本周观点:
　　种植产业链：据中国农业信息网，“国家作物种质库2.0项目”近日在中国农业科学院启动，将通过加快种质资源遗传信息和实物整合、数字种业工具开发等工作，提升信息化水平和保护利用能力。作物种质资源是种业创新的源头。为加强种质资源保护与利用，探索数字技术和信息技术推动种业振兴，中国农业科学院与腾讯公司近日发起“国家作物种质库2.0项目”，将围绕种质资源的数字化信息保护利用，展开全方位合作。中国农科院党组书记杨振海表示，加强作物种质资源保护和开发利用是保障国家粮食安全的战略性工作，是现代种业创新的重要基础。要以项目实施为契机，加快打造高水平的种质资源大数据系统，推动我国作物种质资源保护与共享利用。据了解，“国家作物种质库2.0项目”将主要开展三方面工作：建设和完善“种质库2.0”数据集成与分析系统；提升作物种质资源鉴定能力条件；建设可视化交互式信息展示系统。通过上述工作，将建成面向育种家的数字种质资源信息综合服务平台，提供加速育种数字化工具，以及可共享种质资源的全基因组级基因型鉴定信息，破解从资源到育种的卡点痛点，引领种业科技向国际先进水平迈进。标的选择方面，我们重点推荐先发优势明显的大北农、隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业。
　　生猪养殖：根据猪易通数据，本周生猪均价15.85元/公斤，周环比小幅上涨1.33%，前半周猪价逐渐走强，后半周出现回调。本周农业农村部公布了今年1月份能繁母猪存栏量数据，2023年1月末，全国能繁母猪存栏量为4376万头（相当于正常保有量的106.50%），环比下降-0.5%（前值为+0.05%），为2022年4月环比转正以来首次环比转负，我们认为主要原因在于：（1）2022年10月以来生猪价格出现超预期下跌，1月价格仍处于亏损区间，带来产能去化；（2）一般来说，非洲猪瘟在冬季较为严重，对产能带来一定影响。由于2月价格仍低于多数企业完全成本，我们预计产能去化将持续。从消费端来看，随着春节库存去化、天气转暖及今年消费边际改善，猪肉消费将逐步回升，支撑猪价向好。展望后市，我们认为，3月猪价将震荡偏强。具体标的选择方面，依次推荐：京基智农、温氏股份，此外，牧原股份、天邦食品、新希望、天康生物、立华股份、唐人神、新五丰、傲农生物、金新农等有望充分受益。
　　风险提示
　　生猪产能恢复进程不及预期，产品销售不及预期，转基因商业化进程不及预期。
　　
　　

研究报告全文：仅供机构投资者使用证券研究报告行业研究周报TableDate2023年03月05日1TableTitle月能繁环比-052月去化或将延续农林牧渔行业周报第TableTitle28期评级及分析师信息本周观点TableSummary行业评级TableIndustryRank推荐种植产业链据中国农业信息网国家作物种质库20项目近日在中国农业科学院启动将通过加快种质资源遗传信行业走势图TablePic息和实物整合数字种业工具开发等工作提升信息化水平和保护利用能力作物种质资源是种业创新的源头为加强种质5资源保护与利用探索数字技术和信息技术推动种业振兴中-1国农业科学院与腾讯公司近日发起国家作物种质库20项-6目将围绕种质资源的数字化信息保护利用展开全方位合-12作中国农科院党组书记杨振海表示加强作物种质资源保护-17和开发利用是保障国家粮食安全的战略性工作是现代种业创-23202104202107202110202201202204新的重要基础要以项目实施为契机加快打造高水平的种质资源大数据系统推动我国作物种质资源保护与共享利用据农林牧渔沪深300了解国家作物种质库20项目将主要开展三方面工作建设和完善种质库20数据集成与分析系统提升作物种TableAuthor分析师周莎质资源鉴定能力条件建设可视化交互式信息展示系统通过邮箱zhoushahx168comcn上述工作将建成面向育种家的数字种质资源信息综合服务平SACNOS1120519110005联系电话0755-23947349台提供加速育种数字化工具以及可共享种质资源的全基因组级基因型鉴定信息破解从资源到育种的卡点痛点引领种业科技向国际先进水平迈进标的选择方面我们重点推荐先发优势明显的大北农隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业生猪养殖根据猪易通数据本周生猪均价1585元公斤周环比小幅上涨133前半周猪价逐渐走强后半周出现回调本周农业农村部公布了今年1月份能繁母猪存栏量数据2023年1月末全国能繁母猪存栏量为4376万头相当于正常保有量的10650环比下降-05前值为005为2022年4月138662环比转正以来首次环比转负我们认为主要原因在于12022年10月以来生猪价格出现超预期下跌1月价格仍处于亏损区间带来产能去化2一般来说非洲猪瘟在冬季较为严重对产能带来一定影响由于2月价格仍低于多数企业完全成本我们预计产能去化将持续从消费端来看随着春节库存去化天气转暖及今年消费边际改善猪肉消费将逐步回升支撑猪价向好展望后市我们认为3月猪价将震荡偏强具体标的选择方面依次推荐京基智农温氏股份此外牧原股份天邦食品新希望天康生物立华股份唐人神新五丰傲农生物金新农等有望充分受益风险提示生猪产能恢复进程不及预期产品销售不及预期转基因商业化进程不及预期请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明证券研究报告行业研究周报盈利预测与估值重点公司股票股票收盘价投资EPS元PE代码名称元评级2021A2022E2023E2024E2021A2022E2023E2024E600737SH中粮糖业757买入0240410450483154184616821577002726SZ龙大美食921买入-061007021034-15101315743862709601952SH苏垦农发1258买入0530680770812374185016341553002041SZ登海种业1996买入0260330440567677604845363564600313SH农发种业1076买入003---35867---300087SZ荃银高科1655买入0370340440594473486837612805600371SH万向德农1334买入013---10262---000998SZ隆平高科1705买入005012034049341001420850153480002385SZ大北农817买入-011002037045-74274085022081816600195SH中牧股份1531买入051055070863002278421871780002688SZ金河生物543买入012---4525---600873SH梅花生物1040买入0761471641811368707634575300498SZ温氏股份1949买入-211078210167-92424999281167资料来源Wind华西证券研究所股价截至2023年3月3日收盘价注龙大美食为华西农业食品饮料联合覆盖标的请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明2证券研究报告行业研究周报正文目录1本周观点52行情回顾53重点农产品数据跟踪831玉米832小麦833水稻934大豆1035棉花1136饲料维生素价格1237生猪养殖1438禽养殖1639反刍动物养殖18310水产养殖18311糖价20312蔬菜20313进口数据224下周大事提醒235风险提示23图表目录图1本周2月27日-3月3日农林牧渔行业涨幅排行第24位6图2本周农林牧渔板块涨跌幅示意图6图3本周农林牧渔子板块涨跌幅示意图6图4本周农林牧渔板块个股涨幅前五标的7图5本周农林牧渔板块个股跌幅前五标的7图62004-2023年农林牧渔申万与全部A股沪深300PE估值比较TTM7图7本周玉米均价290367元吨周环比-0188图8本周国际玉米721美元蒲式耳周环比-4698图9本周小麦均价313633元吨周环比-1159图10国际小麦价格791元蒲式耳周环比-6119图112022年6月第1周早稻均价265600元吨10图12本周粳稻期货价266200元吨周环比持平10图13本周大豆均价531190元吨周环比-05311图14国际大豆价61268美元吨周环比-17211图152021年1月新疆棉花均价1257350元吨12图162023年1月全球棉花市场价10031美分磅12图17上周生猪饲料均价360元公斤13图182月第4周育肥猪配合饲料价格397元公斤13图192月第4周肉鸡配合饲料406元公斤13图202月第4周蛋鸡配合饲料376元公斤13图21维生素E均价7500元千克周环比持平14图22维生素B6均价12750元千克周环比03914图23维生素A均价8800元千克周环比持平14图24维生素B2均价8250元千克周环比持平14图25本周生猪均价1585元公斤周环比13315图26生猪期货均价17160元吨周环比-19115图272月第4周生猪宰后均重9317公斤15图281月定点屠宰289700万头月环比-62515图29本周仔猪均价58824元头周环比33416请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明3证券研究报告行业研究周报图30二元母猪均价196571元头周环比-162216图312月第4周商品代肉雏鸡均价380元羽16图32本周毛鸡均价526元斤周环比29316图332021年4月第4周肉鸡出栏成本453元斤17图34本周毛鸡利润289元羽周环比-116217图352月第4周鸡肉价格2447元公斤17图362月第4周商品代蛋雏鸡价格388元只17图372月第4周鸡蛋价格1159元公斤18图382月第4周主产省份鸡蛋价格1021元公斤18图39牛肉价格8745元公斤周环比-03018图40羊肉价格8199元公斤周环比-02318图41本周海参均价13600元公斤周环比持平19图42本周鲍鱼均价14000元公斤周环比持平19图43本周扇贝均价1000元公斤周环比250019图44本周草鱼均价1450元公斤周环比持平19图45本周鲤鱼均价1200元公斤周环比持平20图462020年6月第2周罗非鱼均价1790元公斤20图47柳州糖现货价596200元吨周环比05420图48国际原糖价2036美分磅周环比08220图49本周菌菇类价格指数15544周环比-33221图50本周叶菜类价格指数14230周环比-101921表1玉米供需平衡表8表2小麦供需平衡表9表3水稻供需平衡表10表4大豆供需平衡表11表5棉花供需平衡表12表6主要农产品进口情况22表7下周上市公司重要事项提示23请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明4证券研究报告行业研究周报1本周观点种植产业链据中国农业信息网国家作物种质库20项目近日在中国农业科学院启动将通过加快种质资源遗传信息和实物整合数字种业工具开发等工作提升信息化水平和保护利用能力作物种质资源是种业创新的源头为加强种质资源保护与利用探索数字技术和信息技术推动种业振兴中国农业科学院与腾讯公司近日发起国家作物种质库20项目将围绕种质资源的数字化信息保护利用展开全方位合作中国农科院党组书记杨振海表示加强作物种质资源保护和开发利用是保障国家粮食安全的战略性工作是现代种业创新的重要基础要以项目实施为契机加快打造高水平的种质资源大数据系统推动我国作物种质资源保护与共享利用据了解国家作物种质库20项目将主要开展三方面工作建设和完善种质库20数据集成与分析系统提升作物种质资源鉴定能力条件建设可视化交互式信息展示系统通过上述工作将建成面向育种家的数字种质资源信息综合服务平台提供加速育种数字化工具以及可共享种质资源的全基因组级基因型鉴定信息破解从资源到育种的卡点痛点引领种业科技向国际先进水平迈进标的选择方面我们重点推荐先发优势明显的大北农隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业生猪养殖根据猪易通数据本周生猪均价1585元公斤周环比小幅上涨133前半周猪价逐渐走强后半周出现回调本周农业农村部公布了今年1月份能繁母猪存栏量数据2023年1月末全国能繁母猪存栏量为4376万头相当于正常保有量的10650环比下降-05前值为005为2022年4月环比转正以来首次环比转负我们认为主要原因在于12022年10月以来生猪价格出现超预期下跌1月价格仍处于亏损区间带来产能去化2一般来说非洲猪瘟在冬季较为严重对产能带来一定影响由于2月价格仍低于多数企业完全成本我们预计产能去化将持续从消费端来看随着春节库存去化天气转暖及今年消费边际改善猪肉消费将逐步回升支撑猪价向好展望后市我们认为3月猪价将震荡偏强具体标的选择方面依次推荐京基智农温氏股份此外牧原股份天邦食品新希望天康生物立华股份唐人神新五丰傲农生物金新农等有望充分受益2行情回顾请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明5证券研究报告行业研究周报本周2月27日-3月3日农林牧渔申万板块-052截至2023年3月3日上证综指收于332839周涨跌幅187深证成指收于1185191周涨跌幅055创业板指收于242244周涨跌幅-027沪深300收于413055周涨跌幅171农林牧渔申万指数收于340476周涨跌幅-052其中农林牧渔行业子板块周涨幅居前三的分别为渔业136种植业119农产品加工032图1本周2月27日-3月3日农林牧渔行业涨幅排行第24位531-1-3-5钢铁化工通信传媒银行电子综合采掘汽车计算机房地产建筑装饰交通运输非银金融国防军工纺织服装机械设备商业贸易农林牧渔有色金属电气设备休闲服务公用事业建筑材料食品饮料家庭电器医药生物轻工制造资料来源Wind华西证券研究所图2本周农林牧渔板块涨跌幅示意图图3本周农林牧渔子板块涨跌幅示意图404202000-2-20-4-40饲料渔业林业300种植业农业综合动物保健畜禽养殖沪深创业板指农产品加工农林牧渔深证成指上证综指周涨跌幅周涨跌幅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所本周农林牧渔个股表现方面上涨幅居前五的个股为雪榕生物860华英农业618佳沃股份611维尔利447国投中鲁401跌幅居前五的个股为佩蒂股份-503ST景股-501中宠股份-484福建金森-384仙坛股份-383请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明6证券研究报告行业研究周报图4本周农林牧渔板块个股涨幅前五标的图5本周农林牧渔板块个股跌幅前五标的9仙坛股份福建金森中宠股份ST景谷佩蒂股份6-130雪榕生物华英农业佳沃股份维尔利国投中鲁-6周涨跌幅周涨跌幅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所板块估值方面截至2023年3月3日农林牧渔申万PE估值TTM为3643历史均值为3966现估值水平较历史均值约溢价-815其中畜禽养殖PETTM整体法为3222历史均值为4992动物保健PETTM整体法为4554历史均值为4168饲料PETTM整体法为4724历史均值为4699图62004-2023年农林牧渔申万与全部A股沪深300PE估值比较TTM12010080604020020050303200803032011030320140303201703032020030320230303SW农林牧渔全部A股沪深300资料来源Wind华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明7证券研究报告行业研究周报3重点农产品数据跟踪31玉米玉米本周玉米现货均价290367元吨周环比下跌018本周玉米国际现货均价721美元蒲式耳周环比下跌469图7本周玉米均价290367元吨周环比-018图8本周国际玉米721美元蒲式耳周环比-4693500103000982500720006515004100032020030320210303202203032023030320200303202103032022030320230303现货价玉米平均价元吨国际现货价玉米美元蒲式耳资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表1玉米供需平衡表玉米国内玉米期玉米期初玉米产玉米进玉米饲料玉米出指标名称消费总计末库存库存中国量中国口中国消费中国口中国中国中国单位百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨20162120226361246185002550000822302201722302259073461870026300002222532018222532571744819100274000022101620192101826078758193002780000120053202020053260672951203002850000020570202120570272552188209002910000020914202220914277201800216002970000220732资料来源美国农业部华西证券研究所32小麦小麦本周国内小麦均价313633元吨周环比下跌115本周小麦国际现货均价791元蒲式耳周环比下跌611请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明8证券研究报告行业研究周报图9本周小麦均价313633元吨周环比-115图10国际小麦价格791元蒲式耳周环比-61135001412300010825006200042020030320210303202203032023030320200303202103032022030320230303现货价平均价小麦元吨国际现货价小麦美美元蒲式耳资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表2小麦供需平衡表小麦国内小麦期初小麦产小麦进小麦饲料小麦出小麦期末指标名称消费总计库存中国量中国口中国消费中国口中国库存中国中国单位百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨2016970013327441170011900075114932017114931343339417501210010013120201813120131433152000125001011397720191380913360538190012600105150022020150021342510624000150000761441220211441213695957350014800088141762022141761377295030001440009014408资料来源美国农业部华西证券研究所33水稻水稻2022年6月第1国内早稻现货价均价265600元吨周环比持平本周粳稻期货结算价266200元吨周环比持平请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明9证券研究报告行业研究周报图112022年6月第1周早稻均价265600元吨图12本周粳稻期货价266200元吨周环比持平3000400028003600260032002400280022002400200020190601202006012021060120220601200020200303202103032022030320230303现货价平均价早稻元吨期货结算价连续粳稻元吨资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表3水稻供需平衡表稻谷年末指标稻谷产稻谷进稻谷总供稻谷国内消稻谷出稻谷总消稻谷期末库存消费名称量口量给量费量口量费量库存量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨2016211092564334560019590714861973931482077508201721267549903653261943592384196743168583856920182090323606382121202191409320628417583785242019209615352038897220223535802068151821578808202021073668773997702157605934221694178076803320212130276500397603222185389022607517152875872022209265610038689322212237652258871610067128资料来源Wind华西证券研究所34大豆本周国产大豆均价531190元吨周环比下降053本周大豆国际现货均价61268美元吨周环比下降172请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明10证券研究报告行业研究周报图13本周大豆均价531190元吨周环比-053图14国际大豆价61268美元吨周环比-17260007505500650500055045004504000350035030002502020030320210303202203032023030320200303202103032022030320230303现货价大豆元吨国际现货价大豆阿美元吨资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表4大豆供需平衡表大豆大豆总供大豆国内大豆大豆总消大豆期末年末库指标名称大豆产量大豆进口量给量消费量出口量费量库存存消费量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨2016118500093500001172700011016000100001102600070100060020171530000941300011644000109960002200011018000626000600201815700008260000104560009675000230009698000758000800201916950009852000123050001100000025000110250001280000120020201759000997800013017000115900006290011652900136410012002021164200091600001216610011587000962001168320048290040020221799500965000011932400116780002000011698000234400200资料来源Wind华西证券研究所35棉花2021年1月新疆棉花价格均价1257350元吨月环比持平2023年1月全球棉花市场价10031美分磅月环比下跌028请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明11证券研究报告行业研究周报图152021年1月新疆棉花均价1257350元吨图162023年1月全球棉花市场价10031美分磅2000020015015000100100005005000202003032021030320220303202303032019217202021720212172022217价格棉花新疆产中国FOB元吨实际市场价格全球棉花美分磅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表5棉花供需平衡表棉花总棉花国内棉花出棉花总棉花期棉花年末库指标名称棉花产量棉花进口量供给量消费量口量消费量末库存存消费量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨20163957111014847758012007692715593022017419913301268471001500711555697827201844312030120307765300077954235543320194363185010448700850007058339048032020432523151003069755000702530054278202144062818102297000400070403189452920224557300010746715050720035464925资料来源Wind华西证券研究所36饲料维生素价格上周生猪饲料均价360元公斤周环比下降0832月第4周育肥猪配合饲料价格397元公斤周环比下降1242月第4周肉鸡配合饲料406元公斤周环比持平2月第4周蛋鸡配合饲料376元公斤周环比下降-027本周维生素E均价7500元千克周环比持平维生素B6均价12750元千克周环比上涨039本周维生素A均价8800元千克周环比持平维生素B2均价8250元千克周环比持平请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明12证券研究报告行业研究周报图17上周生猪饲料均价360元公斤图182月第4周育肥猪配合饲料价格397元公斤454204040035380303602534020320202033202133202233202333202222220228222023222平均价生猪饲料元公斤育肥猪配合饲料元公斤资料来源Wind华西证券研究所资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所图192月第4周肉鸡配合饲料406元公斤图202月第4周蛋鸡配合饲料376元公斤4203940537390375353603334531330202233202293202333202233202293202333肉鸡配合饲料元公斤蛋鸡配合饲料元公斤资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明13证券研究报告行业研究周报图21维生素E均价7500元千克周环比持平图22维生素B6均价12750元千克周环比039100300802502006015040100205000202033202133202233202333202033202133202233202333市场报价维生素E50国产元千克市场报价维生素B698国产元千克资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所图23维生素A均价8800元千克周环比持平图24维生素B2均价8250元千克周环比持平10003008002502006001504001002005000202033202133202233202333市场报价维生素A50万IUg国产元千克市场报价维生素B280国产元千克资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所37生猪养殖本周生猪均价1585元公斤周环比上升133本周生猪期货均价1716000元吨周环比下降1912月第4周生猪宰后均重9317公斤周环比下跌0292023年1月生猪定点屠宰企业屠宰量289700万头月环比下降625本周仔猪均价58824元头周环比上升334本周二元母猪均价196571元头周环比下降1622请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明14证券研究报告行业研究周报图25本周生猪均价1585元公斤周环比133图26生猪期货均价17160元吨周环比-19150300004030200002010000100020200303202103032022030320230303202203032022090320230303生猪价格元公斤期货收盘价活跃合约生猪资料来源猪易通华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所图272月第4周生猪宰后均重9317公斤图281月定点屠宰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