储能：2月24日国家标准化管理委员会和国家能源局联合印发《新型储能标准体系建设指南》。《新型储能标准体系建设指南》针对电化学储能、压缩空气储能、可逆燃料电池储能等各类储能技术，从基础通用、规划设计、设备试验、施工验收、并网运行、检修监测、运行维护、安全应急八个方面构建标准体系，其中2023年制修订100项以上新型储能重点标准，2025年形成较为完善的系列标准。根据新型储能标准体系表，在205项新型储能标准中，八个方面相关标准数量分别为：基础通用（已发布4个、计划发布1个、合计5个），规划设计（14、50、64），设备试验（37、2、39），施工验收（6、6、12），并网运行（24、0、24），检修监测（21、2、23）、运行维护（8、9、17），安全应急（8、13、21），其中计划发布的标准主要集中在规划设计、安全应急、运行维护和施工验收4个方面。随着《新型储能标准体系建设指南》的发展，储能行业将逐步步入全流程标准化、规范化发展，对行业影响发展主要体现在：一是对产业链零部件、系统集成、电站EPC提出更高要求，头部企业将凭借资金、技术、经验等优势强者恒强，市场集中度有所提升；二是进一步推动温控、消防等技术进步，补齐当前储能发展短板；三是储能技术标准走出去有利于储能产业走出去。
　　新能源汽车及锂电池：当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。从欧盟此次达成的《协议》，提出到2035年，所上市的汽车和货车二氧化碳排放均将减至零，意味着未来汽油、柴油、油电混合动力、插电式混合动力、增程式动力车型，从2035年起无法在欧盟成员国上市，只授权销售纯电动汽车和氢燃料电池汽车。此次欧盟批准议案的通过，进一步明确了减少碳排放、实现碳中和依旧是未来汽车产业的重点发展方向，也更进一步加大了对中国品牌出口车企的考验和机遇。
　　新能源：2月23日国家发改委等九部门发布《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》侧重节能降碳和回收利用并重，推进重点领域产品设备能效水平：（1）到2025年，与2021年相比，工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和0.5个百分点，在运高效节能电机、在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点，在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点；在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%；废旧产品设备回收利用更加规范畅通，形成一批可复制可推广的回收利用先进模式，推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。（2）到2030年，重点领域产品设备能效水平进一步提高，推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平。产品设备更新改造和回收利用协同效应有效增强，资源节约集约利用水平显著提升，为顺利实现碳达峰目标提供有力支撑。对节能改造行业主要影响体现在：（1）节能改造逐步成为重点领域产品设备硬性要求，强化节能审查事中事后监管，稳妥有序推进更新改造，推动高效节能产品设备应用推广；（2）资金和政策配套支持，如专项再贷款、税收优惠政策、政府绿色采购政策等，进一步提升企业节能改造积极性，拓展节能改造市场空间。
　　一周市场表现：
　　行业表现：本周在30个中信一级行业中，煤炭、钢铁、家电涨幅位列前三位，分别为5.71%、4.75%、3.64%；食品饮料、医药、传媒涨幅位列后三位，分别为-1.72%、-0.89%、-0.87%。电力设备及新能源指数本周涨跌幅为1.02%。电力及公用事业指数本周涨跌幅为0.68%。
　　风险提示：宏观经济变化、行业政策不及预期、市场竞争超预期

研究报告全文：证券研究报告行业周报电力能源电力能源行业周报储能行业将步入全流程标准化规范化发展2023年第2期行业视点报告日期2023年2月28日储能2月24日国家标准化管理委员会和国家能源局联合印发新型储能标准体系建设指行业指数走势南新型储能标准体系建设指南针对电化学储能压缩空气储能可逆燃料电池储能等各类储能技术从基础通用规划设计设备试验施工验收并网运行检修监测运行维护安全应急八个方面构建标准体系其中2023年制修订100项以上新型储能重点标准2025年形成较为完善的系列标准根据新型储能标准体系表在205项新型储能标准中八个方面相关标准数量分别为基础通用已发布4个计划发布1个合计5个规划设计145064设备试验37239施工验收6612并网运行24024检修监测21223运行维护8917安全应急81321其中计划发布的标准主要集中在规划设计安全应急运行维护和施工验收4个方面随着新型储能标准体系建设指南的发展储能行业将逐步步入全流程标准化规范相关报告化发展对行业影响发展主要体现在一是对产业链零部件系统集成电站EPC提出更高要求头部企业将凭借资金技术经验等优势强者恒强市场集中度有所提升二是进1电力能源行业周报2023年第1期比亚迪一月销量依旧亮眼充换电设施有望纳一步推动温控消防等技术进步补齐当前储能发展短板三是储能技术标准走出去有利于入市政设施范畴20230206储能产业走出去电力能源行业周报年第期2202232新能源汽车及锂电池当地时间2月14日欧洲议会在斯特拉斯堡通过了欧委会和欧洲理碳酸锂价格突破历史高点电芯成本持续上行2022117事会达成的2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议从欧盟此次达成的协议3电力能源行业周报2022年第31期提出到2035年所上市的汽车和货车二氧化碳排放均将减至零意味着未来汽油柴油高速服务区充电桩建设加快超充有望加速油电混合动力插电式混合动力增程式动力车型从2035年起无法在欧盟成员国上市落地20221031只授权销售纯电动汽车和氢燃料电池汽车此次欧盟批准议案的通过进一步明确了减少碳4电力能源行业周报2022年第30期储能电池短期供不应求装机增量空间巨大排放实现碳中和依旧是未来汽车产业的重点发展方向也更进一步加大了对中国品牌出口20221024车企的考验和机遇电力能源行业周报年第期5202229新能源2月23日国家发改委等九部门发布关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域锂盐价格高位上涨推动产业链一体化布局20221017产品设备更新改造的指导意见侧重节能降碳和回收利用并重推进重点领域产品设备能效6电力能源行业周报2022年第28期水平1到2025年与2021年相比工业锅炉电站锅炉平均运行热效率分别提高5五部门推动光伏创新发展比亚迪月销17个百分点和05个百分点在运高效节能电机在运高效节能电力变压器占比分别提高超过万辆202209065个百分点和10个百分点在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点在7电力能源行业周报2022年第27期限电小幅冲击锂电产业链光储景气延续运工商业制冷设备家用制冷设备通用照明设备中高效节能产品占比分别达到40602022082450废旧产品设备回收利用更加规范畅通形成一批可复制可推广的回收利用先进模式电力能源行业周报年第期8202226推动废钢铁废有色金属废塑料等主要再生资源循环利用量达到45亿吨2到2030国内上半年光伏组件招标创纪录可再生年重点领域产品设备能效水平进一步提高推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强能源补贴下发202207189电力能源行业周报2022年第25期度达到国际先进水平产品设备更新改造和回收利用协同效应有效增强资源节约集约利用光伏产业链价格上涨不影响中期景气度水平显著提升为顺利实现碳达峰目标提供有力支撑对节能改造行业主要影响体现在1电动汽车领域补能需求快速提升节能改造逐步成为重点领域产品设备硬性要求强化节能审查事中事后监管稳妥有序推进20220711更新改造推动高效节能产品设备应用推广2资金和政策配套支持如专项再贷款税收优惠政策政府绿色采购政策等进一步提升企业节能改造积极性拓展节能改造市场空间研究员郑罡一周市场表现执业编号S0990511010001行业表现本周在30个中信一级行业中煤炭钢铁家电涨幅位列前三位分别为571电话0755-83000291475364食品饮料医药传媒涨幅位列后三位分别为-172-089-087E-mailzhenggangydzqsgcccomcn电力设备及新能源指数本周涨跌幅为102电力及公用事业指数本周涨跌幅为068风险提示宏观经济变化行业政策不及预期市场竞争超预期请务必阅读最后一页的免责条款1电力能源行业周报目录一本周观点4一一周市场表现5二行业数据931电力工业运行9311用电量9312发电量10313装机量11314电力投资11315电力能源相关原材料价格1232新能源汽车产业链13321新能源汽车产销量13322电池装机与产量14323锂电产业链价格15324全国电动汽车充换电基础设施运行情况1733光伏19331产业链价格19332N型电池产能2134风电23341陆风海风招投标情况量价2335储能23351储能装机及政策24352储能招投标情况2536特高压智能配网及电力装备26361特高压线路汇总及进展情况2637碳金融28371碳交易情况28372绿证认购情况30三动态跟踪3041行业动态3042公司新闻动态33四风险提示34图表1电力设备与新能源电力及公用事业HS300指数走势5图表2电力设备与新能源指数PE-Band5图表3电力及公用事业指数PE-Band5图表4中信一级行业涨跌幅6图表5电力能源行业子板块周涨跌幅6图表6电力能源行业上市公司周涨跌幅7图表7行业核心上市公司估值表7图表8全社会用电量亿kWh9图表9用电量增速情况9图表10各行业用电量占比9图表11全国发电量情况亿kWh10图表12各电源当月发电量情况亿kWh10图表13新增装机累计同比11图表14新增装机设备容量万千瓦11图表15电网投资完成情况亿元11图表16电源投资完成情况亿元12图表17水电基本电源投资完成情况亿元12图表18风电基本电源投资完成情况亿元12图表19核电基本电源投资完成情况亿元12请务必阅读最后一页的免责条款2电力能源行业周报图表20火电基本电源投资完成情况亿元12图表21铜价价格走势美元吨元吨13图表22铝价价格走势元吨美元吨13图表23煤价价格走势元吨13图表24钢价价格走势元吨13图表25新能源汽车年销量及增长率14图表26动力电池产量月度GWh14图表27动力电池产量累计GWh14图表28动力电池装车量月度GWh14图表29动力电池产量构成14图表30锂电池价格走势元Wh17图表31正极材料价格走势元吨17图表32负极材料价格走势元吨17图表33隔膜价格走势元平方米17图表34电解液价格走势万元吨17图表35公共充电桩桩保有量及每月增量万台18图表36私有桩保有量及每月增量台18图表37公共充电桩充电量千万kwh19图表38主要运营商充电桩公共桩及共享私桩数量台19图表39硅料价格走势元千克20图表40硅片价格走势元片21图表41电池片价格走势元瓦21图表42组件价格走势元瓦21图表43组件辅材光伏玻璃价格走势元平米21图表44N型电池产能进展情况22图表45风电月度招中标量及均价假设陆风塔筒350元KW海风塔筒700元KW23图表46风电月度招中标量及均价23图表47近期储能政策24图表48储能项目中标均价走势元Wh25图表51特高压线路汇总及进展情况26图表52全国碳市场成交情况28图表53全国碳市场成交情况-协议28图表54全国碳市场成交情况-大宗28图表55北京碳市场成交情况28图表56深圳碳市场成交情况28图表57上海碳市场成交情况29图表58天津碳市场成交情况29图表59广东碳市场成交情况29图表60湖北碳市场成交情况29图表61重庆碳市场成交情况29图表62福建碳市场成交情况29图表63近期绿色电力证书挂牌交易价格30图表64行业核心上市公司新闻与公告33请务必阅读最后一页的免责条款3电力能源行业周报一本周观点2月24日国家标准化管理委员会和国家能源局联合印发新型储能标准体系建设指南储能行业将逐步步入全流程标准化规范化发展新型储能标准体系建设指南针对电化学储能压缩空气储能可逆燃料电池储能等各类储能技术从基础通用规划设计设备试验施工验收并网运行检修监测运行维护安全应急八个方面构建标准体系其中2023年制修订100项以上新型储能重点标准2025年形成较为完善的系列标准根据新型储能标准体系表在205项新型储能标准中八个方面相关标准数量分别为基础通用已发布4个计划发布1个合计5个规划设计145064设备试验37239施工验收6612并网运行24024检修监测21223运行维护8917安全应急81321其中计划发布的标准主要集中在规划设计安全应急运行维护和施工验收4个方面随着新型储能标准体系建设指南的发展储能行业将逐步步入全流程标准化规范化发展对行业影响发展主要体现在一是对产业链零部件系统集成电站EPC提出更高要求头部企业将凭借资金技术经验等优势强者恒强市场集中度有所提升二是进一步推动温控消防等技术进步补齐当前储能发展短板三是储能技术标准走出去有利于储能产业走出去2月23日国家发改委等九部门发布关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见侧重节能降碳和回收利用并重推进重点领域产品设备能效水平1到2025年与2021年相比工业锅炉电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和05个百分点在运高效节能电机在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点在运工商业制冷设备家用制冷设备通用照明设备中高效节能产品占比分别达到406050废旧产品设备回收利用更加规范畅通形成一批可复制可推广的回收利用先进模式推动废钢铁废有色金属废塑料等主要再生资源循环利用量达到45亿吨2到2030年重点领域产品设备能效水平进一步提高推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平产品设备更新改造和回收利用协同效应有效增强资源节约集约利用水平显著提升为顺利实现碳达峰目标提供有力支撑对节能改造行业主要影响体现在1节能改造逐步成为重点领域产品设备硬性要求强化节能审查事中事后监管稳妥有序推进更新改造推动高效节能产品设备应用推广2资金和政策配套支持如专项再贷款税收优惠政策政府绿色采购政策等进一步提升企业节能改造积极性拓展节能改造市场空间请务必阅读最后一页的免责条款4电力能源行业周报一一周市场表现指数表现截止2023年2月24日收盘沪深300本周上涨066电力及公用事业指数本周上涨068跑赢沪深300指数002pct电力设备及新能源指数本周上涨102跑赢沪深300指数036pct图表电力设备与新能源电力及公用事业指数走势注以年月日指数为基准1HS3002021217数据来源英大证券研究所iFinD行业估值电力设备与新能源指数PETTM为3268估值水平处于历史中低位水平电力及公用事业指数PETTM为5151图表电力设备与新能源指数图表电力及公用事业指数注以年月日指数为基准注以年月日指数为基准2PE-Band3PE-Band20152242015224数据来源英大证券研究所数据来源英大证券研究所iFinDiFinD行业表现本周在30个中信一级行业中煤炭钢铁家电涨幅位列前三位分别为571475364食品饮料医药传媒涨幅位列后三位分别为-172-089-087电力设备及新能源指数本周涨跌幅为102电力及公用事业指数本周涨跌幅为请务必阅读最后一页的免责条款5电力能源行业周报068图表中信一级行业涨跌幅4数据来源英大证券研究所iFinD子板块表现子板块中太阳能仪器仪表风电涨幅位列前三位分别为408316306锂电池锂电设备燃料电池涨幅位列后三位分别为-356-256-147图表电力能源行业子板块周涨跌幅5数据来源英大证券研究所iFinD个股涨跌幅情况电力能源行业上市公司中三变科技金冠电气天际股份华自科技钧达股份涨幅位列前五分别上涨49093094169314061155通达动力金龙羽科达利科恒股份亿纬锂能涨幅位列后五分别下跌-1258-1207-898-897-880请务必阅读最后一页的免责条款6电力能源行业周报图表电力能源行业上市公司周涨跌幅6数据来源英大证券研究所iFinD行业核心上市公司估值表图表行业核心上市公司估值表总市值收盘价归母净利润PE本周涨7证券代码证券简称PB2023224202322421A22E23E21A22E23E跌幅300750SZ宁德时代99020405401593129017446973005434122215657-352600900SH长江电力497412102262732550230230239619511645250125601012SH隆基绿能33897447190861478119243883822931762587309600438SH通威股份187824172820828524231287682658812343742300274SZ阳光电源179261207015833142550624261570532561049756300014SZ亿纬锂能1488972782906341165951474043642258492-880600406SH国电南瑞173402590564266457821511126092217438197300124SZ汇川技术19503733635734231550218990460935451063286002812SZ恩捷股份11316126802718484770702629423341601672-361002129SZTCL中环1407143544030720592281493119531525389693003816SZ中国广核1373627297331029011735167013351171130112600025SH华能水电12762709583869767804213918301635236335600011SH华能国际12417791-10264-412083379020-30141489242025601985SH中国核电112915998038985211015315311461025138084300751SZ迈为股份637236608643915153928048696341411016068300316SZ晶盛机电886167711712275737351402732142373903158600089SH特变电工83192141725513123138533974634600153429600886SH国投电力78051047243750436381179815481223160048600795SH国电电力6885386-18454807728330261432945148026603659SH璞泰来703250561749324046051712921711527558008300763SZ锦浪科技625115757474108921454528857382914888-099603806SH福斯特921469202197264035751297434912577689579600875SH东方电气61881984228929943976522920661556180035600027SH华电国际5626570-496525154981155022371130146-172601727SH上海电气6497417-99880000002180000000114121请务必阅读最后一页的免责条款7电力能源行业周报002074SZ国轩高科528329701024261814166458124012913227-070601615SH明阳智能58122558310141595104716613971139206099688063SH派能科技463126370316110224172116742011916517077601877SH正泰电器65083027340147835885308013611106192-033603185SH上机数控465411329171134325560248001356837458231603606SH东方电缆37895510118911091891778234182004735058002202SZ金风科技48291143345735584266314913571132138160600023SH浙能电力5015374-8559262403128054192087079108300724SZ捷佳伟创437412560717101113641042343273207627370600885SH宏发股份37033551106313761771789626922090539040002028SZ思源电气35404601119812151585676129152234396433000883SZ湖北能源289044023392135302822751354955092233000591SZ太阳能2764707118115932145369817351289131-112601016SH节能风电255139476815631783558716331431168207002531SZ天顺风能2781154313107291811468238131536347440601179SH中国西电25074895440000006884000000121062603218SH日月股份26102545667398901631965512897277927000400SZ许继电气244924297248741088617328022251245125600167SH联美控股1496654104611141339129513441118146-046603489SH八方股份154812870607707988838121891567544475600580SH卧龙电驱1772134898811151449249815901223198267002851SZ麦格米特15043023389461680441232652213452137002706SZ良信股份15441375419473643665032672403398-248601778SH晶科科技1531529361404634338837932416127-294603583SH捷昌驱动11382963270414516668427492207294-060600312SH平高电气1220899071266450539845942713131251数据来源WIND一致预期英大证券研究所请务必阅读最后一页的免责条款8电力能源行业周报二行业数据31电力工业运行311用电量2022年全国全社会用电量86372亿千瓦时同比增长36其中12月份全国全社会用电量8520亿千瓦时同比增长107图表全社会用电量亿8kWh数据来源国家统计局英大证券研究所整理WIND分产业看1-12月第一产业用电量1146亿千瓦时同比增长104第二产业用电量57001亿千瓦时同比增长12第三产业用电量14859亿千瓦时同比增长44城乡居民生活用电量13366亿千瓦时同比增长138图表用电量增速情况图表各行业用电量占比910数据来源中电联英大证券研究所数据来源中电联英大证券研究所请务必阅读最后W一IN页D的免责条款9WIND电力能源行业周报312发电量12月发电量同比增长32022年全年发电量同比增长22根据国家统计局发布数据12月份全国共发电7579亿千瓦时同比增长3日均发电2445亿千瓦时2022年全年全国发电量84万亿千瓦时同比增长2212月单月火电同比增长13风电增长154增速比上月提升97个百分点太阳能发电同比增长32增速比上月提升31个百分点水电有降转增同比增长36核电增长66增速较上月回落45个百分点图表全国发电量情况亿11kWh数据来源国家统计局英大证券研究所图表各电源当月发W电IN量D情况亿12kWh数据来源国家统计局英大证券研究所请务必阅读最后一页的免责条款10WIND电力能源行业周报313装机量2022年全国基建新增发电生产能力19921万千瓦比上年同期多投产2292万千瓦其中水电2387万千瓦火电4471万千瓦核电228万千瓦风电3763万千瓦太阳能发电8741万千瓦图表新增装机累计同比图表新增装机设备容量万千瓦1314数据来源中电联英大证券研究所数据来源中电联英大证券研究所WINDWIND314电力投资2022年电网工程建设投资完成5012亿元同比增长20图表电网投资完成情况亿元15数据来源中电联英大证券研究所WIND2022年全国主要发电企业电源工程完成投资7208亿元同比增长228其中核电677亿元同比增长257请务必阅读最后一页的免责条款11电力能源行业周报图表电源投资完成情况亿元16数据来源中电联英大证券研究所图表水电基本电源投资完成情况W亿IN元D图表风电基本电源投资完成情况亿元1718数据来源中电联英大证券研究所数据来源中电联英大证券研究所WINDWIND图表核电基本电源投资完成情况亿元图表火电基本电源投资完成情况亿元1920数据来源中电联英大证券研究所数据来源中电联英大证券研究所WINDWIND315电力能源相关原材料价格本周上海金属期货交易所的铜期货结算价连续为68600元吨上涨340元吨铝期请务必阅读最后一页的免责条款12电力能源行业周报货结算价连续为18400元吨上涨10元吨环渤海动力煤秦皇岛5500K价格为730元吨与上周持平钢坯价格为3950元吨上涨150元吨图表铜价价格走势美元吨元吨图表铝价价格走势元吨美元吨2122数据来源英大证券研究所数据来源英大证券研究所iFindiFind图表煤价价格走势元吨图表钢价价格走势元吨2324数据来源英大证券研究所数据来源英大证券研究所iFindiFind32新能源汽车产业链321新能源汽车产销量我国新能源汽车近两年来高速发展连续八年位居全球第一在政策和市场的双重作用下2022年新能源汽车爆发式增长产销分别完成7058万辆和6887万辆同比分别增长969和934市场占有率达到256高于上年121今年受疫情影响较大的4月份同比增速仍超四成随后也快速恢复至高位2023年开年由于新能源汽车补贴政策退坡同时叠加市场价格波动主要为新能源汽车降价潮等因素影响1月新能源汽车产销分请务必阅读最后一页的免责条款13电力能源行业周报别为425万辆和408万辆环比分别下降466和499同时分别下降69和63市场占有率达到247但与2022年春节月2月份相比产销均有增长分别增长154和222图表新能源汽车年销量及增长率25数据来源充电联盟英大证券研究所322电池装机与产量图表动力电池产量月度图表动力电池产量累计26GWh27GWh数据来源英大证券研究所数据来源英大证券研究所图表动iFi力nd电池装车量月度图表动i力Fin电d池产量构成28GWh29请务必阅读最后一页的免责条款14电力能源行业周报数据来源英大证券研究所数据来源英大证券研究所iFindiFind323锂电产业链价格磷酸铁锂磷酸铁生产成本略有下滑缓解了磷酸铁因为价格下跌带来的利润下滑因为行业利润已经被严重挤压企业通过让利也难以增加订单本周价格也以持稳为主碳酸锂利润依然可观需求低迷导致价格持续大幅下挫磷酸铁锂价格在成本端难以支持下跟随下跌目前动力型主流报价133-138万元吨储能型主流报价129-134万元吨对于大客户采购需求订单2月份只有某头部磷酸铁锂企业较上月有所增加其他企业与上月基本一致新进企业方面唐山亨坤新能源材料有限公司年产5万吨磷酸铁锂一期项目正式量产芳源股份拟投建30万吨磷酸铁锂电池回收及8万吨磷酸铁锂正极材料项目三元材料本周因原料锂盐价格波动三元材料报价下行市场方面动力型三元材料下游需求仍延续疲软态势高镍型产品受海外需求回暖刺激有所起量此外受碳酸锂价格持续下跌影响材料厂备库情绪趋于谨慎目前下游市场需求落地情况不及预期短期内市场起量空间小同时因市场端材料企业对外报价差异明显各家企业对行情判断有分歧观望态势日渐浓厚三元前驱体本周三元前驱体报价持稳偏弱运行镍原料方面硫酸镍延续补涨态势但受制于下游国内需求好转有限增速有所放缓钴原料方面南非因洪水造成的电力危机影响运输供给波动风险加大电钴价格超跌反弹硫酸钴行情整体趋稳前驱体企业方面国内下游市场需求仍然较弱但是部分企业有询价签单对未来市场持乐观态度请务必阅读最后一页的免责条款15电力能源行业周报负极材料本周负极材料市场行情持续偏弱主流负极厂按订单量有序生产但终端动力市场需求恢复较为缓慢对负极材料企业询单量有所增加但采购积极性不高以刚需为主新增订单较少而数码端需求更为弱势预计下游市场整体提振需要到2季度原料市场方面本周针状焦行情暂稳交投清淡开工率整体中低位下游按需采购为主石油焦整体出货良好补库需求较强但整体上涨态势放缓个别企业小幅上调报价石墨化方面目前市场代工报价再次出现下调市场上多以短单生产为主独立石墨化企业整体开工情况不佳总的来看多数负极厂已按电池厂招标价格执行新合同负极材料价格短期维稳但长期来看上下游的价格博弈仍未完待续电解液本周电解液市场维稳开工率及出货量无明显变化价格亦无明显波动胜华新材公告其20万吨年电解液项目顺利开工并发出首批产品广州天赐对其子公司四川天赐增资以推进公司年产30万吨电解液项目建设原料方面六氟磷酸锂市场一片惨淡出货量及开工率皆无明显变化部分六氟厂商为维护老客户主动降价大企业利润微薄成本高的小企业基本处于亏损状态由于碳酸锂价格持续下跌叠加市场需求较差本周六氟价格持续下调溶剂方面整体市场开工率相对较低各家出货量亦不及预期当前溶剂价格基本降至低位叠加部分溶剂原料价格上涨溶剂企业的利润空间进一步压缩本周溶剂价格基本稳定无明显变化添加剂方面产能及产量充足价格稳定短期来看当前市场无明显好转迹象业内企业普遍观望3月份下游电池厂是否会有明显增量隔膜市场整体表现平淡临近3月下游排产仍未见明显回暖动作整体来看市场需求回升仍需进一步观察当下市场除了储能比亚迪动力海外动力产业链相对表现较为强势外数码及国内动力相对缓慢价格方面涂覆级PVDF价格下跌已接近尾声叠加下游需求低迷厂商出货意愿强烈PVDF涂覆隔膜价格已出现明显松动本周931m陶瓷PVDF涂覆隔膜报价在25-31元平米较前期下降015元平米降幅5企业动态星源材质南通新材料科技有限公司于本周举办开工仪式南通基地项目占地超过800亩总建筑面积达40万平方米以上总投资额110亿元规划产能为30亿平方米湿法隔膜16亿平方米干法隔膜及配套的涂覆隔膜来源鑫椤资讯请务必阅读最后一页的免责条款16电力能源行业周报图表锂电池价格走势元30Wh数据来源鑫椤锂电英大证券研究所图表正极材料价格走势元吨图表负极材料价格走势元吨3132数据来源鑫椤锂电英大证券研究所数据来源鑫椤锂电英大证券研究所图表隔膜价格走势元平方米图表电解液价格走势万元吨3334数据来源鑫椤锂电英大证券研究所数据来源鑫椤锂电英大证券研究所324全国电动汽车充换电基础设施运行情况公共充电基础设施运行情况2023年1月比2022年12月公共充电桩增加41万台1月同比增长561截至2023年1月联盟内成员单位总计上报公共充电桩1839万台其中直流请务必阅读最后一页的免责条款17电力能源行业周报充电桩783万台交流充电桩1055万台从2022年2月到2023年1月月均新增公共充电桩约55万台公共充电基础设施省区市运行情况广东江苏浙江上海北京湖北山东安徽河南福建TOP10地区建设的公共充电桩占比达713全国充电电量主要集中在广东江苏四川河北浙江福建上海陕西北京河南等省份电量流向以公交车和乘用车为主环卫物流车出租车等其他类型车辆占比较小2023年1月全国充电总电量约231亿度较上月增加17亿度同比增长849环比增长81公共充电基础设施运营商运行情况截止到2023年1月全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP15分别为特来电运营370万台星星充电运营354万台云快充运营269万台国家电网运营196万台小桔充电运营97万台蔚景云运营75万台深圳车电网运营71万台南方电网运营61万台万城万充运营48万台汇充电运营47万台依威能源运营42万台万马爱充运营27万台上汽安悦运营24万台中国普天运营23万台蔚蓝快充运营20万台这15家运营商占总量的939其余的运营商占总量的61充电基础设施整体运行情况2023年1月充电基础设施增量为202万台其中公共充电桩增量同比上涨341随车配建私人充电桩增量持续上升同比上升935截止2023年1月全国充电基础设施累计数量为5411万台同比增加982充电基础设施与电动汽车对比情况2023年1月充电基础设施增量为202万台新能源汽车销量408万辆充电基础设施与新能源汽车继续快速增长桩车增量比为12充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展来源中国充电联盟图表公共充电桩桩保有量及每月增量万台图表私有桩保有量及每月增量台3536数据来源中国充电联盟英大证券研究所数据来源中国充电联盟英大证券研究所请务必阅读最后一页的免责条款18电力能源行业周报图表公共充电桩充电量千万图表主要运营商充电桩公共桩及共享私桩数量台37kwh38数据来源中国充电联盟英大证券研究所整理数据来源中国充电联盟英大证券研究所整理33光伏331产业链价格硅料价格本周硅料价格基本持稳单晶复投料主流成交价格为245元KG单晶致密料的主流成交价格为235元KG各料企2月订单大多签订完毕本周只有极少补单或散单成交下游订单热度不断减退且库存问题仍存市场看跌心态增强硅料涨价动力明显不足随着月底签单期的来临价格有望继续走跌然3月预计有一家料企计划检修国内多晶硅产量或将低于预期有可能将延缓硅料价格下降幅度硅片价格本周硅片价格与上周持平M10主流成交价格为622元片G12主流成交价格为82元片2月17日隆基公示最新硅片牌价单晶硅片P型M10及M6150m厚度硅片价格分别为625元片54元片涨幅最高达189但据反馈下游接受度有限市场成交价格在62元片-622元片左右上周电池片价格率先出现松动后带动电池片对硅片的议价压力逐渐增大部分一线硅片企业报价继续坚挺二三线企业的报价已松动高位报价不断下行但要注意到虽然硅片企业开工率不断提升但硅片供给增长仍需要一定缓冲期目前硅片市场供应仍保持相对有限的状态短期内硅片报价或将维稳运行电池片价格本周电池片报价延续松动M10电池片和G12电池片主流成交价为11元W目前终端需求有限部分组件企业排产回调对高价资源抵触心理加深订单逐渐回落电池片出货压力增大而稼动率仍保持较高水平产出持续增加电池厂或将面临一定的库存压力请务必阅读最后一页的免责条款19电力能源行业周报在库存及与组件端价格博弈的双重压力下价格继续下探主流一线企业报价在105-112元W部分二三线企业报价相对更低但成交体量较小预期随着电池及硅片产量的不断提升短期内市场价格仍有继续走跌趋势组件价格本周组件价格继续维稳182单晶单面PERC组件及210单晶单面PERC组件主流成交价为177元W182双面双玻单晶PERC组件及210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为179元W终端项目商出于对后市价格下调的预期压价心理明显且大部分前期招投标项目尚未完全启动市场需求增量不及预期成交较为有限组件企业出货竞争更加激烈在电池片价格持续走跌下部分企业或将率先让利出货带动组件市场成交价格下滑N型组件部分本周基本持稳182市场主流报价在175-188元W210市场主流报价在195-205元W辅材价格本周玻璃价格暂无变动32mm厚度的玻璃主流价格为265元20mm厚度的玻璃主流价格为195元左右组件对玻璃以按需采购为主玻璃库存仍保持较高水位静待下月初公布新牌价来源PVinfolinkEnergyTrend图表硅料价格走势元千克39数据来源英大证券研究所PVinfolink请务必阅读最后一页的免责条款20