川财海外周观点：
　　本周，全球主要指数多数上涨。周内，美联储公布息会决议，宣布加息25BP，进一步放缓加息步伐。随着美国通胀压力放缓，美联储加息的预期逐步降温，流动性收紧的压力有所缓解，对美股市场构成基本支撑。需要注意的是，1月就业数据远远好于市场预期，劳动力市场保持强劲复苏的态势增加了美联储货币政策的不确定性，引发市场恐慌情绪抬升。美国劳工部周内公布的最新数据显示，美国1月新增非农就业人数为51.7万人，远远超出市场预期的18.5万人，1月失业率为3.4%，创下了近53年以来的新低。从加息途径来看，美联储3月继续加息25BP的可能性大幅提升，高利率或持续较长时间。
　　海外市场一周表现：
　　本周，全球主要指数多数上涨。美国方面，三大主要股指涨跌不一，道琼斯工业平均指数周内累计下跌0.15%，标普500指数周内累计上涨1.62%，纳斯达克综合指数周内累计上涨3.31%。欧洲方面，三大主要股指集体上涨，法国CAC40指数累计上涨1.93%，德国DAX指数累计上涨2.06%，英国富时100指数累计上涨1.76%。新兴市场方面，主要指数多数上涨，巴西IBOVESPA指数累计下跌3.38%，印度SENSEX30指数累计上涨2.96%。香港方面，恒生指数累计下跌4.53%。
　　美股市场：、
　　本周，道琼斯工业指数收于33926.01点，下跌0.15%；纳斯达克指数收于12006.96点，上涨3.31%；标普500指数收于4136.48点，上涨1.62%。行业方面，标普500通信设备业、标普500信息技术业和标普500非必需消费业本周涨幅居前，道琼斯行业方面，道琼斯美国科技行业、道琼斯美国工行业和道琼斯美国生活消费品行业本周涨幅较大。
　　港股市场：
　　本周恒生指数收于21660.47点，累计下跌4.53%；恒生中国企业指数收于7387.02点，累计下跌4.97%；恒生香港中资企业指数收于3944.84点，累计下跌4.58%。行业方面，恒生资讯科技业、恒生金融业和恒生地产建筑业本周跌幅较大。
　　风险提示：经济增长不及预期，贸易保护主义蔓延，美联储政策超预期。
　　

研究报告全文：川财证券研究报告海外市场本周多数上涨美股及AH港股海外周报20230205所属部门总量研究部报告类别策略研究报告报告时间2023年1月15日分析师陈雳执业证书S1100517060001联系方式chenlicczqcom北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A座6层100005深圳福田区福华一路6号免税商务大厦32层518000上海陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼200120成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼610041川财海外周观点本周全球主要指数多数上涨周内美联储公布息会决议宣布加息25BP进一步放缓加息步伐随着美国通胀压力放缓美联储加息的预期逐步降温流动性收紧的压力有所缓解对美股市场构成基本支撑需要注意的是1月就业数据远远好于市场预期劳动力市场保持强劲复苏的态势增加了美联储货币政策的不确定性引发市场恐慌情绪抬升美国劳工部周内公布的最新数据显示美国1月新增非农就业人数为517万人远远超出市场预期的185万人1月失业率为34创下了近53年以来的新低从加息途径来看美联储3月继续加息25BP的可能性大幅提升高利率或持续较长时间海外市场一周表现本周全球主要指数多数上涨美国方面三大主要股指涨跌不一道琼斯工业平均指数周内累计下跌015标普500指数周内累计上涨162纳斯达克综合指数周内累计上涨331欧洲方面三大主要股指集体上涨法国CAC40指数累计上涨193德国DAX指数累计上涨206英国富时100指数累计上涨176新兴市场方面主要指数多数上涨巴西IBOVESPA指数累计下跌338印度SENSEX30指数累计上涨296香港方面恒生指数累计下跌453美股市场本周道琼斯工业指数收于3392601点下跌015纳斯达克指数收于1200696点上涨331标普500指数收于413648点上涨162行业方面标普500通信设备业标普500信息技术业和标普500非必需消费业本周涨幅居前道琼斯行业方面道琼斯美国科技行业道琼斯美国工行业和道琼斯美国生活消费品行业本周涨幅较大港股市场本周恒生指数收于2166047点累计下跌453恒生中国企业指数收于738702点累计下跌497恒生香港中资企业指数收于394484点累计下跌458行业方面恒生资讯科技业恒生金融业和恒生地产建筑业本周跌幅较大风险提示经济增长不及预期贸易保护主义蔓延美联储政策超预期本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明112川财证券研究报告正文目录一全球股票市场411全球主要市场表现全球主要指数多数上涨412美股市场表现美国三大主要股指本周涨跌互现4121个股表现5122中概股表现6二AH港股市场721港股市场表现香港三大主要股指集体下跌7211港股市场近一周走势722AH股表现7221AH股一周表现723港股通南下资金流向8风险提示10本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明212川财证券研究报告图表目录图1道琼斯工业和纳斯达克指数走势5图2标普500指数走势5图3恒生指数和沪深300指数走势7图4港股通南下资金流向亿元9表格1海外市场主要表现4表格2标普500周涨幅排名前十的个股5表格3纳斯达克100周涨幅排名前十的个股6表格4中概股周涨幅排名前十的股票6表格5AH股周涨跌幅排名前十的股票以A股周涨跌幅排名7表格6AH股周涨跌幅排名前十的股票以H股周涨跌幅排名8本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明312川财证券研究报告一全球股票市场11全球主要市场表现全球主要指数多数上涨本周全球主要指数多数上涨美国方面三大主要股指涨跌不一道琼斯工业平均指数周内累计下跌015标普500指数周内累计上涨162纳斯达克综合指数周内累计上涨331欧洲方面三大主要股指集体上涨法国CAC40指数累计上涨193德国DAX指数累计上涨206英国富时100指数累计上涨176新兴市场方面主要指数多数上涨巴西IBOVESPA指数累计下跌338印度SENSEX30指数累计上涨296香港方面恒生指数累计下跌453表格1海外市场主要表现年初至今指数收盘价周涨跌幅PETTMPBLF代码涨跌幅IXICGI纳斯达克指数120069633114723456441SENSEXGI印度SENSEX306075854296-0142349347GDAXIGI德国DAX15462642061105FCHIGI法国CAC4072339419311741387169FTSEGI英国富时1007901801766041376162SPXGI标普5004136481627732275398N225GI日经2252750946046542000001SH上证指数326341-0045641311135KS11GI韩国综合指数248040-0151091DJIGI道琼斯工业指数3392601-0152352295599399300SZ沪深300414163-09569712141IBOVESPAGI巴西IBOVESPA指数10852300-338-11594152HSIHI恒生指数2166047-453951063107数据来源iFinD川财证券研究所12美股市场表现美国三大主要股指本周涨跌互现本周道琼斯工业指数收于3392601点下跌015纳斯达克指数收于1200696点上涨331标普500指数收于413648点上涨162行业方面标普500通信设备业标普500信息技术业和标普500非必需消费业本周涨幅居前分别上涨了528375225道琼斯行业方面道琼斯美国科技行业道琼斯美国工行业和道琼斯美国生活消费品行业本周涨幅较大分别上涨了492234198本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明412川财证券研究报告图1道琼斯工业和纳斯达克指数走势图2标普500指数走势资料来源iFinD川财证券研究所资料来源iFinD川财证券研究所121个股表现本周标普500指数成分股中涨幅排前三的个股为诺德斯特龙NORDSTROM阿莱技术ALIGNTECHNOLOGY内克塔治疗NEKTARTHERAPEUTICS涨幅分别为432127451839纳斯达克100指数涨幅前三的个股是阿莱技术ALIGNTECHNOLOGY超威半导体AMD微芯科技MICROCHIP分别上涨了27451418986表格2标普500周涨幅排名前十的个股所属行业所属行业年初至今代码简称周涨跌幅市值亿美元PETTMI级II级涨跌幅JWNN诺德斯特龙可选消费零售业4321634442231295NORDSTROMALGNO阿莱技术ALIGN医疗保健医疗保健设备与27456268268007412TECHNOLOGY服务NKTRO内克塔治疗NEKTAR医疗保健制药生物科技18393673581-128THERAPEUTICS与生命科学GWWN固安捷GRAINGER工业资本货物18192149341482222GPSN盖普GAP可选消费零售业15613711557110128PNRN滨特尔PENTAIR工业资本货物1521325797662031AOSNAO史密斯工业资本货物14972124105494476AMDO超威半导体AMD信息技术半导体与半导体1418329213880810516生产设备HOGN哈雷戴维森HARLEY-可选消费汽车与汽车零部1359233475011012DAVIDSON件KMXN车美仕CARMAX可选消费零售业13152841123562147资料来源iFinD川财证券研究本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明512川财证券研究报告表格3纳斯达克100周涨幅排名前十的个股所属行业所属行业周涨跌年初至今代码简称市值亿美元PETTMI级II级幅涨跌幅ALGNO阿莱技术ALIGN医疗保健医疗保健设备与服务27456268268007412TECHNOLOGYAMDO超威半导体AMD信息技术半导体与半导体生产设1418329213880810516备MCHPO微芯科技信息技术半导体与半导体生产设9862148467492257MICROCHIP备LRCXO拉姆研究LAM信息技术半导体与半导体生产设9602592714151393RESEARCH备FASTO快扣FASTENAL工业资本货物8611534310442856INTCO英特尔INTEL信息技术半导体与半导体生产设76714721254341565备CSXOCSX运输工业运输728416678451629TSLAO特斯拉TESLA可选消费汽车与汽车零部件67954236011164787AMATO应用材料信息技术半导体与半导体生产设66523211012801552APPLIED备MATERIALHASO孩之宝HASBRO可选消费耐用消费品与服装65924085262056资料来源iFinD川财证券研究所122中概股表现本周中概股中周涨幅排名前三的是农米良品中国天然资源蓝帽子涨幅分别为475245584216表格4中股周涨幅排名前十的股票所属行业周涨跌年初至今涨市值亿代码简称所属行业II级PETTMI级幅跌幅美元FAMIO农米良品日常消费食品与主要用品零售4752159740256081CHNRO中国天然资源材料材料45586605026-945BHATO蓝帽子信息技术软件与服务42168275005-008AMBOA安博教育可选消费消费者服务34176711013-095CAASO中汽系统可选消费汽车与汽车零部件33106569291331PHCFO普惠财富金融多元金融32083057008-136BEDUN博实乐可选消费消费者服务30774084101-422MARKOREMARK信息技术软件与服务25346636019-023BIMIO必迈医药医疗保健医疗保健设备与服务24484472007-017MDJHO明大嘉和房地产房地产22783113023-705资料来源iFinD川财证券研究所本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明612川财证券研究报告二AH港股市场21港股市场表现香港三大主要股指集体下跌211港股市场近一周走势本周恒生指数收于2166047点累计下跌453恒生中国企业指数收于738702点累计下跌497恒生香港中资企业指数收于394484点累计下跌458行业方面恒生资讯科技业恒生金融业和恒生地产建筑业本周跌幅较大分别下跌了57452475图3恒生指数和沪深300指数走势数据来源iFinD川财证券研究所22AH股表现221AH股一周表现AH股相关标的中A股标的本周涨幅居前的是洛阳钼业比亚迪福耀玻璃分别上涨了1481923619H股标的本周涨幅居前的是洛阳钼业中远海控华能国际电力股份分别上涨了907694398表格5AH股周涨跌幅排名前十的股票以A股周涨跌幅排名A股年初A股流通市值A股周涨总市值亿A股PEA股代码A股简称H股代码至今涨所属行业亿人民跌幅人民币TTM跌幅币603993SH洛阳钼业3993HK14812945材料1198991040511856002594SZ比亚迪1211HK923148可选消费7752145348778663600660SH福耀玻璃3606HK6191249可选消费99398790182313601633SH长城汽车2333HK559837可选消费2230101979863365本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明712川财证券研究报告600026SH中远海能1138HK5382523工业6096252434-1506000338SZ潍柴动力2338HK4611375工业98516785532166601600SH中国铝业2600HK2881969材料84809707142116601992SH金隅集团2009HK241039材料23334212641069601238SH广汽集团2238HK225689可选消费102533871471223601919SH中远海控1919HK22135工业160123135684144资料来源iFinD川财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