤锅炉近日广州市生态环境局发布关于进一步做好燃煤锅炉管理的通知提出广州市原则上不再新建燃煤锅炉已完成超低排放改造的燃煤机组燃煤自备电厂应稳定达到超低排放限值要求即颗粒物5mgm二氧化硫35mgm氮氧化物50mgmhttpsmpweixinqqcomscRg2r6PUNZGQu2kYezKnFA广东电力交易中心发布广东电力市场2022年年度报告报告显示2022年广东电力市场累计交易电量53089亿千瓦时含市场直接交易29857亿千瓦时电网代购23232亿千瓦时全年常态化开展中长期现货绿电和需求响应等多层次市场交易2022年共有130家售电公司累计收益盈利21家亏损整体盈利面为861平均度电获利120厘千瓦时httpsmpweixinqqcomsEOF24nc1fjdfU8wQiEXEw2023M3国内各地峰谷电价差陆续公布23省市价差超07元度峰谷电价差超过07元度以上的地区达到了23省市与上月相比覆盖区域并无差别本月起又有多省不再执行尖峰电价因而最大峰谷电价差有明显回落如河北吉林等河南山东四川海南新疆等地的最大峰谷电价差有小幅上涨httpsmpweixinqqcomsMLu1qrdJ8m2Li6n-98L7g山东省印发鲁西南采煤沉陷区光伏基地规划建设方案20232030年方案围绕加快规划建设新型能源体系统筹光伏开发与采煤塌陷地治理统筹项目建设与产业融合统筹就地就近消纳与电力外送全力打造集光伏电站建设生态综合治理产业融合发展多元消纳保障为一体的光伏特色发展基地加快资源型地区能源转型再升级助力绿色低碳高质量发展先行区建设充分利用枣庄济宁泰安菏泽等地采煤沉陷区土地资源规划建设鲁西南大型光伏基地总规模600万千瓦左右到2025年底基地累计建成并网300万千瓦左右到2030年底具备条件的项目全部建成并网建成黄河下游绿色能源廊道重要支点httpsmpweixinqqcoms6qYopIp66QjbG5zmxqCVIg中国电力企业联合会发布2022年度中国电气化年度发展报告预计2025年电能占终端能源消费比重将突破30目前我国电能占终端能源消费比重是27高于世界平均水平工业部门电气化率达到262建筑部门电气化率达请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-14-行业周报到449交通部门电气化率达到39建成充电基础设施约520万台形成了全球最大规模的充电网络尤其是广大农村地区农业农村电气化率达到352农村用电条件明显改善农机电气化设备得到广泛推广应用httpsnewsbjxcomcnhtml202302271291195shtml南方区域首家省级电力负荷管理中心云南省电力负荷管理中心成立截至2月17日云南电网公司省地县三级已全部成立电力负荷管理中心该中心将负责编制全省年度电力负荷管理保供方案组织实施需求响应能效管理负荷管理有序用电等负荷管理措施负责新型电力负荷管理系统建设运营做好执行期间的负荷监测预警处理效果评价等管理工作httpsmpweixinqqcomswgalRkLR1iuPUkpBJ5JIg安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省有效投资专项行动方案2023的通知通知指出深入开展能源投资专项行动2023年完成投资920亿元以上加强煤炭安全绿色智能开采和清洁高效利用新增支撑性电源装机156万千瓦推进风电光伏发电装机倍增工程有序推动抽水蓄能电站建设新增可再生能源发电装机400万千瓦以上开工建设潘集电厂二期钱营孜电厂二期川气东送二线安徽段枞阳池州高压天然气管线等项目加快推进芜湖长江LNG内河接收转运站合肥天然气调峰电站桐城抽水蓄能电站等项目建设httpsguangfubjxcomcnnews202303021292104shtml国家能源局发布关于完善电力系统运行方式分析制度强化电力系统运行安全风险管控的通知文件指出电力电量平衡预测方面应分析预测电力供需总体情况区域省级电力系统供需情况电源出力情况含电煤供应及火电出力情况来水情况及水电出力预测以及其他情况外购电能力预测及清洁能源消纳预测研究制定应对措施电力系统安全稳定风险方面应分析系统稳定问题直流系统运行安全及交直流耦合问题网架结构性问题短路电流超标问题等风险研判电力系统频率电压功角及新形态系统稳定可能存在的风险研究制定风险管控措施httpsnewsbjxcomcnhtml202303021292014shtml宁夏自治区发展改革委印发宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方案的通知方案指出完善优化电力中长期交易市场加快构建现货交易市场丰富市场交易品种完善电力调度交易机制推进新能源直接参与电力交易扩大新能源市场化交易规模积极推动分布式发电市场化交易推行分布式发电隔墙售电模式httpsnewsbjxcomcnhtml202303031292252shtml请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-15-行业周报32燃气行业新闻国家石油天然气基础设施重点工程漳州LNG外输管道工程延伸段正式开工建设建成投产后将打通又一条海气登陆新通道3月1日国家石油天然气基础设施重点工程漳州LNG外输管道工程延伸段正式开工建设该工程是国家管网集团漳州LNG接收站的配套工程建成投产后将打通又一条海气登陆新通道该管线起自漳州LNG外输管道程溪联络站终点与西气东输三线东段漳州分输清管站连通全长455公里设计输气能力42亿立方米年设计压力10兆帕将进一步巩固福建省海气陆气双气源供应格局更好地满足省内市场用气需求同时海气经延伸段管线进入全国骨干油气管网httpsmpweixinqqcoms39AA9bPZZb64gfKzqPhxEA4公司公告江苏国信2022年初步核算实现归母净利润711268万元广州发展签署100MW光伏项目投资协议41电力行业公司公告江苏国信公司发布2022年度业绩快报公告2022年公司实现归母净利润711268万元与上年同期-333亿元相比同比12138扣非归母净利润-859714万元与上年同期-582亿元相比同比8522以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计广州发展公司的全资子公司广州发展新能源股份有限公司于2023年2月在三饶镇与广东省饶平县三饶镇人民政府签署广州发展饶平三饶100MW复合型光伏项目投资协议书该项目总装机容量约100MW总投资额约450亿元运营周期25年计划于2023年12月建成投产赣能股份原保荐代表人乔绪德先生工作变动公司保荐机构国新证券指派具有保荐代表人资格的乔军文先生接替乔绪德先生担任公司持续督导期间的保荐代表嘉泽新能公司下属公司收到黑龙江省发改委的项目核准批复文件共核准1100MW风电项目项目需同步推进东部地区电力外送项目建设同步配套建设储能配比不低于102小时的储能设施可采取自建租用或购买共建等方式配置中国核电公司控股股东的一致行动人中核新兴产业基金提前终止减持计划该一致行动人未减持公司股份目前中核新兴产业基金持有公司无限售条件流通股746269万股占公司总股本的04南网能源公司发布2022年度业绩快报公告2022年公司实现归母净利润553亿元与上年同期479亿元相比同比1556扣非归母净利润519亿元与上年同期463亿元相比同比1210以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计深南电A叶启良先生因达到法定退休年龄辞去公司第九届监事会监事监事会主席职务辞职后仍担任公司控股子公司深圳协孚能源有限公司董事长职务请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-16-行业周报晶科科技1公司持股5以上股东碧华创投实施股份减持计划本次权益变动后碧华创投持有公司股份比例由855以公司2022年2月28日总股本即2894亿股计算减少至640以公司2023年2月23日总股本即3571亿股计算2公司公布非公开发行股票发行结果本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股限售期为6个月发行数量为677亿股发行价格为443元股募集资金净额为2982亿元本次发行最终确定发行对象为24家3由于公司可转换公司债券转股及非公开发行股票导致公司总股本增加公司股东晶科集团上饶晶航在持股数量不变的情况下持股比例被动稀释从而引起股份权益变动本次权益变动后控股股东晶科集团持股比例由3086减少至2390持股5以上股东上饶晶航持股比例由618减少至479南网储能公司重大资产重组配套募集资金投资项目梅州五华电化学储能项目由南方电网调峰调频储能科技有限公司负责投资建设运营该项目已完成工程建设及设备调试于2023年2月27日19时正式进入168小时试运行阶段计划于2023年3月6日投入商业运行珈伟新能公司于2023年1月13日披露了关于公司持股5以上股东减持时间过半的公告截至本公告披露日上海储阳上述减持计划期限届满其以集中竞价方式减持73111万股占总股本089成交均价为643元股湖北能源公司发布回购股份进展情况截至2023年2月28日公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份2600万股占总股本040成交总金额为111亿元2023年2月公司未开展回购工作晶科科技1公司拟将全资子公司铜陵晶能100股权转让给粤电贵州股权转让对价为114亿元交易涉及的光伏电站装机容量约110MW转让标的涉及公司已建成投运的铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目2公司拟将海外下属公司100股权转让给ORIT初始转让价格约2075万欧元公司将在标的项目达到可开工状态时收购海外下属公司剩余49股权3公司拟终止实施丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目以及讷河市1253MW光伏平价上网项目丰城项目剩余募集资金约461780万元讷河项目剩余募集资金约1746596万元共计2208376万元将用于新建工商业分布式4963MW光伏发电项目与建德市50MW100MWh电网侧储能示范项目一期25MW50MWh项目4碧华创投持有公司股份比例由1178以公司初始总股本2765501922股计算减少至628以公司2023年2月28日总股本3570880371股计算本次权益变动系公司非公开发行股票可转换公司债券转股导致的被动稀释及持股5以上股东碧华创投实施股份减持计划导致银星能源公司拟采用非公开协议方式以6380000万元收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产和负债构成关联交易本次现金收购资金来源为公司自有资金或银行借款交易已在临时股东会会议中审议通过物产环能杭州持瑞及其一致行动人杭州持泰杭州持欣杭州持鹏杭州持鹤于2023年1月5日至2023年3月1日期间通过大宗交易及集中竞价交易方请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-17-行业周报式合计减持公司股份55795万股占公司总股本的100本次权益变动后杭州持瑞及其一致行动人合计持有公司782273万股持股比例1402协鑫能科截至2023年2月28日公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为27268万股占公司目前总股本的017最高成交价格为1300元股最低成交价格为1262元股成交总金额为349865元不含交易费用京能电力公司拟向参股的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司按照25的持股比例向托克托发电增资人民币763亿元最终以可研收口概算为准投资建设200万千瓦新能源外送基地项目因公司非独立董事孙永兴同时任本次增资之交易对方大唐国际发电股份有限公司非独立董事故本次增资事项属于关联交易华电国际公司董事会独立董事同意聘任陈斌先生为公司总经理浙能电力公司参股中广核苍南第二核电有限公司出资资本金约37亿元其中首期出资1550万元后续根据项目核准情况及建设进度按出资比例分期进行注资穗恒运A公司发布公司向特定对象发行股票募集说明书本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30即发行数量合计不超过2466298万股含本数募集资金总额不超过15亿元扣除相关发行费用后的募集资金净额投资以下两个项目潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目协鑫能科公司发布公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币45亿元含本数扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目协鑫电港项目二期年产3万吨电池级碳酸锂项目偿还债务广宇发展公司发布2022年向特定对象发行A股股票募集说明书本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过50亿元含本数扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目青海茫崖50万千瓦风力发电项目补充流动资金上海电力公司发布关于基础设施公募REITs申报及审批进展的公告中国证监会准予注册基础设施公募REITs准予中信建投基金注册中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金类型为契约型封闭式基金合同期限为21年准予基金的募集份额总额为8亿份42燃气行业公司公告南京公用公司以自有资金人民币2000万元发起设立私募股权创业投资基金管理公司本次设立基金管理公司将导致公司合并报表范围发生变更自2022年11月起该基金管理公司已被纳入公司合并报表范围内蓝天燃气公司收到上海证券交易所出具的关于受理河南蓝天燃气股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知上交所依据相关规定对公司报送请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-18-行业周报的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对认为该项申请文件齐备符合法定形式决定予以受理并依法进行审核水发燃气公司股东大连派思投资有限公司持有公司股份279962万股占总股本603其一致行动人EnergasLtd持有本公司股份123489万股占总股本266EnergasLtd计划以集中竞价的交易方式减持本公司股份减持期间为2022年11月28日至2023年5月28日合计减持数量不超过150万股占总股本032本次减持计划已过半其尚未减持公司股份重庆燃气公司于2022年实现燃气销售量3472亿立方米含管输气量210亿立方米同比下降082亿立方米降幅229其中购销类燃气销售量3262亿立方米同比增长185亿立方米增幅602管输类销售量210亿立方米同比下降267亿立方米降幅5590完成财务结算的新安装户数为2666万户年末总服务客户数为56447万户实现营业总收入8712亿元同比增长1155归属于上市公司股东的净利润405亿元同比下降1134以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计深圳燃气公司收到上海证券交易所出具的关于受理深圳市燃气集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对认为该项申请文件齐备符合法定形式决定予以受理并依法进行审核5板块行情和个股涨跌幅排名0227-0303板块行情上证综指187深证成指055创业板指-027A股电力指数291其细分子板块火电水电新能源发电变化幅度分别为436219284A股燃气板块指数03251A股电力行业0227-0303涨跌幅前五公司是嘉泽新能1181粤电力A1071中国核电885福能股份628通宝能源6140227-0303涨跌幅后五公司是珈伟新能-608南网能源-444协鑫能科-341涪陵电力-257金房节能-21452A股燃气行业0227-0303涨跌幅前五公司是中泰股份1062ST金鸿622九丰能源251新天然气221深圳燃气1400227-0303涨跌幅后五公司是ST升达-282天壕环境-165广汇能源-139首华燃气-139贵州燃气-111请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-19-行业周报图23电力板块PETTM217图24火电板块PETTM249数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注数据截至2023年3月3日注数据截至2023年3月3日图25水电板块PETTM223图26新能源发电板块PETTM203数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注数据截至2023年3月3日注数据截至2023年3月3日图27燃气板块PETTM124数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注数据截至2023年3月3日请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-20-